Le 18 avril 2023 – Eric Versey, Directeur du réseau Île-de-France, présente le bilan d’activité régional 2022 de Bpifrance. Il revient sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance dans un contexte de relance, avec des soutiens prioritaires à l’industrie, à l’innovation technologique et à la transition énergétique et environnementale.
L’ACTIVITE 2022 EN SYNTHESE :
Bpifrance exerce 8 métiers : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.
Sur les 10 années écoulées, Bpifrance Île-de-France a financé 82 600 entreprises pour un montant de 78 Md€. En 2022, Bpifrance Île-de-France a soutenu 12 325 entreprises à hauteur de 7,6 Md€, permettant de mobiliser 20 Md€ de financements publics et privés.
- Baisse de 8% du financement moyen et long terme en Île-de-France, avec 2,5 Md€ injectés dans 1 174 entreprises pour financer des projets de développement. Les Prêts Sans Garantie, produit phare du réseau de la banque, représentent 898 M€ décaissés en faveur de 839 projets de développement, dont 138 M€ de Prêts Climat qui ont permis de financer des projets améliorant l’impact environnemental et énergétique des entreprises. Reprise de la dynamique du financement court terme (+12%) avec 2,3 Md€ déployés.
- Forte croissance de l’activité de Garantie en 2022 en Île-de-France, amplifiant le rebond observé en 2021. Les crédits garantis sont en hausse de 37% et le nombre d’entreprises bénéficiaires ainsi que le niveau de risque assumé par Bpifrance sont en croissance, respectivement de +49% et +53%.
- Belle performance du financement de l’innovation à 1,6 Md€ (+14%), grâce au déploiement de France 2030, du Plan Deeptech, ainsi que du lancement du Plan startups et PME industrielles. 2 062 entreprises régionales ont ainsi bénéficié d’un accompagnement de Bpifrance pour développer leurs projets d’innovation, moderniser leur équipement technologique, ou pour augmenter leur capacité de production en France. Ces soutiens leurs ont été accordés via des aides régionales (subventions, aides à la R&D, prêts sans garantie innovation, volet territorial de France 2030…), via des appels à projets nationaux (i-Lab, i-Demo, i-Nov, et 1ère Usine) ou par des stratégies d’accélération du volet dirigé de France 2030 et du volet national de France 2030.
- L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes ainsi que l’investissement en Fonds de fonds. L’activité d’investissement en fonds propres direct et indirect au niveau national est en croissance marquée (+21%) avec 4,4 Md€ déployés. L’investissement en Capital innovation enregistre une forte hausse en Île-de-France et atteint 467 M€ sur l’année (+37% par rapport à 2021). Au niveau national, le métier de Fonds de fonds maintient sa dynamique en faveur de la croissance des fonds d’investissement français privés, injectant plus de 1,6 Md€ dans 87 fonds d’investissement privés dont 70 primo investissements.
- Avec 33 Md€, l’activité Export de Bpifrance enregistre une hausse de 58% par rapport à 2021, portée entre autres par l’Assurance-crédit liée à la Garantie de Projets Internationaux, les Prêts Croissance Internationaux. En matière d’accompagnement à l’export, le partenariat Team France Export a permis de soutenir 3 876 entreprises soit une progression de +28%.
- Dynamique forte sur toutes les composantes du métier de l’Accompagnement. Près de 3 500 entreprises ont été accélérées depuis le lancement du programme en 2015, dont 803 en Île-de-France. Les dispositifs Climat pour favoriser la transition énergétique et environnemental (Diag Eco-Flux, Décarbon’Action et Perf’Immo) ont enregistré une forte croissance (+66%) au niveau national.
- Dans un contexte de forte dynamique de créations d’entreprises en France, l’année a été marquée par l’augmentation du nombre de porteurs de projets financés avec près de 1 400 Prêts d’honneur distribués dans la Région.
- Une forte mobilisation de la Région Île-de-France et de Bpifrance pour accompagner la relance des entreprises de son territoire à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser 728 M€, ayant bénéficié à 2 073 entreprises régionales.
L’ACTIVITE DE BPIFRANCE ÎLE-DE-FRANCE EN CHIFFRES
FINANCEMENT
UNE ANNEE D’ACCELERATION DU FINANCEMENT DE LA RELANCE ET DES GRANDS ENJEUX DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
Au total, 2,5 Md€ de prêts de Bpifrance (hors financement de l’innovation) ont permis de mobiliser près de 8 Md€ au profit de 1 174 entreprises de la Région Île-de-France.
Le crédit d’investissement maintient son niveau de 2021 avec 1,6 Md€ au bénéfice de 351 entreprises.
Les prêts sans garantie, qui s’élèvent à 898 M€ en Île-de-France (hors mesures d’urgence), affichent une baisse de 13%. Ils portent les grands enjeux de relance :
- 138 M€ de Prêts Climat accordés (Prêts Vert, Prêts Méthanisation agricoles, Prêts Economies Energie, Prêts Action Climat) pour financer la transition écologique et énergétique de près de 140 entreprises de la région ;
- 54 M€ de Prêts Croissance Relance pour financer notamment les grands investissements de la filière industrielle et accélérer sa consolidation ;
- 44 M€ de Prêts Tourisme en partenariat avec la Banque des Territoires.
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, les mesures d’urgence économique ont été maintenues avec notamment le dispositif phare du Prêt Rebond Île-de-France qui a bénéficié à 308 entreprises pour 17 M€.
Le financement à court terme affiche une croissance de près de +12% par rapport à 2021 en Région Île-de-France, s’élevant ainsi à 2,3 Md€ d’avances classiques dans 1 701 PME et TPE.
GARANTIE
FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITE DE GARANTIE EN 2022, AMPLIFIANT LE REBOND DE 2021
Grâce à la Garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peut être portée jusqu’à 80 % du risque.
Le montant des prêts garantis est en progression de 37% avec 2,4 Md€ en Île-de-France, qui ont bénéficié à 7 884 entreprises régionales, au travers de leurs banques commerciales. La hausse des quotités garanties favorise une augmentation du montant en risque pris par Bpifrance de 53%, passant ainsi de 581 M€ à 886 M€ déployés. Le fonds Création reste de loin le plus utilisé au niveau national ; il représente 48% en montant de crédit et 79% en nombre de dossiers autorisés.
L’activité de Garantie, nécessaire au financement bancaire des projets de développement des TPE et PME, redémarre vivement après deux années de recul lié au déploiement massif du PGE.
Le PGE, qui a continué à être distribué par la place bancaire jusqu’au 30 juin, enregistre naturellement une baisse significative.
INNOVATION
LE DEPLOIEMENT DE FRANCE 2030 PAR BPIFRANCE A PORTE L’ACTIVITE DE SOUTIEN A L’INNOVATION A UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2022
Bpifrance mobilise les différents outils financiers « classiques », qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissements en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.
L’année 2022 a vu les levées de fonds françaises atteindre un nouveau record, à 13,5 Md€ (+17%) plaçant la France en seconde position européenne devant l’Allemagne (-38%) et derrière le Royaume-Uni (-15%).
Dans ce contexte, l’activité de financement de l’innovation s’élève à 1,6 Md€ (+14%) dans la Région Île-de-France en 2022. 2 062 entreprises ont bénéficié des aides et prêts déployés par le réseau Bpifrance Île-de-France.
Les aides à l’innovation structurelles sont stables par rapport à 2022 avec 360 M€ déployés pour 1 516 entreprises en Île-de-France. Le soutien à la Deeptech et à l’industrialisation des startups et des PME Innovantes, déployé par Bpifrance dans le cadre de France 2030, a été spécifiquement renforcé : +20% pour les Bourse French Tech Emergence et les Aides au Développement Deeptech en Région Île-de-France.
Les Prêts sans garantie innovation sont en baisse de 12% par rapport à 2021 et représentent 216 M€ en 2022.
Dans le cadre de France 2030, une gamme complète de dispositifs de financement ont été déployés en Île-de-France, représentant au total près de 1,3 Md€ accordés en 2022 via les appels à projet nationaux, les concours et programmes nationaux structurels et France 2030 régionalisé. Par ailleurs, Bpifrance est opérateur de l’Appel à projets Rebond industriel Territoires d’industrie.
En 2022, les financements orientés vers les Greentechs connaissent une très forte croissance, s’établissant à 2,2 Md€ (vs 586 M€ en 2021) au niveau national.
EXPORT
FORTE HAUSSE DE L’ACTIVITE EXPORT avec 27 Md€ DEPLOYES pour 1 769 entreprises EN ÎLE-DE-FRANCE (x 2,3 par rapport à 2021) DANS UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE INSTABLE
Grâce à plusieurs contrats d’envergure, 2022 est marquée par une hausse exceptionnelle du volume en Assurance-crédit (x 2,5 par rapport à 2021) en Île-de-France, atteignant les 26 Md€. Malgré un contexte peu favorable aux exportateurs de biens d’équipements, le montant des opérations en Garantie des Projets à l’International est en croissance et atteint 24 M€ (+49%). En 2022, au niveau national, 93% des clients export sont des PME-ETI, et 66% des dossiers sont à destination de l’Afrique.
Avec une progression de 13%, les Prêts Croissance Internationaux, qui ont atteint le montant de 287 M€, confirment l’accélération des investissements internationaux depuis l’élargissement du produit au marché européen.
La succession des crises (Crise sanitaire, suivie du conflit en Ukraine) a largement impacté la projection des PME-ETI à l’international qui s’est traduit par une baisse d’activité du Crédit Export en 2022 en Île-de-France. Au niveau national, 93% des clients export sont des PME-ETI, et 66% des dossiers sont à destination de l’Afrique.
988 entreprises ont été accompagnées au travers du partenariat de Bpifrance Île-de-France avec Business France, reconduit en 2022, au sein de la Team France Export. Par ailleurs, 97 entreprises de la région ont été accompagnées à l’international via des missions internationales dédiées, et ce malgré le contexte géopolitique instable.
INVESTISSEMENTS EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES
DANS LA LIGNEE DE 2021, L’ACTIVITE DE L’ENSEMBLE DES METIERS DE L’INVESTISSEMENT POURSUIT SA CROISSANCE EN 2022, MAIS AMORCE CEPENDANT UN RALENTISSEMENT AU DERNIER TRIMESTRE
En fonds propres, Bpifrance investit via des participations minoritaires dans les entreprises en croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui, à leur tour, investissent dans des PME.
En 2022, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 172 entreprises de la Région Île-de-France. Au total, Bpifrance intervient ainsi en fonds propres dans 442 entreprises de la région pour un montant de 15,2 Md€.
Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 1 826 entreprises de la région. 153 M€ ont ainsi été souscrits dans 9 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Île-de-France, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 650 M€. Par ailleurs, un des fonds partenaires du Fonds de fonds « France Relance Etat Régions » est actif dans la Région Île-de-France. Le FRER a investi 60 M€ dans 9 fonds régionaux depuis son lancement en septembre 2021, permettant de mobiliser au total 651 M€.
Avec plus de 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires, l’activité de Fonds de fonds confirme, dans le contexte actuel, la résilience du marché du Private Equity français en 2022.
ACCOMPAGNEMENT
L’ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DU METIER DE L’ACCOMPAGNEMENT S’EST CONFIRMEE EN 2022, TEMOIGNANT DE SON ROLE ESSENTIEL DE SOUTIEN ET DE LEVIER DE TRANSFORMATION DES PME ET ETI EN REGION ÎLE-DE-FRANCE
Avec 116 nouvelles entreprises accélérées en 2022 en Île-de-France (+18%) sur un total de 803 entreprises accélérées, dont 78 entreprises via les Accélérateurs régionaux, l’Accompagnement confirme la dynamique de 2021, année record en sortie de la crise sanitaire.
Au global, une activité accrue sur toutes ses composantes et un niveau de satisfaction maintenu au plus haut (entre 94 et 99 % de taux de satisfaction moyen selon les activités au niveau national), l’Accompagnement a accentué sa présence en continu auprès des dirigeants de startups, PME et ETI françaises :
- 962 missions de conseil auprès de startups, PME et ETI (diagnostic stratégique 360°, innovation, Accélérateurs, fonds propres PME etc.) ;
- 4 692 entreprises participantes à une formation de Bpifrance Université en e-learning ;
- 1 776 entrepreneurs de la région membres du Club les Excellence.
L’action du métier de l’Accompagnement s’est renforcée sur deux axes de développement stratégiques pour les entreprises, en collaboration avec le CETIM et l’ADEME, partenaires clés des interventions de Bpifrance :
- La réindustrialisation : avec près de 100 entreprises embarquées dans des Accélérateurs de Filières industrielles, le lancement d’un parcours conjoint Bpifrance et CETIM pour accompagner le passage à l’industrie du futur, et une nouvelle dynamique engagée en faveur de l’innovation dans le cadre du Plan Startups et PME industrielles.
- La transition énergétique et environnementale : avec 275 Diag’ Actions Climat (Diag Eco-Flux, Diag Perf ‘Immo et Diag Décarbon’action) réalisés en 2022,52 VTE Vert (Volontariat Territorial en Entreprise) signés, permettant à des dirigeants de PME de recruter des jeunes talents pour les accompagner sur des projets de transition environnementale, la poursuite des Accélérateurs Décarbonation et un enrichissement de l’offre conseil (Diag Perf’Immo, Mission de conseil « Stratégie Environnement » etc.)
CREATION
POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES, Y COMPRIS LES PLUS FRAGILES
Au total, les réseaux d’accompagnement, avec le soutien de Bpifrance et de la Région Île-de-France, ont accompagné 17 231 porteurs de projet et ont contribué à la création de 8 615 entreprises, dont 6 495 créateurs financés par nos dispositifs. Par ailleurs, le site Bpifrance Création a reçu 3 947 958 visites d’internautes de la Région en 2022.
Ces actions ont notamment donné lieu à l’octroi de 2 M€ de subventions à 25 structures d’accompagnement sur l’ensemble du territoire et à la mobilisation de 13 M€ de Prêts d’honneur pour près de 1 400 créateurs. L’augmentation des moyens mobilisés a été favorisée par la mise en place en 2022 du programme Insertion par le Travail indépendant, déployé pour le compte de l’Etat.
Bpifrance a par ailleurs déployé fortement son programme de soutien à l’Entrepreneuriat Pour Tous en direction des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. La Région Île-de-France peut notamment compter sur :
- 13 chefs de projet CitésLab ;
- 2 Accélérateurs Emergence et Création ;
- 20 bornes ayant vocation à informer et orienter, intégrées dans les agences locales de Pôle Emploi ;
- 2 bus Entrepreneuriat Pour Tous ;
- 1 étape de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous à Bagnolet.
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, Bpifrance a en outre lancé le programme Entreprendre au Cœur des territoires, constitué de 42 dispositifs devant permettre l’accompagnement des créateurs situés hors des grands métropoles.
PARTENARIAT AVEC LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
En 2022, la Région et Bpifrance se sont mobilisés pour accompagner la relance des entreprises à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis de mobiliser 728 M€ pour plus de 2 000 entreprises.
Ces mesures de soutien se sont principalement appuyées sur les Prêts Rebond mis en place pour les TPE et PME, représentant 17 M€ d'interventions en 2022 pour 308 entreprises, dont plus de 30% en digital.
Ces partenariats ont pu bénéficier de la mobilisation des instruments financiers de fonds européens FEDER, dont la Région est autorité de gestion, en particulier en ce qui concerne les Prêts Rebond, avec 62,5 M€ (FEDER et REACT EU) mobilisés au total en 2022.
Ces dispositifs sont venus compléter l’ensemble des moyens mobilisés avec les Régions sur la garantie, l’accompagnement et le soutien à l’innovation. Sur ce dernier axe, l’année 2022 est marquée par le déploiement des dispositifs France 2030 territorialisé, opérés par Bpifrance, pour lesquels 83 M€ sont mobilisés par la Région Île-de-France aux côtés de l’Etat.
