Le 11 avril 2023 – Benoît Rigot, Directeur régional Bpifrance Nantes, présente le bilan d’activité 2022 de Bpifrance Pays de la Loire. Il revient sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance dans un contexte de relance, avec des soutiens prioritaires à l’industrie, l’innovation technologique et la transition énergétique et environnementale.

L’ACTIVITE 2022 EN SYNTHESE :

Bpifrance exerce 8 métiers : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.

Sur les 10 années écoulées, Bpifrance Pays de la Loire a financé 32 400 entreprises pour un montant de 12 Md€. En 2022, Bpifrance Pays de la Loire a soutenu 4 297 entreprises à hauteur de 1,2 Md€, permettant de mobiliser 2,7 Md€ de financements publics et privés.

• Croissance (+13%) du financement moyen et long terme en Pays de la Loire, avec 461 M€ injectés dans 431 entreprises afin de financer des projets de développement. Les Prêts Sans Garantie, produit phare du réseau de la banque, représentent 285 M€ décaissés en faveur de 298 projets de développement, dont 57 M€ de Prêts Climat qui ont permis de financer des projets améliorant l’impact environnemental et énergétique des entreprises. Reprise de la dynamique du financement court terme (+16%) avec 364 M€ déployés.

• Croissance de l’activité de Garantie en 2022 en Pays de la Loire, amplifiant le rebond observé en 2021. Les crédits garantis sont en effet en hausse de 11% et le nombre d’entreprises bénéficiaires ainsi que le niveau de risque assumé par Bpifrance sont respectivement en croissance, de +26% chacun.
• Belle performance du financement de l’innovation à 101 M€, grâce au déploiement de France 2030, du Plan Deeptech, ainsi que du lancement du Plan startups et PME industrielles. 353 entreprises régionales ont ainsi bénéficié d’un accompagnement de Bpifrance pour développer leurs projets d’innovation, moderniser leur équipement technologique, ou pour augmenter leur capacité de production en France. Ces soutiens leurs ont été accordés via des aides régionales (subventions, aides à la R&D, prêts sans garantie innovation, volet territorial de France 2030…), via des appels à projets nationaux (i-Lab, i-Demo, i-Nov, et 1ère Usine) ou des stratégies d’accélération du volet dirigé de France 2030 et du volet national de France 2030.

• L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes ainsi que l’investissement en Fonds de fonds. L’activité d’investissement en fonds propres direct et indirect au niveau national est en croissance marquée (+21%) avec 4,4 Md€ déployés. Au niveau national, le métier de Fonds de fonds maintient sa dynamique en faveur de la croissance des fonds d’investissement français privés, injectant plus de 1,6 Md€ dans 87 fonds d’investissement privés dont 70 primo investissements.
• Avec 33 Md€, l’activité Export de Bpifrance enregistre une hausse de 58% par rapport à 2021, portée entre autres par l’Assurance-crédit liée à la Garantie de Projets Internationaux, les Prêts Croissance Internationaux. En matière d’accompagnement à l’export, le partenariat Team France Export a permis de soutenir 3 876 entreprises soit une progression de +28% au niveau national
• Dynamique forte sur toutes les composantes du métier de l’Accompagnement. Près de 3 500 entreprises ont été accélérées depuis le lancement du programme en 2015, dont 481 en Pays de la Loire. Les dispositifs Climat visant à favoriser la transition énergétique et environnemental (Diag Eco-Flux, Décarbon’Action et Perf’Immo) ont enregistré une forte croissance (+66%) au niveau national.
• Dans un contexte de forte dynamique de créations d’entreprises en France, l’année a été marquée par l’augmentation du nombre de porteurs de projets financés avec plus de 630 Prêts d’honneur distribués dans la Région.

• Une forte mobilisation de la Région Pays de la Loire et Bpifrance pour accompagner la relance des entreprises de son territoire à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser près de 50 M€ ayant bénéficié à 351 entreprises régionales.

