Le 27 mai 2024 – Benoit Rigot, Directeur régional de Bpifrance Nantes, présente le bilan d’activité 2023 de Bpifrance Pays de la Loire. Il revient sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance, avec des soutiens prioritaires à la réindustrialisation, l’innovation technologique et la décarbonation.
L’ACTIVITÉ RÉGIONALE EN SYNTHÈSE
En 2023, Bpifrance Pays de la Loire a soutenu plus de 4 350 entreprises à hauteur de 1,5 Md€, permettant de mobiliser 3,7 Md€ de financements publics et privés.
Nouveau record du soutien à l’innovation avec le déploiement de France 2030 par Bpifrance à hauteur de 163 M€ sur l’année 2023 en région Pays de la Loire (+61%), porté par le financement de projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels et l’accélération du déploiement des nouveaux dispositifs en faveur de l’industrie.
Soutien massif à la Transition Ecologique et Energétique des entreprises avec 44 M€ de Prêts Climat accordés en Pays de la Loire.
Haut niveau des crédits accordés en 2023 avec 1 Md€ déployés au total dans plus de 620 entreprises par Bpifrance Pays de la Loire. 626 M€ ont été mobilisés pour des Prêts Moyen et Long Terme (+36%) et 411 M€ en crédit Court Terme (+13% vs 2022).
Le haut-niveau d’activité de la Garantie se maintient en 2023, en région Pays de la Loire avec 269 M€ en faveur de plus de 3 600 entreprises, via une nette progression de la mobilisation des fonds dédiés à la transmission et au développement.
Bpifrance devient n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook février 2024). Les investissements en Capital Développement s’élèvent à près de 39 M€ dans 10 entreprises de la région Pays de la Loire.
Niveau soutenu de l’activité Export avec 2,5 Md€ déployés en Pays de la Loire (+47% vs 2022).
Dynamique accrue de l’accompagnement et du consulting avec 166 nouvelles entreprises accélérées en région Pays de la Loire et une hausse des missions de conseil pour atteindre un niveau record de plus de 6 000 missions déployées en 2023 (+48%) dont 399 en Pays de la Loire afin de soutenir les dirigeants dans leur projet de transition climatique, de réindustrialisation et d’innovation.
Forte mobilisation des actions de soutien à la création d’entreprises, notamment via le collectif Cap Créa, avec l’accompagnement de 5 809 porteurs de projets ayant contribué à la création de 3 172 entreprises en 2023 en Pays de la Loire. Le programme Entrepreneuriat Pour Tous, déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat depuis 2019 et finalisé en 2023 a notamment permis de détecter au niveau national plus de 100 000 porteurs de projets et d’accompagner la création de près de 30 000 entreprises, dans 960 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
Une mobilisation continue de la Région Pays de la Loire et Bpifrance pour accompagner les entreprises du territoire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser 70 M€ ayant bénéficié à 329 entreprises régionales.
CHIFFRES CLÉS DE BPIFRANCE PAYS DE LA LOIRE
Bpifrance exerce les métiers de : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.
1. FINANCEMENT
HAUT NIVEAU DES CRÉDITS ACCORDÉS EN 2023 : L’ACTIVITÉ CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE. VÉRITABLE SOUTIEN DE LA RÉINDUSTRIALISATION, DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES.
Avec 626 M€ de prêts à moyen et long terme et 411 M€ d’autorisations de crédit court terme accordés au bénéfice de 621 entreprises de la région Pays de la Loire, l’activité du financement a été particulièrement dynamique en 2023 (1 Md€ de production au total, contre 825 M€ en 2022).
Record de soutien des Prêts Avec Garantie, avec 379 M€ de qui ont été déployés en 2023 dans la région Pays de la Loire, soit une multiplication par 2 par rapport à 2022.
