Le 15 mai 2023 – En présence de Claude STURNI, Vice-Président de la région Grand Est, Bernard Nicaise, Directeur de Réseau, présente le bilan d’activité 2022 de Bpifrance Grand Est. Il revient sur l’accompagnement par Bpifrance des entreprises de la région dans un contexte de relance, avec des soutiens prioritaires à l’industrie, l’innovation technologique et la transition énergétique et environnementale.

L’ACTIVITE 2022 EN SYNTHESE :

Bpifrance exerce 8 métiers : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.

Sur les 10 années écoulées, Bpifrance Grand Est a financé 38 300 entreprises pour un montant de 17 Md€. En 2022, Bpifrance Grand Est a soutenu 5748 entreprises à hauteur de 2,1 Md€, permettant de mobiliser 4,7 Md€ de financements publics et privés.

• Stabilisation du financement moyen et long terme en Grand Est, avec 605 M€ injectés dans 577 entreprises pour financer des projets de développement. Les Prêts Sans Garantie, produit phare du réseau de la banque, représentent 337 M€ décaissés dans 420 projets de développement, dont 123 M€ de Prêts Climat dans la région pour financer des projets améliorant l’impact environnemental et énergétique des entreprises. Reprise de la dynamique du financement court terme (+3%) à 830 M€.

• Croissance de l’activité de garantie en 2022 en Grand Est, amplifiant le rebond observé en 2021. Les crédits garantis sont en hausse de 3%, le nombre d’entreprises bénéficiaires ainsi que le niveau de risque assumé par Bpifrance sont en croissance, respectivement de +41% et +20%.

• Belle performance du financement de l’innovation à 278 M€ sous l’effet du déploiement de France 2030 et du Plan Deeptech ainsi que du lancement du Plan startups et PME industrielles. 369 entreprises régionales ont ainsi bénéficié d’un accompagnement de Bpifrance pour développer leurs projets d’innovation, moderniser leur équipement technologique, ou pour augmenter leur capacité de production en France. Ces soutiens leurs ont été accordés via les aides régionales (subventions, aides à la R&D, prêts sans garantie innovation, volet territorial de France 2030…), via les appels à projets nationaux (i-Lab, i-Demo, i-Nov, et 1ère Usine) ou les Stratégies d’accélérations du volet dirigé de France 2030 et du volet national de France 2030.

• L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes ainsi que l’investissement en Fonds de fonds. L’activité d’investissement en fonds propres direct et indirect au niveau national est en croissance marquée (+21%) avec 4,4 Md€ déployés. L’investissement en Capital innovation poursuit sa croissance en Grand Est et atteint 5 M€ sur l’année (+72% par rapport à 2021). Au niveau national, le métier de Fonds de fonds maintient sa dynamique en faveur de la croissance des fonds d’investissement français privés, injectant plus de 1,6 Md€ dans 87 fonds d’investissement privés dont 70 primo investissements.

• Avec 33 Md€ l’activité Export de Bpifrance enregistre une hausse de 58% par rapport à 2021, portée entre autres par l’Assurance-crédit liée à la Garantie de Projets Internationaux, les Prêts Croissance Internationaux. En matière d’accompagnement à l’export, le partenariat Team France Export a permis de soutenir 3 876 entreprises soit une progression de +28%.

• Dynamique forte sur toutes les composantes du métier de l’accompagnement. Près de 3 500 entreprises ont été accélérées depuis le lancement du programme en 2015 dont 239 en Grand Est. Les dispositifs Climats (Diag Eco-Flux, Décarbon’Action et Perf’Immo) ont enregistré une forte croissance (+66%) au niveau national.

• Dans un contexte de forte dynamique de créations d’entreprises en France, l’année a été marquée par l’augmentation du nombre de porteurs de projet financés avec près de 1 000 Prêts d’honneur distribués dans la Région.

• Une forte mobilisation de la Région Grand Est et Bpifrance pour accompagner la relance des entreprises de son territoire à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser près de 48 M€ pour 282 entreprises régionales.

L’ACTIVITE DE BPIFRANCE GRAND EST EN CHIFFRES

FINANCEMENT

UNE ANNEE D'ACCELERATION DU FINANCEMENT DE LA RELANCE ET DES GRANDS ENJEUX DE TRANSFORMATION DES ENTREPRISES 

Au total, 605 M€ de prêts de Bpifrance (hors financement de l’innovation) ont permis de mobiliser près de 2 Md€ au profit de 577 entreprises de la Région Grand Est.

Le crédit d’investissement maintient son niveau de 2021 avec 267 M€ au bénéfice de 167 entreprises.

Les prêts sans garantie qui s’élèvent à 337 M€ en Grand Est (hors mesures d’urgence), affichent une nouvelle année record, portés par les grands enjeux de relance :

• 123 M€ de Prêts Climat accordés (Prêts Vert, Prêts Economies Energie, Prêts Action Climat) pour financer la transition écologique et énergétique de près de 115 entreprises de la région ;
• 37 M€ de Prêts Croissance Relance pour financer notamment les grands investissements de la filière industrielle et accélérer sa consolidation ;
• 20 M€ de Prêts Tourisme en partenariat avec la Banque des Territoires.

Grâce au soutien de la Région Grand Est, les mesures d’urgence économique ont été maintenues avec notamment le dispositif phare du Prêt Rebond Grand Est qui a bénéficié en 2022 à 192 entreprises pour 31 M€.

Le financement à court terme affiche une croissance de +3% par rapport à 2021 en Région Grand Est, s’élevant ainsi à 830 M€ d’avances classiques dans 570 PME et TPE.

GARANTIE

FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITE DE GARANTIE EN 2022, AMPLIFIANT LE REBOND DE 2021

Le montant des prêts garantis est en progression de 3% avec 625 M€ en Grand Est qui ont bénéficié à 4 371 entreprises régionales, au travers de leurs banques commerciales. La hausse des quotités favorise une augmentation du montant en risque pris par Bpifrance de 20% passant de 266 M€ à 319 M€. Le Fonds création reste de loin le plus utilisé ; il pèse 48% en montant de crédit et 79% en nombre de dossiers autorisés.

L’activité de Garantie, nécessaire au financement bancaire des projets de développement des TPE et PME, redémarre vivement après deux années de recul lié au déploiement massif des PGE.

L’ensemble des fonds est en progression et dépasse les niveaux de références de 2019. Le PGE, qui a continué à être distribué par la place bancaire jusqu’au 30 juin, enregistre naturellement une baisse significative.

Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peut être portée jusqu’à 80 % du risque.

INNOVATION

LE DEPLOIEMENT DE FRANCE 2030 PAR BPIFRANCE A PORTE L’ACTIVITE DE SOUTIEN A L’INNOVATION A UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2022.

Bpifrance mobilise les différents outils financiers « classiques », qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.

L’année 2022 a vu les levées de fonds françaises atteindre un nouveau record, à 13,5 Md€ (+17%) plaçant la France en seconde position européenne devant l’Allemagne (-38%) et derrière le Royaume-Uni (-15%).

Dans ce contexte, l’activité de financement de l’innovation s’élève en 2022 à 278 M€ dans la Région Grand Est. 369 entreprises ont bénéficié des aides et prêts déployés par le réseau Bpifrance Grand Est.

Les aides à l’innovation structurelles sont stables par rapport à 2022 avec 45 M€ pour 226 entreprises en Grand Est. Le soutien à la Deeptech et à l’industrialisation des startups a été spécifiquement renforcé : +70% pour les Bourses French Tech Emergence et les Aides au Développement Deeptech en Région Grand Est.

Les Prêts sans garantie innovation sont en croissance de +8% par rapport à 2021 et représentent 39 M€ en 2022.

Dans le cadre de France 2030, une gamme complète de dispositifs de financement ont été déployés en Grand Est, représentant au total 215 M€ accordés en 2022 via les appels à projet nationaux, les concours et programmes nationaux structurels et France 2030 régionalisé. Par ailleurs, Bpifrance est opérateur de l’Appel à projets Rebond industriel Territoires d’industrie.

