Un pool d’investisseurs financiers composé de Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), Bpifrance, Esfin Gestion et Invest PME, accompagne Mickael Labrosse et Gilles Delpierre, actionnaires historiques minoritaires du Groupe Transparence dans une opération d’acquisition de 100% des titres du groupe. Mickael Labrosse 45 ans et Gilles Delpierre 46 ans, occupaient respectivement au sein du groupe les fonctions de Directeur Général et Directeur Commercial.
Le Groupe Transparence a pour activité principale la fabrication et la vente de vitrages isolants et plus généralement la transformation de tous produits verriers destinés aux professionnels du bâtiment (artisans et industriels). Il produit environ 200 000 m² de vitrage par an sur un marché français de l’ordre de 23 millions de m². Le groupe bénéficie d’une très bonne notoriété grâce à sa profondeur de gamme de verres, sa qualité technique, ses conseils clients et sa capacité à fabriquer et à livrer dans un délai très court. Il a généré un chiffre d’affaires de 20 M€ en 2017.
Par ailleurs, le Groupe Transparence regroupe 3 sociétés d’exploitation spécialisées dans la transformation des produits verriers à destination du bâtiment. Ses produits sont répartis à travers 3 grandes familles : les vitrages isolants, les produits feu, la miroiterie.
Mickael Labrosse et Gilles Delpierre, accompagnés par les investisseurs financiers, prennent la succession de l’ancien dirigeant Jean-Luc Bierce qui souhaite se retirer définitivement du groupe.
Mickael Labrosse et Gilles Delpierre déclarent : « Lorsque nous avons commencé nos discussions voilà 2 ans, soucieux de préserver la culture du groupe, son indépendance et son implantation régionale, nous nous sommes naturellement tournés vers des investisseurs locaux avec une démarche d’accompagnement à long terme et de maintien des compétences et des emplois au cœur du tissu industriel Charolais-Brionnais. Nous sommes très heureux d’avoir abouti avec leur soutien tout au long du projet. Maintenant une page se tourne et une nouvelle aventure commence pour nous tous et le Groupe Transparence / Perspicuus. »
« L’accompagnement de la reprise du Groupe Transparence autour de Mickaël qui a largement contribué à son développement depuis la fin des années 90 et de Gilles, son directeur commercial, permet de pérenniser l’activité au sein du tissu régional. Nous sommes ravis de participer désormais au destin du Groupe et confiants dans ses forces pour relever les challenges de demain. Nous sommes fiers d’être aux côtés de nos partenaires régionaux au sein du plus grand groupe industriel de Paray-le-Monial » commentent les investisseurs financiers.
Intervenants :
Bpifrance : Laurence Gauthier (Directrice d’Investissement)
Crédit Agricole Régions Investissement : Denis Mervaille (Directeur d’Investissement), Vincent Becquevort (Analyste).
Invest PME : Mathilde Faglin (Directrice d’Investissement)
Esfin Gestion : Patrice Baticle (Directeur d’Investissement)
Conseil juridique investisseur : Lamartine Conseil Lyon – Cédric Sapede et Camille Ferrat
Audit financier : Cabinet Royet Lyon – Serge Guillot
A propos du Groupe Transparence
Le groupe Transparence/Perspicuus constitué des sociétés VIT (Paray le Monial – 71), ATV (La Fouillouse – 42) et VARNET (Champagnole – 39) est spécialisé dans la transformation des produits verriers à destination du bâtiment. Fort de 100 personnes, le groupe fournit ses clients (Menuisiers, Vérandalistes, Agenceurs, Cuisinistes, Miroitiers…) sur plus de 27 départements sur des tournées régulières et sur toute la France pour des chantiers spécifiques. Spécialisé sur le sur-mesure et les produits techniques, le Groupe propose une large gamme de produit : Vitrage Isolant (Thermique, acoustique, de sécurité.) – Vitrage Trempé – Vitrage de protection Incendie – Vitrage feuilleté – Miroiterie – Décoration… en petite et moyenne série. La réactivité et le stock important et diversifié de matière première sont des atouts complémentaires afin d’offrir un délai court sur une gamme très étendue. La qualité (certification ISO 9000) ainsi que le respect de l’environnement (Certification ISO 14001) et de la sécurité (Certification OHSAS 18000) sont une force de l’entreprise pour le service à nos clients dans le respect de toutes leurs exigences. Coordonnées : contact@vit.fr – www.vit.fr – Tel : 03.85.81.48.08
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de Caisses Régionales du Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui près de 200 M€ investis dans plus de 130 participations. En 2017, Crédit Agricole Régions Investissement a investi près de 40 M€ dans vingt entreprises régionales. L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 17 collaborateurs répartis entres les bureaux de Reims, Lyon, Dijon et Orléans.
Pour plus d’informations : www.carvest.fr
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de Esfin Gestion
Esfin Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF qui gère environ 175 M€ au travers de plusieurs véhicules d’investissement, dont Esfin Participations.
Esfin Participations prend des participations minoritaires dans des PME de la plupart des secteurs d’activité, à l’occasion d’opérations de développement ou de transmission.
Esfin Participations est détenue principalement par le Crédit Coopératif et les grandes mutuelles d’assurance (MAIF, MACIF, MATMUT).
Esfin Gestion exerce également une part très significative de son activité dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. L’équipe, composée de 16 collaborateurs, intervient sur l’ensemble du territoire français.
A propos de Invest PME
Invest PME est la société de gestion de fonds dédiée aux PME de la région Bourgogne Franche-Comté. Elle a investi depuis 20 ans au capital de plus d’une centaine de PME régionales en amorçage, création, développement, transmission et consolidation, et compte aujourd’hui une quarantaine de lignes en portefeuille. Elle est détenue à 51 % par le Groupe Siparex et 49 % par CIBFC, holding régionale qui regroupe les principaux acteurs économiques de référence en Bourgogne Franche-Comté. Elle co-pilote également le fonds interrégional d’amorçage Cap Innov’Est en partenariat avec Capital Grand-Est
Invest PME est implantée à Dijon et Besançon.