Le volume de Prêts Sans Garantie est quant à lui revenu à des niveaux plus proches de sa trajectoire historique à 247 M€ en Pays de la Loire, dans un contexte marqué par la fin progressive des dispositifs de relance (PGE et Prêts Rebond). Au-delà de l’Industrie, du Commerce, du BTP ou encore du Transport / Logistique, au niveau national, Bpifrance a également confirmé au niveau national son soutien auprès des entreprises du Tourisme, secteur d’intervention historique. 100 ans après la création du Crédit hôtelier, le plus vieux des ancêtres de la Banque Publique d’Investissement.
En 2023, Bpifrance a une nouvelle fois confirmé son rôle de Banque du Climat : au global, sur l’ensemble des dispositifs de financement en faveur du Plan Climat, 44 M€ de prêts sans garantie ont été engagés au bénéfice de 47 entreprises de la région Pays de la Loire.
Enfin, l’activité de court terme poursuit sur sa lancée de 2022 avec une nouvelle hausse de 13% des autorisations de crédit accordées, maillon essentiel du continuum de financement de Bpifrance Pays de la Loire pour appuyer les entreprises au quotidien et les accompagner dans leurs projets de développement. 253 entreprises de la région Pays de la Loire en ont bénéficié en 2023.
2. GARANTIE
MAINTIEN DE LA croissance de L’ACTIVITÉ DE GARANTIE EN 2023, MARQUÉE PAR UNE NETTE PROGRESSION DES FONDS TRANSMISSION ET DÉVELOPPEMENT.
Après une année 2022 en très forte croissance, l’activité de la Garantie conserve son haut niveau en 2023 en Pays de la Loire, et ce dans un contexte de croissance globale de crédits de la place bancaire pour les entreprises de 2,7%. 3 601 entreprises régionales ont bénéficié, au travers de leurs banques commerciales, de 539 M€ de prêts garantis.
Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec l’intervention du fonds régional de garantie de la Région Pays de la Loire, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 % du risque.
- Financement de l'innovation
NOUVEAU RECORD DE L’ACTIVITÉ DE SOUTIEN À L’INNOVATION AVEC L’ACCÉLERATION DU DÉPLOIEMENT DE FRANCE 2030 QUI A PERMIS UNE HAUSSE DE 61% DES FINANCEMENTS EN AIDES ET PRÊTS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE. 163 M€ ONT ÉTÉ MOBILISÉS EN 2023 (SOIT x3,7 vs 2019) AU BÉNÉFICE DE 343 ENTREPRISES RÉGIONALES.
Cette augmentation exceptionnelle s’explique par l’accélération du déploiement de France 2030, avec le financement de grands projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels, et une activité dynamique tant des programmes structurels déployés au niveau national (i-Lab, i-Nov, i-Demo, 1ère Usine) que dans le réseau Bpifrance Pays de la Loire (notamment les aides deeptech, ou prêts innovation R&D…). Au total, c’est plus de 90% du soutien à l’innovation qui est financé par France 2030.
Les aides à l’innovation sont en progression de 50% à 36 M€ pour 269 entreprises en Pays de la Loire sous l’effet notamment de la montée en puissance du Plan Deeptech pour développer l’innovation de rupture issue du transfert de technologie. Les aides Deeptech (Bourses French Tech Emergence et Aides au Développement Deeptech) poursuivent leur croissance à 21 M€ dans la région Pays de la Loire.
Le Prêt Nouvelle Industrie a poursuivi sa croissance, avec 15 M€ déployés (x2,5 par rapport à 2022).
Bpifrance mobilise ses différents outils financiers pour le financement de l’innovation, qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.
4. Investissement
FORTE CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DANS LES PME SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS. PRÈS DE 39 M€ INVESTIS EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT DANS 10 ENTREPRISES DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE.
L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes. Bpifrance prend des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Par ailleurs, à travers l’investissement en Fonds de fonds, Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui à leur tour investissent dans des PME, contribuant ainsi au développement du capital-investissement régional.
En 2023, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 12 entreprises de la région, notamment 2,4 M€ dans 2 entreprises en Capital Innovation. Par ailleurs l’activité PME s’élève à 23 M€ mobilisés dans 8 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres dans 42 entreprises de Pays de la Loire pour un montant de 237 M€.
Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 188 entreprises de la région et a ainsi souscrit 177 M€ dans 12 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Région Pays de la Loire dont 5 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 638 M€.
Avec 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires au niveau national, l’activité de fonds de fonds confirme, dans un contexte de ralentissement des levées de fonds en France et en Europe, son rôle contracyclique. Au 31 décembre 2023, la Région Pays de la Loire a souscrit 5 M€ dans 3 fonds régionaux ou interrégionaux investis par le Fonds « France Relance Etat Régions » (FFRER) lancé en 2021 : ÉPOPÉES TRANSITIONS I, PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE 2, REPRENDRE ET DÉVELOPPER.
5. International
FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ EXPORT EN 2023 AVEC 2,5 Md€[1] (+47% vs. 2022) DEPLOYÉS EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE ET UNE AUGMENTATION DU NOMBRE D'ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES À L’INTERNATIONAL (420 ENTREPRISES EXPORTATRICES RÉGIONALES).
L’Assurance-Export a continué d’accompagner 122 exportateurs et concentre l’essentiel de l’activité Export avec une hausse de 47 % du montant octroyé à 2,5 Md€ en 2023 (vs. 1,7 Md€ en 2022). Les volumes d’exportation accompagnés en Assurance-Crédit (+52%), en Caution et préfinancement (+64%) et en Assurance change (+44% vs. 2022) augmentent fortement cette année, s’élevant respectivement à 2,2 Md€, 137 M€ et 129 M€.
L’instabilité géopolitique en 2023 (déstabilisation de l’Afrique sahélienne et crise au Moyen-Orient), superposée aux crises antérieures (Covid-19, désorganisation de la chaîne logistique, guerre en Ukraine, inflation énergétique), n’a pas dissuadé les PME-ETI de se projeter à l’international.
La Garantie des Projets Internationaux et les Prêts Croissance Internationaux connaissent également une hausse d’activité en 2023 avec 6 M€ (x 2) et 19 M€ (+ 17% vs. 2022).
Enfin, 254 prestations ont été effectuées au travers du partenariat avec la Région Pays de la Loire et Business France. A noter que 24 entreprises de la région participent aux missions internationales (x3 vs 2022).
6. Accompagnement
DYNAMIQUE ACCRUE DU DÉVELOPPEMENT DU MÉTIER DE L’ACCOMPAGNEMENT, AVEC 166 NOUVELLES ENTREPRISES ACCÉLERÉES EN PAYS DE LA LOIRE ET UN NIVEAU RECORD DES MISSIONS DE CONSEIL POUR ATTEINDRE 399 MISSIONS EN SOUTIEN AUX DIRIGEANTS DE LA RÉGION DANS LEURS PROJETS DE TRANSITION CLIMATIQUE ET DE RÉINDUSTRIALISATION.
Depuis 2015, ce sont 647 entreprises régionales qui ont intégré un accélérateur de Bpifrance, marquant une hausse de 35% par rapport à 2022. Parmi elles, 93 entreprises ont intégré l’Accélérateur Pays de la Loire.
En complément, l’activité de conseil a fortement augmenté (+51% par rapport à 2022) pour atteindre 399 missions de conseil réalisées par les experts Bpifrance Pays de la Loire. 80 missions Expertises Conseil ponctuelles ont notamment été déployées pour soutenir des startups, PME et ETI dans leur démarche de redéfinition stratégique.
Les actions de soutien à la Transition Energétique et Environnementale ont été marquées par la forte croissance des Diags’ Actions orientés climat (Décarbon’ Action, Eco-flux, Eco-conception, Perf’immo), structurés et financés en partenariat avec l’ADEME. Près de 180 Diag’ Actions ont été réalisés en 2023 à destination des entreprises de la région Pays de la Loire, soit un doublement par rapport à l’année précédente. La décarbonation arrive en tête des besoins traités, devant les enjeux d’économies d’énergie. En outre, pour renforcer les compétences de ces entreprises, 28 VTE (Volontaires Territoriaux en Entreprise) verts ont rejoint des PME de la région en 2023, afin de porter des projets en lien avec la transition écologique. En complément, un nombre croissant de Diagnostics Innovation orientés plus fortement vers les PME industrielles a par ailleurs renforcé l’intensité d’innovation de l’économie du territoire. 33 Diagnostics Innovation ont été réalisées en 2023, soit +32% par rapport 2022.