En 2022, les financements orientés vers les Greentech connaissent une très forte croissance, s’établissant à 2,15 Md€ (vs 586 M€ en 2021) au niveau national.

EXPORT                                                                                                           

BAISSE DE L’ACTIVITE EXPORT avec 195 M€ pour 449 entreprises EN GRAND EST (-39%) DANS UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE INSTABLE

L’Assurance Prospection destinée aux PME exportatrices connait quant à elle une augmentation du nombre de bénéficiaires en Grand Est avec 128 entreprises pour un montant 23 M€, notamment au travers de projets à impact positif sur le climat.

Le nombre d’opérations en Assurance-Crédit, Garantie des Cautions et Préfinancement et Assurance Change est en retrait cette année en raison d’un contexte peu favorable aux exportateurs de bien d’équipements. La superposition des crises (conflit en Ukraine et Covid-19) a largement impacté la projection des PME-ETI à l’international qui s’est traduit par une absence d’activité du Crédit Export en 2022 en Grand Est. En 2022, au niveau national, 93% des clients export sont des PME-ETI, et 66% des dossiers sont à destination africaine.

Avec une multiplication par 2 du montant à 60 M€, les Prêts Croissance Internationaux confirment l’accélération des investissements internationaux depuis l’élargissement du produit au marché européen.

249 entreprises ont été accompagnées au travers du partenariat de Bpifrance Grand Est avec Business France, reconduit en 2022, au sein de la Team France Export. Au niveau national, ce partenariat a permis d’accompagner en 2022 3876 entreprises (+24% vs 2021). Par ailleurs, 16 entreprises de la Région ont été accompagnées à l’international via des missions internationales dédiées, et ce malgré le contexte géopolitique instable.

INVESTISSEMENTS EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES

DANS LA LIGNEE DE 2021, L'ACTIVIT2 DE L'ENSEMBLE DES METIERS DE L'INVESTISSEMENT POURSUIT SA COIRSSANCE EN 2022, MAIS AMORCE CEPENDANT UN RALENTISSEMENT AU DERNIER TRIMESTRE.

En fonds propres, Bpifrance prend des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui à leur tour investissent dans des PME.

En 2022, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 12 entreprises de la Région Grand Est. Bpifrance intervient en fonds propres dans 44 entreprises de la Région pour un montant de 311 M€.

Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 276 entreprises de la région. 81 M€ ont ainsi été souscrits dans 10 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Grand Est dont 8 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 300 M€.

Le Fonds de fonds « France Relance Etat Régions » FRER a investi 60 M€ dans 9 fonds régionaux depuis son lancement en septembre 2021, permettant de mobiliser au total 651 M€.

Avec plus de 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires, l’activité de Fonds de Fonds confirme, dans le contexte actuel, la résilience du marché du Private Equity français en 2022.  

ACCOMPAGNEMENT

L'ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DU METIER DE L'ACCOMPAGNEMENT S'EST CONFIRME EN 2022, TEMOIGNANT DE SON ROLE ESSENTIEL DE SOUTIEN ET DE LEVIER DE TRANSFORMATION DES PME ET ETI DE GRAND EST

Avec 52 nouvelles entreprises accélérées en 2022 en Grand Est (+28%) sur un total de 239 entreprises accélérées dont 69 entreprises dans les Accélérateurs régionaux, l’Accompagnement confirme la dynamique de 2021, année record en sortie de la crise Covid-19.

Au global, une activité accrue sur toutes ses composantes et un niveau de satisfaction maintenu au plus haut (entre 94 et 99 % de taux de satisfaction moyen selon les activités), l’Accompagnement a accentué sa présence en continu auprès des dirigeants de startups, PME et ETI de la région Grand Est :

• 299 missions de conseil auprès de startups, PME et ETI (diagnostic stratégique 360°, innovation, Accélérateurs, fonds propres PME etc.) ;
• 720 entreprises participantes à une formation de Bpifrance Université en e-learning ;
• 492 entrepreneurs de la région membres du Club les Excellence.

L’action du métier de l’Accompagnement s’est renforcée sur deux axes de développement stratégiques pour les entreprises, en collaboration avec le CETIM et l’ADEME, partenaires clés des interventions de Bpifrance :

• La réindustrialisation : avec près de 29 entreprises embarquées dans des Accélérateurs de Filières industrielles, le lancement d’un parcours conjoint Bpifrance et CETIM pour accompagner le passage à l’industrie du futur, et une nouvelle dynamique engagée en faveur de l’innovation dans le cadre du Plan Startups et PME industrielles.
• La transition énergétique et environnementale : avec 87 Diag’ Actions Climat (Diag Eco-Flux et Diag Décarbon’action) réalisés en 2022, 20 VTE Vert (Volontariat Territorial en Entreprise) signés, permettant à des dirigeants de PME de recruter des jeunes talents pour les accompagner sur des projets de transition environnementale, la poursuite des Accélérateurs Décarbonation et un enrichissement de l’offre conseil (Diag Perf’Immo, Mission de conseil « Stratégie Environnement » etc.) 

CREATION

POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES, Y COMPRIS LES PLUS FRAGILES.

Au total les réseaux d’accompagnement, avec le soutien de Bpifrance et de la Région Grand Est ont accompagné 4 649 porteurs de projet, ont contribué à la création de 2 829 entreprises dont 2 520 créateurs financés par nos dispositifs. Par ailleurs, le site Bpifrance Création a reçu 548 692 visites d’internautes de la région en 2022.

Ces actions ont notamment donné lieu à l’octroi de près de 1,1 M€ de subventions à 15 structures d’accompagnement sur l’ensemble du territoire et de la mobilisation de 7,7 M€ de Prêts d’honneur pour près de 1 000 créateurs. L’augmentation des moyens mobilisés a été favorisée par la mise en place en 2022 du programme Insertion par le Travail indépendant, déployé pour le compte de l’Etat.

Bpifrance a par ailleurs déployé fortement son programme de soutien à l’Entrepreneuriat Pour Tous en direction des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. La Région Grand Est peut notamment compter sur :

• 4 chefs de projet CitésLab ;
• 1 Accélérateur Emergence ;
• 2 bornes ayant vocation à informer et orienter ont été intégrées dans les agences locales de Pôle Emploi ;

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, Bpifrance a en outre lancé le programme Entreprendre au Cœur des territoires, 42 dispositifs qui doivent permettre d’accompagner les créateurs hors des grands métropoles.

PARTENARIAT AVEC LA REGION GRAND EST

En 2022, la Région et Bpifrance se sont mobilisés pour accompagner la relance des entreprises à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis de mobiliser 48 M€ pour plus de 280 entreprises.

Ces mesures de soutien se sont principalement appuyées sur les Prêts Rebond mis en place pour les TPE & PME, représentant 31 M€ d'interventions en 2022 pour 192 entreprises

Ces partenariats ont pu s’appuyer significativement sur la mobilisation des instruments financiers de fonds européens FEDER dont la Région est autorité de gestion, en particulier en ce qui concerne les Prêts Rebond avec 10 M€ (FEDER REACT EU) mobilisés au total en 2022.

Par ailleurs, un autre dispositif co-financé par la Région, l’Union Européenne via le FEDER et Bpifrance a été mis au service des entreprises régionales en 2022 : le Prêt FEDER Innovation, qui a permis d'octroyer 7 M€ de financements sur des projets RDI portés par les entreprises du territoire (dotation régionale de 4 M€).

Ces dispositifs sont venus compléter l’ensemble des moyens mobilisés avec les Régions sur la garantie, l’accompagnement et le soutien à l’innovation. Sur ce dernier axe l’année 2022 est marquée par le déploiement des dispositifs France 2030 territorialisé, opérés par Bpifrance, pour lesquels 39,5 M€ ont été mobilisés par la Région Grand Est aux côtés de l’Etat.