Le processus industriel développé par Carbonex, opérationnel depuis 2012, participe à la relocalisation en France de la production de charbon de bois et en assure le caractère éco-responsable, propre et traçable. Les centrales de cogénération, intégrées aux sites, fournissent EDF en Electricité Disponible en Permanence via des contrats d’une durée de 20 ans. L’électricité verte et de chaleur issue de ces centrales d’un nouveau genre nécessite une parfaite maitrise de ces processus et plus particulièrement des gaz de pyrolyse issus de la carbonisation du bois, offrant à Carbonex une place unique dans ce secteur. Cette technologie présente l’avantage de réduire significativement le recours aux énergies fossiles et participe ainsi à la lutte contre la déforestation « importée ».
Avec cette opération, Carbonex possède de nouveaux actionnaires solides, institutionnels et de long terme, qui lui permettront de franchir une nouvelle étape dans son développement. Piloté par la famille Soler-My, majoritaire au capital, un plan d’expansion a d’ores et déjà été engagé, avec pour objectif de quintupler les capacités de production du groupe à horizon trois ans et ainsi de satisfaire la demande croissante vis-à-vis des produits éco-responsables observée en France et plus largement en Europe.
« Avec cette alliance de qualité, des partenaires solides, une équipe engagée, une technologie performante, le charbon de bois intègre l’univers des énergies renouvelables durables, permettant d’apporter à nos clients une réponse concrète à un marché de plus en plus exigeant en termes de transparence, de qualité, d’origine, de conditions de travail, de relocalisation et d’économie circulaire et décarboné » déclare Pierre Soler-My, Président et co-fondateur de Carbonex.
« Outre la qualité des projets industriels, le partenariat noué avec la famille Soler-My s’appuie avant tout sur des valeurs fortes et une culture entrepreneuriale partagée », commente Thierry Mauvernay, Président et Administrateur Délégué du groupe Debiopharm.
« Nous sommes ravis de continuer à accompagner le groupe Carbonex dans ses futurs projets de développement pour satisfaire la demande croissante en France et en Europe sur ce segment de marché » ajoute Olivier Fosse, Directeur d’Investissement chez Bpifrance.
« Nous sommes ravis d’accompagner ce beau projet entrepreneurial d’économie circulaire aux côtés des actionnaires familiaux historiques et des autres investisseurs financiers » Michel Allemand, BNP Paribas Développement
« Tikehau Capital est très heureux d’accompagner une PME française comme Carbonex dans son ambitieux projet de développement durable, et de contribuer ainsi au financement d’un acteur connu pour son engagement à produire en France et de façon éco-responsable » Cécile Mayer-Lévy, Tikehau Capital
Investisseurs
Debiopharm Investment : Sébastien Potet
BNP Paribas Développement : Michel Allemand
Bpifrance : Olivier Fosse, Jacques Solleau, Aurélien Hue
Financement
Tikehau Capital : Cécile Mayer-Lévi, Charles Bourgeois, Alexine Boulard
Bpifrance : Sarah Haye, Christophe Teillard
Conseils Carbonex
Banque d’affaires: Hottinguer Corporate Finance (Arnaud Lejeune, Philippe Bassouls, Arthur Gautier)
Avocats M&A : Piotraut Giné Avocats (François Giné, Suzanne de Carvalho, Eloïse Roca)
Avocats Financement : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Anthony Minzière)
Avocats : Wilegal (Manuel Nadaud)
Avocats Droit Social : Villemot, Barthes & Associés (Christophe Lopez, Arnaud Doumenge)
Avocats Droit Fiscal : Mamou & Boccara (Laurent Mamou)
Finance : KPMG (Olivier Jauze, Antoine Bernabeu, David Martinet)
Stratégique : Wavestone (Philippe Pestanes, Julien Miniconi, Diane Sergent, Salomé Guernovitch)
Environnement : Carbone 4 (Jean-Yves Wilmotte)
Réglementaire : AECOM (Joël Ferrus, Adeline Huet, Christian Lemaitre)
Conseils Debiopharm Investment
Avocats M&A / Droit social / Réglementaire : Gide Loyrette Nouel (Alexis Pailleret, Olivier Legrand)
Finance : Accuracy (Arnaud Lambert, Daphné Morel, Alexis Bretxa)
Technique : Ingewatt (Thierry Pousse)
Conseils Tikehau Capital
Avocats : De Pardieu Brocas Maffei (Yannick Le Gall, Edouard Chaplault-Maestracci)