L’importance du nombre d’apprenants sur la plateforme digitale Bpifrance Université souligne le succès des formations en ligne auprès des dirigeants de TPE et PME (764 entreprises formées).
7. Création
POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CRÉATION D'ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES ACCENTUÉE PAR LE LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DU « COQ CREA » ET L'AUGMENTATION SANS PRÉCÉDENT DES MOYENS CONFIÉS PAR L'ÉTAT À BPIFRANCE POUR DÉVELOPPER L'ENTREPRENEURIAT DANS LES QUARTIERS.
Dans ce contexte de dynamique continue, les structures d’accompagnement de la Région Pays de la Loire ont poursuivi leur forte mobilisation en 2023, en accompagnant 5 809 porteurs de projets et en contribuant à la création de 3 172 entreprises, notamment grâce au déploiement de nouveaux outils digitaux : Mon Pass Créa (10 518 Pass créés à fin 2023) et le site www.bpifrance-creation.fr (421 000 visites en 2023).
Le financement des projets de création d’entreprise en Pays de la Loire s’est appuyé sur l’octroi de 4 M€ de prêts d’honneur distribués à 932 créateurs.
Lancé en 2019, le programme Entrepreneuriat Pour Tous, à destination des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, a touché à sa fin en 2023. Ce programme a permis en 2023 dans la région Pays de la Loire à 1 015 porteurs de projets d’être détectés et préparés à la création d’entreprise, à 320 entreprises d’être créées, et à 20 dirigeants d’être accélérés. Pour se faire la Région Pays de la Loire peut notamment compter sur :
- 4 chefs de projet CitésLab ;
- 1 Accélérateur Emergence ;
- 2 Fabriques à Entreprendre ;
- 1 bus de l’Entrepreneuriat (déployé en 2024).
Fort de ce succès, le Gouvernement a décidé à l’occasion du Comité Interministériel des Villes d’octobre 2023 de renforcer et d’intensifier les actions menées par Bpifrance envers les entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville afin d’incarner l’axe entrepreneurial de l’ambition « Quartiers 2030 » qu’il porte, en lançant le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », doté de 456 M€ sur quatre ans par l’Etat et la Caisse des Dépôts.
8. Partenariats régionaux
En 2023, la Région et Bpifrance ont maintenu leur soutien financier intense à destination des entreprises. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis à 329 entreprises de mobiliser au total 70 M€ de financements. Ces interventions se sont principalement appuyées sur la garantie régionale des prêts bancaires.
La 6ème promotion de l’Accélérateur Pays de la Loire a été lancée en 2023, regroupant 14 PME de la région.
2023 a également marqué la dernière année de la programmation 2014-2020 des fonds structurels européens. Cette période a vu la Région Pays de la Loire et Bpifrance mobiliser 3,5 M€ de dotations FEDER dans des instruments financiers, au profit de 42 TPE et PME, via la garantie FEDER pour un total de financement de 17 M€.
Bpifrance mobilisée sur toute la France :
En 2023, Bpifrance a injecté 63 Md€ dans l’économie française. Bpifrance a soutenu à un niveau record l’innovation, avec le déploiement de France 2030 à hauteur de 9,4 Md€ sur l’année 2023, mais aussi la Transition Ecologique et Energétique des entreprises de tout le territoire à hauteur de 7 Md€. Les crédits accordés aux entreprises en 2023 ont atteint un niveau historique, avec 18,7 Md€ déployés au total, et Bpifrance est devenu n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook, février 2024).
Veuillez retrouver le communiqué de presse du bilan d’activité 2023 national de Bpifrance
en cliquant sur ce lien : Bpifrance | Presse
[1] Depuis 2017, Bpifrance gère les garanties publiques à l’export au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat
