Spécialisée dans l’import-export BtoB de matériel et accessoires de piscine, la société Electronics & Pool Accessories Import (E.P.A.I.) annonce sa reprise par Frédéric Marty, accompagné d’Acom Corporate Finance, société de conseil en transaction pour les entreprises Small & Midcap, aux côtés de Bpifrance et de trois de ses salariés.
Créée en 2004, et implantée historiquement à Cugnaux (31), la société E.P.A.I. exerçait initialement une activité de trading sur des accessoires à faible valeur ajoutée. En 2010, l’entreprise s’est structurée en recrutant une équipe dynamique et en réorientant son activité vers des produits à plus forte valeur ajoutée.
Ainsi aujourd’hui, E.P.A.I. dispose d’une gamme complète de produits, comprenant des pompes à chaleur, des enrouleurs, des filtres, des pompes etc., pouvant être commercialisés à travers les marques propres de la société (Hot Spot, Power Loop, Super Nova, Pool Track etc), sous marque blanche ou encore customisés sous la marque de ses clients.
Bien que la société réalise toujours la majorité de son chiffre d’affaires en France, E.P.A.I. a su se développer à l’international, notamment en Australie, au Canada, en Espagne et aux Pays-Bas, grâce à son expertise et à la qualité de son catalogue qui lui ont permis d’attirer de nombreux professionnels de la piscine.
La France étant le 1er parc européen avec plus de 2,5 millions de piscines, et la crise sanitaire ayant accentué l’intérêt des particuliers pour l’aménagement de leur lieu de résidence, E.P.A.I. bénéfice d’un sous-jacent de marché fort. Le carnet de commandes de la société, déjà bien rempli, devrait lui permettre de clôturer l’exercice aux alentours de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.
ACOM CORPORATE FINANCE a été mandatée par Frédéric Marty pour l’accompagner dans la reprise de la société. Ce dernier reprend la société aux côtés de Bpifrance et de trois salariés dont notamment Benjamin Barbary, actuel Directeur Général d’E.P.A.I., à travers une opération de Buy-In Management Buy-Out (BIMBO).
Afin de clôturer le plan de financement, une dette sénior a été contractée auprès de 3 partenaires bancaires : La Banque Postale, Société Générale et Bpifrance.
Christine Busque, Directrice d’Investissement chez Bpifrance : « Partenaires de longue date, nous sommes aujourd’hui fiers d’accompagner Frédéric Marty et plusieurs salariés dans cette transmission. La poursuite de notre accompagnement d’E.P.A.I. en tant qu’actionnaire, illustre notre volonté de soutenir les entreprises à tous les stades de leur développement. »
CONSEILS & INTERVENANTS
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Acquéreurs / Investisseurs : Frédéric MARTY, Bpifrance (Christine BUSQUE), Managers
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Cédants : Michel CAVAGNOL
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Cabinet Avocat Acquéreur : JLC (Nicolas LAPICORÉE)
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Due Diligence Acquéreur : ACOM TS (Jérôme COUTAND, Arnaud GERMON)
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Cabinet Conseil Acquéreur : ACOM CORPORATE FINANCE (Francois AUDUBERT, Kevin ALAUX, Guillaume VERDON)
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Conseil Investisseur : Cabinet Bruno & Associés (Stéphanie CRAMAREGEAS)