Bpifrance, Sofimac Régions, Crédit Agricole Centre France Développement et Esfin ...
22 Janvier 2021
Temps de lecture : 6min
Fondé en 1982, Agro-service 2000 est l’acteur français leader de l’agroéquipement via son réseau de 23 magasins en propre qui lui permet de développer des solutions métiers en équipement et matériel agricole en libre-service. Historiquement spécialisé dans la vente de matériel agricole non motorisé auprès d’une clientèle d’éleveurs bovins, le groupe a élargi son offre pour devenir un partenaire reconnu, pourvoyeur de solutions auprès d’une clientèle d’agriculteurs et de particuliers ruraux.
Depuis l’arrivée de Naxicap Partners en 2014 et l’accession à la présidence d’Agro-Service 2000 de Franck Piot, le groupe a déployé une stratégie ambitieuse basée sur la diversification de son offre commerciale avec la mise en avant de nouvelles gammes en libre-service magasin, un revamping du parc de magasins existant sur 5 magasins et les 4 ouvertures ayant permis une expansion territoriale significative. Le groupe a ainsi connu une forte croissance de son activité de plus de 30% et a su se positionner comme un acteur incontournable de proximité, en zone rurale sur un quart du territoire français.
Avec cette nouvelle levée, le groupe ambitionne de renforcer sa place d’interlocuteur de confiance auprès de la clientèle rurale et d’accélérer sa croissance autour des axes suivants :
- L’expansion géographique et le renforcement du maillage territorial via l’ouverture de nouveaux points de vente;
- La digitalisation de l’offre via le déploiement d’une plateforme de vente en ligne;
- L’élargissement de son offre produits et services autour des métiers de l’élevage;
- La réalisation d’opérations de croissance externe ciblées sur le segment de la distribution d’agroéquipements sur les canaux physiques et digitaux. La cible visée s’adresse à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’élevage (viande, lait et transformations fromagères à la ferme), en fonction des opportunités qui pourraient se présenter.
« Naxicap Partners a été un partenaire de qualité pour le groupe Agro-Service 2000 depuis 2014. La confiance et le soutien apporté a permis d’opérer une consolidation et une structuration de l’offre produits et services encore plus adaptée à l’exigence du marché et le besoin de technicité de nos clients professionnels agricoles. » déclare Franck Piot, Président de Agro-Service 2000. « Le groupe ambitionne de poursuivre son développement et de continuer à s’adapter aux nouveaux contextes marchands et d’intégrer, avec force, le projet phygital. Très à l’écoute du marché, nous serons ouverts aux opportunités de croissance externe compatibles avec notre projet et les valeurs fortes de l’entreprise et plus particulièrement dans les secteurs de l’élevage de la transformation charcutière et fromagère à la ferme. Je suis satisfait d’entamer une nouvelle aventure entrepreneuriale, accompagné de nouveaux actionnaires de référence et d’expérience. L’entrée du top management de l’entreprise au Capital, à mes côtés, est aussi une belle réussite ».
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné Franck Piot et son équipe durant ces 7 dernières années. » ajoute Pierre-Antoine Ruyssen, Investment Manager chez Naxicap Partners. « Agro Service 2000 a profondément fait évoluer son modèle et son offre sur cette période et a su démontrer ces derniers temps une très forte capacité de résilience dans un contexte de marché mouvementé, démontrant ainsi la pertinence de son positionnement stratégique et la qualité de ses équipes ».
Emmanuel Tissier, Directeur Général chez Sofimac Régions, déclare : « Nous travaillions depuis 18 mois avec Bpifrance, CACF Développement et ESFIN Gestion, sur cette opération. La résilience du modèle de revenus d’AGRO-SERVICE 2000 pendant la pandémie, la qualité de son management, son fort ancrage en Auvergne et sur le Massif Central, ainsi que le plan de développement présenté par Franck PIOT, son dirigeant, prévoyant une forte croissance du chiffre d’affaires d’ici 2025, sur un marché en pleine transformation, nous ont convaincus de l’accompagner dans cette nouvelle aventure ».
Denis Talaron, Directeur d’investissement chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes très heureux d'investir aux côtés du Management pour accélérer la croissance d’Agro-Service 2000 et de participer à une nouvelle étape du développement de cette entreprise installée au cœur de notre territoire».
