Le 25 avril 2024 – Emilie Dhellin Directrice régionale Bpifrance Rouen et Florent Lepert, Directeur régional Bpifrance Caen, présentent le bilan d’activité 2023 de Bpifrance Normandie. Ils reviennent sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance, avec des soutiens prioritaires à la réindustrialisation, l’innovation technologique et la décarbonation.

L’ACTIVITÉ RÉGIONALE EN SYNTHÈSE

En 2023, Bpifrance Normandie a soutenu plus de 3 580 entreprises à hauteur de 950 M€, permettant de mobiliser 2,6 Md€ de financements publics et privés.

Nouveau record du soutien à l’innovation avec le déploiement de France 2030 par Bpifrance à hauteur de 77 M€ sur l’année 2023 en région Normandie (+13%), porté par le financement de projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels et l’accélération du déploiement des nouveaux dispositifs en faveur de l’industrie.

Soutien massif à la Transition Ecologique et Energétique des entreprises avec 63 M€ de Prêts Climat accordés en Normandie.

Haut niveau des crédits accordés en 2023 avec 685 M€ déployés au total dans plus de 420 entreprises par Bpifrance Normandie. 510 M€ ont été mobilisés pour des Prêts Moyen et Long Terme (+28 %) et 174 M€ en crédit Court Terme (+18% vs 2022).

Maintien de la croissance de la Garantie en 2023 (+5%), en région Normandie avec 187 M€ en faveur de 3 119 entreprises, via une nette progression de la mobilisation des fonds dédiés à la transmission et au développement.

Bpifrance devient n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook février 2024). Les investissements en Capital Développement s’élèvent à près de 28 M€ dans 6 entreprises de la région Normandie.

Niveau soutenu de l’activité Export avec 118 M€ déployés en Normandie.

Dynamique accrue de l’accompagnement et du consulting avec 28 nouvelles entreprises accélérées en région Normandie et une hausse des missions de conseil pour atteindre un niveau record de plus de 6 000 missions déployées en 2023 (+48%) dont 253 en Normandie afin de soutenir les dirigeants dans leur projet de transition climatique, de réindustrialisation et d’innovation.

Forte mobilisation des actions de soutien à la création d’entreprises, notamment via le collectif Cap Créa, avec l’accompagnement de 3 474 porteurs de projets ayant contribué à la création de 1 814 entreprises en 2023 en Normandie. Le programme Entrepreneuriat Pour Tous, déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat depuis 2019 et finalisé en 2023 a notamment permis au niveau national de détecter plus de 100 000 porteurs de projets et d’accompagner la création de près de 30 000 entreprises, dans 960 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).

Une mobilisation continue de la Région Normandie et Bpifrance pour accompagner les entreprises du territoire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser 28 M€ ayant bénéficié à 142 entreprises régionales.

CHIFFRES CLÉS DE BPIFRANCE NORMANDIE

Bpifrance exerce les métiers de : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.

• Financement

HAUT NIVEAU DES CRÉDITS ACCORDÉS EN 2023 : ​L’ACTIVITÉ CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE. VÉRITABLE SOUTIEN DE LA RÉINDUSTRIALISATION, DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES.

Avec 510 M€ de prêts à moyen et long terme et 174 M€ d’autorisations de crédit court terme accordés au bénéfice de plus de 420 entreprises normandes, l’activité du financement a été particulièrement dynamique en 2023 (685 M€ de production au total, contre 546 M€ en 2022)

Ce sont 302 M€ de Prêts Avec Garantie qui ont été déployés en 2023 en Normandie, en hausse de +45% par rapport à 2022.

Le volume de Prêts Sans Garantie continue également sa croissance à 208 M€ en Normandie (+10 % vs. 2022), dans un contexte marqué par la fin progressive des dispositifs de relance (PGE et Prêts Rebond). Au-delà de l’Industrie, du Commerce, du BTP ou encore du Transport / Logistique, au niveau national, Bpifrance a également confirmé son soutien auprès des entreprises du Tourisme, secteur d’intervention historique. 100 ans après la création du Crédit hôtelier, le plus vieux des ancêtres de la Banque Publique d’Investissement.

En 2023, Bpifrance a une nouvelle fois confirmé son rôle de Banque du Climat : au global, sur l’ensemble des dispositifs de financement en faveur du Plan Climat, 63 M€ de prêts sans garantie ont été engagés au bénéfice de 67 entreprises normandes.

Enfin, l’activité de court terme poursuit sur sa lancée de 2022 avec une nouvelle hausse de 18% des autorisations de crédit accordées, maillon essentiel du continuum de financement de Bpifrance Normandie pour appuyer les entreprises au quotidien et les accompagner dans leurs projets de développement. 156 entreprises de la région Normandie en ont bénéficié en 2023.

• Garantie 

MAINTIEN DE LA croissance de L’ACTIVITÉ DE GARANTIE EN 2023, MARQUÉE PAR UNE NETTE PROGRESSION DES FONDS TRANSMISSION ET DÉVELOPPEMENT.

