Paris, le 26 février 2019 – Future French Champions, accompagné par Momentum Invest et M Capital Partners qui réinvestissent à l’occasion de cette transaction, relaie Capzanine au capital de Fitness Park, aux cotés de Philippe Herbette, actionnaire majoritaire aux commandes du Groupe depuis 2015, et de son équipe.
Fondé en 1985, Fitness Park est le second acteur du marché du fitness en France. Fort d’un réseau de 200 centres, le Groupe s’est développé en propre et via un réseau de licenciés, et propose à ses adhérents un concept alliant modernité des équipements et des activités au prix le plus juste. Le Groupe emploie environ 200 personnes.
Ce septième investissement de Future French Champions, le partenariat entre Qatar Investment Authority et Bpifrance, vise à doter le Groupe d’un nouvel actionnaire de référence capable de l’accompagner dans le déploiement du plan de développement ambitieux porté par Philippe Herbette.
Phillipe Herbette, Président et actionnaire majoritaire de Fitness Park, déclare « Je remercie mon nouveau partenaire, Future French Champions, de sa confiance. Je serai ravi que mon Groupe puisse poursuivre sa belle croissance avec le soutien de cet actionnaire prestigieux. Nous profitons d’une belle dynamique, encourageante qui renforce ma volonté et celle de toutes mes équipes, de proposer les activités du fitness dans les meilleures conditions possibles au plus grand nombre. Je remercie également mes partenaires historiques Momentum Invest et M Capital Partners d’avoir affirmé leur souhait de poursuivre l’aventure à nos côtés ».
Marc Auberger et
Antoine Emmanuelli ajoutent « Future French Champions est ravi d’accompagner Philippe Herbette et ses équipes dans ce projet enthousiasmant. Nous sommes persuadés que Fitness Park dispose du meilleur concept et des meilleures équipes pour bénéficier des excellentes perspectives du marché du fitness en France et en Europe. »
Pierre Le Tanneur et
Tristan Parisot ajoutent : « Nous sommes très heureux de continuer à accompagner Philippe Herbette dans l’exécution de sa stratégie de développement ambitieuse et dans la construction de la marque Fitness Park. En deux ans, le groupe a connu un doublement de son nombre de succursales et de sa rentabilité. Nous apprécions la qualité de notre relation avec Philippe et son équipe de direction qui ont su donner en très peu de temps une nouvelle dimension à ce groupe qui bénéficie d’un positionnement unique sur le marché du fitness low-cost en très forte croissance et en pleine mutation. »
David Aversenq conclue
: « Nous sommes fiers d’avoir été le premier investisseur à soutenir le groupe et son dirigeant Philippe HERBETTE dès 2015 et sommes ravis de poursuivre l’aventure avec de nouveaux investisseurs aussi prestigieux que FFC. La détection des belles pépites françaises fait partie de l’ADN de M Capital et le Groupe Fitness en est un bel exemple ».
