28 janvier 2019

Bretagne Télécom veut poursuivre sa stratégie de croissance externe avec CM-CIC Investissement et Bpifrance

Après le rachat de Prophone en 2017, Bretagne Télécom constituée en holding (Global Secure Cloud) réalise un tour de table organisé par CM-CIC Investissement en collaboration avec Bpifrance. Cette opération de 20 M€, en dette et en capital, dote Bretagne Telecom de moyens supplémentaires pour soutenir sa croissance qui repose d’une part, sur son développement organique via l’ouverture d’agences sur le territoire national, et d’autre part, sur la réalisation d’acquisitions régionales. L’entreprise a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 18 M€.

Fondé en 2005, Bretagne Télécom est un opérateur de proximité spécialisé en télécommunications et services cloud qui accompagne les entreprises dans l’externalisation de leur système d’information. La société propose aux DSI des solutions sur-mesure de type réseaux très haut débit, réseaux privés, téléphonie sur IP hébergée (VoIP – Centrex), cloud privé et hybride. 
Grâce à des infrastructures performantes et à sa qualité de services, Bretagne Télécom a su gérer une croissance continue et rapide tout au long des 13 années passées. En 2018, l’entreprise a confirmé son dynamisme avec une hausse de chiffre d’affaires de +20% et le recrutement de vingt salariés.

« Notre stratégie d’acquisitions va nous permettre de rayonner sur tout le territoire, notamment en Ile-de-France, et de mettre à profit notre effort d’investissement en infrastructures et équipes techniques certifiées. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre, avec la volonté de confirmer la progression historique et d’inscrire la société dans une croissance à long terme » précise Nicolas Boittin, P-dg de Bretagne Télécom. « Fidèles à nos valeurs de proximité et d’écoute, nous avons tout naturellement souhaité que les actionnaires soient des acteurs régionaux. De plus, la souplesse des modalités d’investissement et la confiance établie au fil des échanges nous ont convaincu du choix de nos investisseurs ».

Les futures acquisitions devraient permettre à Bretagne Télécom de renforcer son expertise et ses compétences, mais aussi d’élargir son portefeuille clients et sa couverture géographique. C’est aussi une opportunité pour consolider ses moyens techniques et valoriser son capital humain.

« Notre projet va porter l’effectif au-delà du seuil des 150 collaborateurs d’ici fin 2020, en complément du recrutement de 30 nouveaux collaborateurs prévus pour accompagner notre croissance » indique Jean-Jacques Huneault, Directeur Administratif et Financier.

« Ayant eu l’occasion d’accompagner Nicolas Boittin alors que la start-up Bretagne Télécom émergeait, puis d’apprécier ses choix et son agilité quand il fallut faire évoluer l’entreprise et son modèle, nous avons accueilli avec enthousiasme l’opportunité de travailler à l’élaboration d’une nouvelle opération. Et c’est donc avec conviction et plaisir que nous avons imaginé un montage répondant aux attentes et ambitions de Bretagne Télécom », explique Anthony Hillion, Directeur de Participations chez CM-CIC Investissement.

« Étant déjà actionnaires du groupe Bretagne Télécom depuis 2015, nous avons souhaité avec Nicolas Boittin et ses équipes poursuivre l’aventure, avec la volonté de changer d’échelle sur un segment de marché très dynamique. Nous sommes ravis de continuer ce partenariat sur le long terme où la convergence téléphonie et informatique offre une réelle valeur ajoutée aux clients. » commente Alain Fakhoury, Directeur d’Investissements chez Bpifrance.
 
Investisseurs
CM-CIC Investissement
Anthony Hillion
Directeur de Participations
+33 (0)2 40 35 75 31
anthony.hillion@cmcic.fr
 
Bpifrance
Alain Fakhoury
Directeur d’Investissements
 
Bretagne Télécom
Nicolas Boittin, P-dg
 
Intervenants
Conseils juridiques : 
Audits juridiques : Agilys (Baptiste Bellone,  Carolle Thain-Navarro, Madalina Suru) et Dentons (Julie Caussade et Emmanuelle van den Broucke)
Documentation contractuelle : Agilys (Baptiste Bellone, Madalina Suru, Chloé Journel) et Luchtenberg (Jérémie Swiecznik)
Documentation corporate : Apollo (Florence Savouré, Laura Smyrliadis, Pascale Buzaré)
Audit financier :
Deloitte (Guillaume Radigue, Armel Pédron et Julie Simon)
Audit stratégique :
Exaegis (Laurent Briziou, Ronan Mevel)
 
 

À propos de CM-CIC Investissement

Capital-transmission, capital‐développement, capital‐risque, conseil en fusions et acquisitions : CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises.

Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM‐CIC Investissement investit ses propres capitaux (près de 3,0 milliards €) dans environ 380 sociétés qui composent son portefeuille de participations.

Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com

À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

 

 

À propos de Bretagne Télécom

Depuis plus de 13 ans, Bretagne Télécom, Opérateur de services Cloud, accompagne les DSI des entreprises et collectivités dans l'externalisation de leur SI, la mise en place d'une sauvegarde externalisée et/ou d'un Plan de Reprise d'Activité. Propriétaire de son Data Center certifié ISO 27001, Tier III+, la société accompagne plus de 3 000 TPE, PME et grands comptes.

Forte d’une véritable expertise, Bretagne Télécom dispose d’une équipe expérimentée et de process certifiés qui lui permettent d'accompagner ses clients du conseil à la conception et au déploiement de solutions. Elle propose aux DSI des solutions sur mesure et des services d’infogérance 24/7.

Retrouvez toutes les informations sur  www.bretagnetelecom.com

 

 

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