L’ACTIVITE DE BPIFRANCE PAYS DE LA LOIRE EN CHIFFRES

FINANCEMENT

UNE ANNEE D'ACCELERATION DU FINANCEMENT DE LA RELANCE ET DES GRANDS ENJEUX DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES.

Au total, 461 M€ de prêts de Bpifrance (hors financement de l’innovation) ont permis de mobiliser près de 1,5 Md€ au profit de 431 entreprises de la Région Pays de la Loire.

Le crédit d’investissement maintient son niveau de 2021 avec 176 M€ au bénéfice de 144 entreprises.

Les prêts sans garantie, qui s’élèvent à 285 M€ en Pays de la Loire (hors mesures d’urgence), affichent une nouvelle année record, portés par les grands enjeux de relance :

• 57 M€ de Prêts Climat accordés (Prêts Vert, Prêts Méthanisation agricole, Prêts Economies Energie, Prêts Action Climat) pour financer la transition écologique et énergétique de près de 60 entreprises de la région ;
• 11 M€ de Prêts Croissance Relance pour financer notamment les grands investissements de la filière industrielle et accélérer sa consolidation ;
• 19 M€ de Prêts Tourisme en partenariat avec la Banque des Territoires.

Grâce au soutien de la Région Pays de la Loire, les mesures d’urgence économique ont été maintenues avec notamment le dispositif phare du Prêt Rebond Pays de la Loire qui a bénéficié à 106 entreprises pour 7 M€.

Le financement à court terme en région Pays de la Loire affiche une croissance de près de +16% par rapport à 2021, s’élevant ainsi à 364 M€ d’avances classiques dans 254 PME et TPE.

GARANTIE

CROISSANCE DE L'ACTIVITE EN 2022, AMPLIFIANT LE REBOND DE 2021

Grâce à la Garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peut être portée jusqu’à 80 % du risque.

Le montant des prêts garantis est en progression de 11% avec 544 M€, qui ont bénéficié à 3 424 entreprises régionales (+26%), au travers de leurs banques commerciales. La hausse des quotités garanties favorise une augmentation du montant en risque pris par Bpifrance de 26%, passant ainsi de 213 M€ à 268 M€ déployés. Le fonds Création reste de loin le plus utilisé au niveau national ; il représente 48% en montant de crédit et 79% en nombre de dossiers autorisés.

L’activité de Garantie, nécessaire au financement bancaire des projets de développement des TPE et PME, redémarre vivement après deux années de recul lié au déploiement massif du PGE.

Le PGE, qui a continué à être distribué par la place bancaire jusqu’au 30 juin, enregistre naturellement une baisse significative.

INNOVATION

LE DEPLOIEMENT DE FRANCE 2030 PAR BPIFRANCE A PORTE L’ACTIVITE DE SOUTIEN A L’INNOVATION A UN NIVEAU STABLE EN 2022

Bpifrance mobilise les différents outils financiers « classiques », qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissements en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.

L’année 2022 a vu les levées de fonds françaises atteindre un nouveau record, à 13,5 Md€ (+17%) plaçant la France en seconde position européenne devant l’Allemagne (-38%) et derrière le Royaume-Uni (-15%).

L’activité de financement de l’innovation s’élève à 101 M€ dans la Région Pays de la Loire. 353 entreprises ont bénéficié des aides et prêts déployés par le réseau Bpifrance Pays de la Loire.

Les aides à l’innovation structurelles sont stables par rapport à 2022 avec 24 M€ déployés pour 239 entreprises en Pays de la Loire. Le soutien à la Deeptech et à l’industrialisation des startups et des PME Innovantes, déployé par Bpifrance dans le cadre de France 2030, a été spécifiquement renforcé.

Les Prêts sans garantie innovation sont en croissance de +32% par rapport à 2021 et représentent 25 M€ en 2022.

Dans le cadre de France 2030, une gamme complète de dispositifs de financement ont été déployés en Pays de la Loire, représentant au total près de 60 M€ accordés en 2022 via les appels à projet nationaux, les concours et programmes nationaux structurels et France 2030 régionalisé. Par ailleurs, Bpifrance est opérateur de l’Appel à projets Rebond industriel Territoires d’industrie.

En 2022, les financements orientés vers les Greentechs connaissent une très forte croissance, s’établissant à 2,2 Md€ (vs 586 M€ en 2021) au niveau national.

EXPORT                                                                                                        

STABILITE DE L’ACTIVITE EXPORT avec 1,7 Md€ DEPLOYES pour 391 entreprises EN PAYS DE LA LOIRE (+2%) DANS UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE INSTABLE

2022 est marquée par une hausse du volume de l’Assurance Export (+5% par rapport à 2021) atteignant les 1,7 Md€. Malgré un contexte peu favorable aux exportateurs de biens d’équipements, le montant des opérations atteint 1,5 Md€ (+19%) en Assurance-Crédit et 90 M€ en Assurance-Change (+41%). En 2022, au niveau national, 93% des clients export sont des PME-ETI, et 66% des dossiers sont à destination de l’Afrique.

La succession des crises (Crise sanitaire, suivie du conflit en Ukraine) a largement impacté la projection des PME-ETI à l’international qui s’est traduit par une baisse de l’activité du Crédit Export en 2022 en Pays de la Loire.

255 entreprises ont été accompagnées au travers du partenariat de Bpifrance avec la Région Pays de la Loire, Business France et les CCI au sein de la Team France Export. Par ailleurs, 12 entreprises de la région ont été accompagnées à l’international via des missions internationales dédiées, et ce malgré le contexte géopolitique instable.

INVESTISSEMENTS EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES

Dans la lignée de 2021, l’activité de l’ensemble des métiers de l’investissement poursuit sa croissance en 2022, mais amorce cependant un ralentissement au dernier trimestre.

En fonds propres, Bpifrance investit via des participations minoritaires dans les entreprises en croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui, à leur tour, investissent dans des PME.

En 2022, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 12 entreprises de la Région Pays de la Loire. Au total, Bpifrance intervient ainsi en fonds propres dans 40 entreprises de la région pour un montant de 201 M€.

Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 245 entreprises de la région. 172 M€ ont ainsi été souscrits dans 12 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Pays de la Loire dont 5 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 623 M€. Par ailleurs, la Région Pays de la Loire a souscrit 5 M€ dans trois fonds partenaires du Fonds de fonds « France Relance Etat Régions » : EPOPEE TRANSITIONS I, PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE 2 et REPRENDRE ET DÉVELOPPER 5, actifs sur son territoire. Le FRER a investi 60 M€ dans 9 fonds régionaux depuis son lancement en septembre 2021, permettant de mobiliser au total 651 M€.

Avec plus de 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires, l’activité de Fonds de fonds confirme, dans le contexte actuel, la résilience du marché du Private Equity français en 2022. 

ACCOMPAGNEMENT

L’accélération du développement du métier de l’accompagnement s’est confirmée en 2022, témoignant de son rôle essentiel de soutien et de levier de transformation des PME et ETI en région Pays de la Loire.

Avec 193 nouvelles entreprises accélérées en 2022 en Pays de la Loire (+67%) sur un total de 481 entreprises accélérées, dont 79 entreprises via les Accélérateurs régionaux, l’Accompagnement confirme la dynamique de 2021, année record en sortie de la crise sanitaire.

Au global, une activité accrue sur toutes ses composantes et un niveau de satisfaction maintenu au plus haut (entre 94 et 99 % de taux de satisfaction moyen selon les activités au niveau national). L’Accompagnement a accentué sa présence en continu auprès des dirigeants de startups, PME et ETI françaises :

• 265 missions de conseil auprès de startups, PME et ETI (diagnostic stratégique 360°, innovation, Accélérateurs, fonds propres PME etc.) ;
• 838 entreprises participantes à une formation de Bpifrance Université en e-learning ;
• 438 entrepreneurs de la région membres du Club les Excellence.