Liste des intervenants
Investisseurs
- Future French Champions : Marc Auberger, Antoine Emmanuelli, Romain Verani, Stéphanie Vuillaume
- Momentum Capital : Tristan Parisot, Pierre Le Tanneur, Arthur Bureau
- M Capital Partners : David Aversenq
Cédant principal
- Capzanine : Christophe Karvelis, Bruno Bonnin, Olivier Guine
Prêteurs
- Ares (arrangeur) : Aurélien Loszycer, Arnaud Gayet, Zineb Benkiran, Adrien Nahoum
- Five Arrows : Edouard Venber, Raoul Mahler
Conseils Fitness Park
- Conseil juridique : Volt (Corporate : Emmanuel Vergnaud, Louis Placé; Fiscal : Stéphane Letranchant, Gontran Souweine; Financement : Alexandre Tron, François Jubin)
- Conseil financier : Natixis Partners (M&A : Jean Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Romain Clerc ; Debt Advisory : Philippe Charbonnier, Virginie Gasnier)
- Vendor due diligence financière : Advance Capital (Thomas Bettan, Ronald Gomez, Marine Vernay, Louis-Michel Diaz)
Conseils investisseurs
- Conseils juridiques : Ayache&Salama (Corporate : Bernard Ayache, Benoit Zagdoun, Myriam Khetib-Khatiri ; Fiscal : Bruno Erard), HPML (Thomas Hermetet)
- Conseil stratégique : L.E.K. (David Danon Boileau, David Bishop, Philippe Gorge)
- Due diligence financière : Accuracy (Frédéric Loeper, Luojia Zhang, Katarina Komarova)
- Due diligence juridique : Racine Avocats (Fiscal : Fabrice Rymarz, Rachel Dress ; Corporate : Mélanie Coiraton ; IP : Eric Barbry; Social : Philippe Rogez ; Immobilier : Carol Santoni ; Contrats : Frédérique Chaput)
- Due diligence ESG : PwC (Emilie Bobin, Alice Vauléon)
À propos de Future French Champions
Future French Champions est le partenariat entre Qatar Investment Authority et Bpifrance initié en 2014. Il a pour actionnaires :
- Qatar Investment Authority : QIA est le fonds souverain de l’État du Qatar en charge d’investir à l’échelle internationale les excédents budgétaires du pays dans le but de préserver la richesse au profit des générations futures. QIA est un partenaire de choix pour les investisseurs financiers et autres parties prenantes ;
- Bpifrance : Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
À propos de Momentum Invest
« Une équipe complémentaire et expérimentée : Momentum Invest est un nouvel acteur dans l’univers du Private Equity, né de l’association d’un entrepreneur reconnu Pierre le Tanneur (ancien dirigeant d’Eau Ecarlate-Spotless ayant réussi 5 LBOs) et de trois professionnels du capital-investissement Tristan Parisot (ex-European Capital, 3i), Alain Cochenet (ex-Pechel) et Arthur Bureau (ex-Bpifrance).
Une approche sectorielle, dédiée au secteur des Services : Momentum Invest investit dans des PME françaises rentables à fort potentiel, opérant dans les secteurs les plus attractifs du marché des Services et réalisant entre 10 et 100M€ de CA. Le fonds intervient dans le cadre d‘opérations de capital-développement et transmission en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire avec des tickets d’investissement compris entre 3 et 15M€.
Un accompagnement des dirigeants dans la transformation de leur entreprise : L’ambition de Momentum Invest est d’apporter une réelle valeur ajoutée aux dirigeants et de les accompagner dans la transformation de leur entreprise. Pour cela, le « Tandem Momentum Invest » constitué d'un entrepreneur et d'un professionnel du capital-Investissement, met systématiquement sa double compétence opérationnelle et financière au service des sociétés accompagnées. Momentum Invest met également à disposition des dirigeants un écosystème afin de nourrir leurs réflexions stratégiques et les aider à mettre en œuvre leurs plans de croissance et de transformation. »
À propos de M Capital Partners
M Capital Partners est une société française de capital-investissement indépendante*, spécialisée dans le financement de PME et ETI en phases de développement et de transmission.
M Capital Partners gère près de 400 millions d'euros, investis dans 162 entreprises évoluant sur 5 secteurs clés : la Santé & le Bien-être, le Digital & les Médias, le Brand & Retail, les Smart Industries et l’Immobilier. Ces sociétés ont généré des revenus de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016.
M Capital Partners est implantée dans 5 métropoles françaises (Paris, Toulouse, Marseille, Nice et Lyon) et possède une équipe de 40 professionnels, parmi les plus denses du marché et issue de l’écosystème entrepreneurial, qui accompagne les dirigeants dans leurs projets de croissance avec un objectif commun : en faire les leaders de demain.
M Capital Partners a été désigné « société de gestion préférée des conseillers en gestion de patrimoine français » au Palmarès Gestion de Fortune 2016, et 1er investisseur français par le magazine Private Equity en 2017.
