Menat, le 25 janvier 2021 – Accompagné de Naxicap Partners depuis 2014, actionnaire majoritaire affilié de Natixis Investment Managers*, le groupe Agro Service 2000 est repris par son Management et un pool d’investisseurs majoritaires, mené par Bpifrance, Sofimac Régions et accompagné par Esfin gestion et Crédit Agricole Centre France Développement (filiale du Groupe Crédit Agricole Centre France) afin d’accélérer sa croissance et poursuivre sa transformation digitale.
Fondé en 1982, Agro-service 2000 est l’acteur français leader de l’agroéquipement via son réseau de 23 magasins en propre qui lui permet de développer des solutions métiers en équipement et matériel agricole en libre-service. Historiquement spécialisé dans la vente de matériel agricole non motorisé auprès d’une clientèle d’éleveurs bovins, le groupe a élargi son offre pour devenir un partenaire reconnu, pourvoyeur de solutions auprès d’une clientèle d’agriculteurs et de particuliers ruraux.
Depuis l’arrivée de Naxicap Partners en 2014 et l’accession à la présidence d’Agro-Service 2000 de Franck Piot, le groupe a déployé une stratégie ambitieuse basée sur la diversification de son offre commerciale avec la mise en avant de nouvelles gammes en libre-service magasin, un revamping du parc de magasins existant sur 5 magasins et les 4 ouvertures ayant permis une expansion territoriale significative. Le groupe a ainsi connu une forte croissance de son activité de plus de 30% et a su se positionner comme un acteur incontournable de proximité, en zone rurale sur un quart du territoire français.
Avec cette nouvelle levée, le groupe ambitionne de renforcer sa place d’interlocuteur de confiance auprès de la clientèle rurale et d’accélérer sa croissance autour des axes suivants :
Fondé en 1982, Agro-service 2000 est l’acteur français leader de l’agroéquipement via son réseau de 23 magasins en propre qui lui permet de développer des solutions métiers en équipement et matériel agricole en libre-service. Historiquement spécialisé dans la vente de matériel agricole non motorisé auprès d’une clientèle d’éleveurs bovins, le groupe a élargi son offre pour devenir un partenaire reconnu, pourvoyeur de solutions auprès d’une clientèle d’agriculteurs et de particuliers ruraux.
Depuis l’arrivée de Naxicap Partners en 2014 et l’accession à la présidence d’Agro-Service 2000 de Franck Piot, le groupe a déployé une stratégie ambitieuse basée sur la diversification de son offre commerciale avec la mise en avant de nouvelles gammes en libre-service magasin, un revamping du parc de magasins existant sur 5 magasins et les 4 ouvertures ayant permis une expansion territoriale significative. Le groupe a ainsi connu une forte croissance de son activité de plus de 30% et a su se positionner comme un acteur incontournable de proximité, en zone rurale sur un quart du territoire français.
Avec cette nouvelle levée, le groupe ambitionne de renforcer sa place d’interlocuteur de confiance auprès de la clientèle rurale et d’accélérer sa croissance autour des axes suivants :
- L’expansion géographique et le renforcement du maillage territorial via l’ouverture de nouveaux points de vente;
- La digitalisation de l’offre via le déploiement d’une plateforme de vente en ligne;
- L’élargissement de son offre produits et services autour des métiers de l’élevage;
- La réalisation d’opérations de croissance externe ciblées sur le segment de la distribution d’agroéquipements sur les canaux physiques et digitaux. La cible visée s’adresse à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’élevage (viande, lait et transformations fromagères à la ferme), en fonction des opportunités qui pourraient se présenter.