L’action du métier de l’Accompagnement s’est renforcée sur deux axes de développement stratégiques pour les entreprises, en collaboration avec le CETIM et l’ADEME, partenaires clés des interventions de Bpifrance :

• La réindustrialisation : avec 36 entreprises embarquées dans des Accélérateurs de Filières industrielles, le lancement d’un parcours conjoint Bpifrance et CETIM pour accompagner le passage à l’industrie du futur, et une nouvelle dynamique engagée en faveur de l’innovation dans le cadre du Plan Startups et PME industrielles.
• La transition énergétique et environnementale : avec 73 Diag’ Actions Climat (Diag Eco-Flux et Diag Décarbon’action) réalisés en 2022, 29 VTE Vert (Volontariat Territorial en Entreprise) signés, permettant à des dirigeants de PME de recruter des jeunes talents pour les accompagner sur des projets de transition environnementale, la poursuite des Accélérateurs Décarbonation et un enrichissement de l’offre conseil (Diag Perf’Immo, Mission de conseil « Stratégie Environnement » etc.) 

CREATION

POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES, Y COMPRIS LES PLUS FRAGILES.

Au total les réseaux d’accompagnement, avec le soutien de Bpifrance et de la Région Pays de la Loire ont accompagné 6 002 porteurs de projet et ont contribué à la création de 3 449 entreprises, dont 2 821 créateurs financés par nos dispositifs. Par ailleurs, le site Bpifrance Création a reçu 419 079 visites d’internautes de la Région en 2022.

Ces actions ont notamment donné lieu à l’octroi de près de 1 M€ de subventions à 13 structures d’accompagnement sur l’ensemble du territoire et à la mobilisation de 4,1 M€ de Prêts d’honneur pour 632 créateurs. L’augmentation des moyens mobilisés a été favorisée par la mise en place en 2022 du programme Insertion par le Travail indépendant, déployé pour le compte de l’Etat.

Bpifrance a par ailleurs déployé fortement son programme de soutien à l’Entrepreneuriat Pour Tous en direction des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. La Région Pays de la Loire peut notamment compter sur :

• 4 chefs de projet CitésLab ;
• 1 Accélérateur Emergence ;
• 2 bornes ayant vocation à informer et orienter, intégrées dans les agences locales de Pôle Emploi ;
• 3 Fabriques à Entreprendre
• 1 étape de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous à Nantes.

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, Bpifrance a en outre lancé le programme Entreprendre au Cœur des territoires, constitué de 42 dispositifs devant permettre l’accompagnement des créateurs situés hors des grands métropoles.

PARTENARIAT AVEC LA REGION PAYS DE LA LOIRE

En 2022, la Région et Bpifrance se sont mobilisés pour accompagner la relance des entreprises à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis de mobiliser 50 M€ pour plus de 350 entreprises.

Ces mesures de soutien se sont principalement appuyées sur les Prêts Rebond mis en place pour les TPE et PME, représentant 7 M€ d'interventions en 2022 pour 107 entreprises.

Par ailleurs, un autre dispositif co-financé par la Région, l’Union Européenne, via le FEDER, et Bpifrance sont au service des entreprises régionales : la Garantie FEDER Pays de la Loire, qui a permis de garantir 38 Prêts pour plus de 15 M€ de financements bancaires, avec une dotation régionale de 3,5M€. 

Ces dispositifs sont venus compléter l’ensemble des moyens mobilisés avec les Régions sur la garantie, l’accompagnement et le soutien à l’innovation. Sur ce dernier axe, l’année 2022 est marquée par le déploiement des dispositifs France 2030 territorialisé, opérés par Bpifrance, pour lesquels 16 M€ sont mobilisés par la Région Pays de la Loire aux côtés de l’Etat.