Après une année 2022 en très forte croissance, l’activité de la Garantie conserve une dynamique de +5% en 2023 en Normandie et ce dans un contexte de croissance globale de crédits de la place bancaire pour les entreprises de 2,7%. Le montant de risque pris par Bpifrance passe de 178 M€ en 2022 à 187 M€ en 2023. 3 119 entreprises régionales ont bénéficié de plus de 370 M€ de prêts garantis au travers de leurs banques commerciales.

Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec l’intervention du fonds régional de garantie de la Région Normandie, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 % du risque.

• Financement de l’Innovation

NOUVEAU RECORD DE L’ACTIVITÉ DE SOUTIEN À L’INNOVATION AVEC L’ACCÉLERATION DU DÉPLOIEMENT DE FRANCE 2030 QUI A PERMIS UNE HAUSSE DE 13% DES FINANCEMENTS EN AIDES ET PRÊTS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION NORMANDIE.  77 M€ ONT ÉTÉ MOBILISÉS EN 2023 (SOIT x 3 vs. 2019) AU BÉNÉFICE DE 148 ENTREPRISES RÉGIONALES.

Cette augmentation exceptionnelle s’explique par l’accélération du déploiement de France 2030, avec le financement de grands projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels, et une activité dynamique tant des programmes structurels déployés au niveau national (i-Lab, i-Nov, i-Demo, 1^ère Usine) que dans le réseau Bpifrance Normandie (notamment les aides deeptech, ou prêts innovation R&D…). Au total, c’est plus de 90% du soutien à l’innovation qui est financé par France 2030.

Les aides à l’innovation sont en progression de 15% à 19 M€ pour 86 entreprises en Normandie sous l’effet notamment de la montée en puissance du Plan Deeptech pour développer l’innovation de rupture issue du transfert de technologie. Les aides Deeptech (Bourses French Tech Emergence et Aides au Développement Deeptech) poursuivent leur croissance à 7,3 M€ dans la région Normandie.

Bpifrance mobilise ses différents outils financiers pour le financement de l’innovation, qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.

• Investissement

FORTE CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DANS LES PME SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS. PRÈS DE 28 M€ INVESTIS EN CAPITAL DÉVELOPPEMENT DANS 6 ENTREPRISES DE LA RÉGION NORMANDIE.

L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes. Bpifrance prend des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles).Par ailleurs, à travers l’investissement en Fonds de fonds, Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui à leur tour investissent dans des PME, contribuant ainsi au développement du capital-investissement régional.

En 2023, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 7 entreprises de la région, notamment 750 000€ dans 1 entreprise en Capital Innovation. Par ailleurs l’activité PME s’élève à 18 M€ mobilisés dans 5 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres dans 27 entreprises de Normandie pour un montant de 128 M€.

Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 74 entreprises de la région et a ainsi souscrit 177 M€ dans 10 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Région Normandie dont 3 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 623 M€.

Avec 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires au niveau national, l’activité de fonds de fonds confirme, dans un contexte de ralentissement des levées de fonds en France et en Europe, son rôle contracyclique. Au 31 décembre 2023, la Région Normandie a souscrit 5 M€ dans 2 fonds régionaux ou interrégionaux investis par le Fonds « France Relance Etat Régions » (FFRER) lancé en 2021 :  FE2T et REPRENDRE ET DEVELOPPER 5.

• International

BAISSE DE L’ACTIVITÉ EXPORT EN 2023 AVEC 118 M€[1] DEPLOYÉS EN RÉGION NORMANDIE ET UN MAINTIEN DU NOMBRE D'ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES À L’INTERNATIONAL (266 entreprises exportatrices régionales).

L’Assurance-Export a continué d’accompagner les exportateurs, pour un montant octroyé de 81 M€ en 2022. Les volumes d’exportation accompagnés en Assurance-change ont doublé (x 2 vs. 2022) s’élevant à 9,3 M€ en 2023.

L’instabilité géopolitique en 2023 (déstabilisation de l’Afrique sahélienne et crise au Moyen-Orient), superposée aux crises antérieures (Covid-19, désorganisation de la chaîne logistique, guerre en Ukraine, inflation énergétique), n’a pas dissuadé les PME-ETI de se projeter à l’international.

La Garantie des Projets Internationaux connaît également une hausse d’activité en 2023 avec 4,1 M€ (x 4 vs. 2022).

Enfin, 193 prestations ont été effectuées au travers du partenariat avec la Région Normandie et Business France. A noter que 5 entreprises de la région participent aux missions internationales.

• Accompagnement

DYNAMIQUE ACCRUE DU DÉVELOPPEMENT DU MÉTIER DE L’ACCOMPAGNEMENT, AVEC 28 NOUVELLES ENTREPRISES ACCÉLERÉES EN NORMANDIE ET UN NIVEAU RECORD DES MISSIONS DE CONSEIL POUR ATTEINDRE 253 MISSIONS EN SOUTIEN AUX DIRIGEANTS DE LA RÉGION DANS LEURS PROJETS DE TRANSITION CLIMATIQUE ET DE RÉINDUSTRIALISATION.

Depuis 2015, ce sont 161 entreprises régionales qui ont intégré un accélérateur de Bpifrance, marquant une hausse de +21% par rapport à 2022.