Intervenants sur l’opération
Acquéreurs
Management (Franck Piot et managers)
Sofimac Régions (Emmanuel Tissier, Yan Trichard)
Bpifrance Investissement (Denis Talaron, Vincent Groeber)
Crédit Agricole Centre France Développement (Xavier Deyra, Laure Julien)
ESFIN Gestion (Patrice Baticle, Ronan Auffret)
Conseils Acquéreurs
DD financière – Mazars (Frédéric Maurel, Matthieu Carillo, Pierre Lecrosnier),
DD juridique, social, fiscale – Alcya Conseils (Magalie Revillon Persat, Margaux Combe, Camille Jacques),
Conseil Corporate et Juridique – Alcya Conseils (Magalie Revillon Persat, Margaux Combe, Camille Jacques),
Conseil Financier autres – Advance Capital (Arnaud Vergnole).
Conseils Managers
Conseil du Management – AMI Capital (Charles Caunesil),
Conseil Juridique Management - Fidal Clermont (Jonathan Signoret).
Cédants
Naxicap Partners (Angèle Faugier, Virginie Lambert, Pierre Antoine Ruyssen).
Conseils Cédants
Conseil M&A – Adviso Partners (Bertrand Thimonnier, Gilles Coudon, Arnaud Bourellier),
Conseil Juridique – Péricles Avocat (Frédéric Chaillet),
VDD financière – Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Recipon, Mathieu Gibaud),
Dette mezzanine
123 Investment Managers (Emmanuel Baulme, Isabelle Deby)
Conseil mezzanine
Ideact (Maud Partouche)
Dette bancaire
Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin – Arrangeur - (Damien Reverdiau), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-France – Agent du crédit et des suretés (Jean-Philippe Garetier, Antonie May), CIC Lyonnaise de Banque et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Conseil Banque
De Gaulle Fleurance (May Jarjour)
Contacts Presse
Agro-Service 2000
Franck Piot
Mail : franck.piot@agroservice2000.com
Bpifrance
Laure Schlagdenhauffen
Tél : 01 41 79 85 38
Mail : laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr
Naxicap Partners
Valérie Sammut
Tél : 04 72 10 87 99
Mail : valerie.sammut@naxicap.fr
En savoir plus
A propos de Naxicap Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - dispose de 3,5 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur
5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
A propos de Natixis Investment Managers*
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (€910.0 Mds d’euros sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2020 a classé Natixis Investment Managers comme 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2019.
2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.
A propos de Sofimac Régions
Créé en 1977, SOFIMAC REGIONS est l’un des principaux acteurs du capital investissement de proximité avec 400 M€ d’actifs sous gestion. Présent en régions sur 8 bureaux (Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans, Limoges, Paris, Caen, Aix-en-Provence, Rennes). SOFIMAC REGIONS possède 40 ans d’expérience dans l’accompagnement financier des PME régionales en croissance avec plus de 580 sociétés financées depuis sa création et
200 participations en portefeuille actuellement.
Ses tickets d’investissement varient entre 0,3 M€ et 3 M€ sur des opérations de capital risque, de capital développement et de capital transmission. Ses interventions sont systématiquement concentrées sur des sociétés à taille humaine (CA compris entre 1 M€ et 50 M€) lui permettant d’afficher une forte culture entrepreneuriale.
Son implantation historique en régions lui confère une fine connaissance des tissus économiques, industriels et financiers régionaux. Elle possède ainsi un réseau de partenaires important susceptible d’appuyer les sociétés de son portefeuille.
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de Crédit Agricole Centre France :
Crédit Agricole Centre France est une banque coopérative présente sur l’Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et le Puy‐de‐Dôme. Impliqué dans le développement du territoire, dont il est le premier financeur, le Crédit Agricole Centre France attache une grande importance à l’attractivité et la croissance économique de celui‐ci.
Le Crédit Agricole Centre France, accompagne ainsi les initiatives qui favorisent la pérennité des emplois locaux et le rayonnement de l’Auvergne et du Limousin.
A propos de ESFIN Gestion
ESFIN Gestion est spécialisée depuis plus de 30 ans dans le financement en fonds propres et quasi fonds propres des entreprises, notamment celles de l’économie sociale et solidaire. Privilégiant avant tout les Hommes et les projets qui les animent, ESFIN Gestion couvre l’ensemble du territoire français et intervient dans tous les secteurs d’activité. Elle gère aujourd’hui un peu plus de 200 M€ au travers de plusieurs véhicules d’investissement. Esfin Participations investit entre 0,5 M€ et 2,5 M€ sur des opérations de capital risque, de capital développement et de capital transmission.