« Naxicap Partners a été un partenaire de qualité pour le groupe Agro-Service 2000 depuis 2014. La confiance et le soutien apporté a permis d’opérer une consolidation et une structuration de l’offre produits et services encore plus adaptée à l’exigence du marché et le besoin de technicité de nos clients professionnels agricoles. » déclare Franck Piot, Président de Agro-Service 2000. « Le groupe ambitionne de poursuivre son développement et de continuer à s’adapter aux nouveaux contextes marchands et d’intégrer, avec force, le projet phygital. Très à l’écoute du marché, nous serons ouverts aux opportunités de croissance externe compatibles avec notre projet et les valeurs fortes de l’entreprise et plus particulièrement dans les secteurs de l’élevage de la transformation charcutière et fromagère à la ferme. Je suis satisfait d’entamer une nouvelle aventure entrepreneuriale, accompagné de nouveaux actionnaires de référence et d’expérience. L’entrée du top management de l’entreprise au Capital, à mes côtés, est aussi une belle réussite ».
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné Franck Piot et son équipe durant ces 7 dernières années. » ajoute Pierre-Antoine Ruyssen, Investment Manager chez Naxicap Partners. « Agro Service 2000 a profondément fait évoluer son modèle et son offre sur cette période et a su démontrer ces derniers temps une très forte capacité de résilience dans un contexte de marché mouvementé, démontrant ainsi la pertinence de son positionnement stratégique et la qualité de ses équipes ».
Emmanuel Tissier, Directeur Général chez Sofimac Régions, déclare : « Nous travaillions depuis 18 mois avec Bpifrance, CACF Développement et ESFIN Gestion, sur cette opération. La résilience du modèle de revenus d’AGRO-SERVICE 2000 pendant la pandémie, la qualité de son management, son fort ancrage en Auvergne et sur le Massif Central, ainsi que le plan de développement présenté par Franck PIOT, son dirigeant, prévoyant une forte croissance du chiffre d’affaires d’ici 2025, sur un marché en pleine transformation, nous ont convaincus de l’accompagner dans cette nouvelle aventure ».
Denis Talaron, Directeur d’investissement chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes très heureux d'investir aux côtés du Management pour accélérer la croissance d’Agro-Service 2000 et de participer à une nouvelle étape du développement de cette entreprise installée au cœur de notre territoire».
Intervenants sur l’opération
Acquéreurs
Management (Franck Piot et managers)
Sofimac Régions (Emmanuel Tissier, Yan Trichard)
Bpifrance Investissement (Denis Talaron, Vincent Groeber)
Crédit Agricole Centre France Développement (Xavier Deyra, Laure Julien)
ESFIN Gestion (Patrice Baticle, Ronan Auffret)
Conseils Acquéreurs
DD financière – Mazars (Frédéric Maurel, Matthieu Carillo, Pierre Lecrosnier),
DD juridique, social, fiscale – Alcya Conseils (Magalie Revillon Persat, Margaux Combe, Camille Jacques),
Conseil Corporate et Juridique – Alcya Conseils (Magalie Revillon Persat, Margaux Combe, Camille Jacques),
Conseil Financier autres – Advance Capital (Arnaud Vergnole).
Conseils Managers
Conseil du Management – AMI Capital (Charles Caunesil),
Conseil Juridique Management - Fidal Clermont (Jonathan Signoret).
Cédants
Naxicap Partners (Angèle Faugier, Virginie Lambert, Pierre Antoine Ruyssen).
Conseils Cédants
Conseil M&A – Adviso Partners (Bertrand Thimonnier, Gilles Coudon, Arnaud Bourellier),
Conseil Juridique – Péricles Avocat (Frédéric Chaillet),
VDD financière – Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Recipon, Mathieu Gibaud),
Dette mezzanine
123 Investment Managers (Emmanuel Baulme, Isabelle Deby)
Conseil mezzanine
Ideact (Maud Partouche)
Dette bancaire
Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin – Arrangeur - (Damien Reverdiau), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-France – Agent du crédit et des suretés (Jean-Philippe Garetier, Antonie May), CIC Lyonnaise de Banque et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Conseil Banque
De Gaulle Fleurance (May Jarjour)