En complément, l’activité de conseil a fortement augmenté (+68% par rapport à 2022) pour atteindre 253 missions de conseil réalisées par les experts Bpifrance Normandie. 44 missions Expertises Conseil ponctuelles ont notamment été déployées pour soutenir des startups, PME et ETI dans leur démarche de redéfinition stratégique.

Les actions de soutien à la Transition Energétique et Environnementale ont été marquées par la forte croissance des Diags’ Actions orientés climat (Décarbon’ Action, Eco-flux, Eco-conception, Perf’immo), structurés et financés en partenariat avec l’ADEME. 89 Diag’ Actions ont été réalisés en 2023 à destination des entreprises de la région Normandie, soit un doublement par rapport à l’année précédente. La décarbonation arrive en tête des besoins traités, devant les enjeux d’économies d’énergie. En outre, pour renforcer les compétences de ces entreprises, 7 VTE (Volontaires Territoriaux en Entreprise) verts ont rejoint des PME de la région en 2023, afin de porter des projets en lien avec la transition écologique. En complément, un nombre croissant de Diagnostics Innovation orientés plus fortement vers les PME industrielles a par ailleurs renforcé l’intensité d’innovation de l’économie du territoire. 41 Diagnostics Innovation ont été réalisées en 2023 (x2 par rapport à 2022).

L’importance du nombre d’apprenants sur la plateforme digitale Bpifrance Université souligne le succès des formations en ligne auprès des dirigeants de TPE et PME (260 entreprises formées)

• Création

POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CRÉATION D'ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES ACCENTUÉE PAR LE LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DU « COQ CREA » ET L'AUGMENTATION SANS PRÉCÉDENT DES MOYENS CONFIÉS PAR L'ÉTAT À BPIFRANCE POUR DÉVELOPPER L'ENTREPRENEURIAT DANS LES QUARTIERS.

Dans ce contexte de dynamique continue, les structures d’accompagnement de la Région Normandie ont poursuivi leur forte mobilisation en 2023, en accompagnant 3 474 porteurs de projets et en contribuant à la création de 1 814 entreprises, notamment grâce au déploiement de nouveaux outils digitaux : Mon Pass Créa (5 847 Pass créés à fin 2023) et le site www.bpifrance-creation.fr (234 000 visiteurs en 2023).

Le financement des projets de création d’entreprise en Normandie s’est appuyé sur l’octroi de 3,4 M€ de prêts d’honneur distribués à 695 créateurs.

Lancé en 2019, le programme Entrepreneuriat Pour Tous, à destination des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, a touché à sa fin en 2023. Ce programme a permis en 2023 dans la région Normandie à plus de 2 000 porteurs de projets d’être détectés et préparés à la création d’entreprise, à 648 entreprises d’être créées, et à 60 dirigeants d’être accélérés. Pour se faire la Région Normandie peut notamment compter sur :

• 6 chefs de projet CitésLab ;
• 2 Accélérateurs Emergence, 2 Accélérateurs Création ;
• 2 bus Entrepreneuriat Pour Tous (livrés en 2024) ;

Fort de ce succès, le Gouvernement a décidé à l’occasion du Comité Interministériel des Villes d’octobre 2023 de renforcer et d’intensifier les actions menées par Bpifrance envers les entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville afin d’incarner l’axe entrepreneurial de l’ambition « Quartiers 2030 » qu’il porte, en lançant le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », doté de 456 M€ sur quatre ans par l’Etat et la Caisse des Dépôts.

• Partenariats régionaux

En 2023, la Région et Bpifrance ont maintenu leur soutien financier intense à destination des entreprises. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis à 142 entreprises de mobiliser au total plus de 28 M€ de financements. Ces interventions se sont principalement appuyées sur les Prêts Relance mis en place pour les TPE & PME, qui représentent 4 M€ de prêts en 2023 au bénéfice 54 entreprises, et sur la garantie régionale des prêts bancaires.

2023 a également marqué la dernière année de la programmation 2014-2020 des fonds structurels européens. Cette période a vu la Région Normandie et Bpifrance mobiliser 11 M€ de dotations FEDER dans des instruments financiers, au profit de plus de 408 TPE et PME, via les Prêts Relance et Rebond FEDER, la garantie FEDER et les Prêts FEDER Innovation pour un total de financement de près de 27 M€.                                                  

Bpifrance mobilisée sur toute la France :

En 2023, Bpifrance a injecté 63 Md€ dans l’économie française. Bpifrance a soutenu à un niveau record l’innovation, avec le déploiement de France 2030 à hauteur de 9,4 Md€ sur l’année 2023, mais aussi la Transition Ecologique et Energétique des entreprises de tout le territoire à hauteur de 7 Md€. Les crédits accordés aux entreprises en 2023 ont atteint un niveau historique, avec 18,7 Md€ déployés au total, et Bpifrance est devenu n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook, février 2024).

Veuillez retrouver le communiqué de presse du bilan d’activité 2023 national de Bpifrance en cliquant sur ce lien :  Bpifrance | Presse

[1] Depuis 2017, Bpifrance gère les garanties publiques à l’export au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat