B-Hive réalise une augmentation de capital souscrite par Isatis et Bpifrance, conseillée par Mazars Corporate Finance

La société de conseil en ingénierie et d’assistance technique B-Hive, conseillée par Mazars Corporate Finance, signe une augmentation de capital de près de 4 millions d’euros avec l’entrée d’Isatis Capital et Bpifrance en equity et en obligations convertibles (OC) afin de financer son fort développement.
 
Mulhouse, le 30 avril 2020 – Créée en 2017 à Mulhouse par trois associés et dirigée par Yann Heitz, B-Hive offre des prestations d’étude et conception, de support opérationnel et de gestion de projet pour une large base de clients, de la PME au grand groupe. En très forte croissance depuis sa création avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2019 (+242% par rapport à 2018),
B-Hive a fait appel à Mazars Corporate Finance afin d’organiser sa levée de fonds pour lui permettre de financer sa croissance dans les prochaines années, en ne s’interdisant pas de faire des croissances externes sur des métiers ou des géographies complémentaires.
Entreprise régionale, B-Hive a rapidement pris une envergure nationale et internationale avec plus de 200 employés répartis à Mulhouse, Paris, Lyon, Marseille et Montréal. La société projette d’ores et déjà d’étendre son activité dans divers secteurs, notamment l’IT, en France et en Europe.
 
« Nous avons créé B-Hive à partir de principes simples centrés autour de nos employés, pour qu’ils soient dans les meilleures dispositions pour répondre aux problématiques de nos clients. Chez nous, le mot bienveillance n’est pas un vain mot », témoigne Yann Heitz, Président-directeur général et actionnaire majoritaire de B-Hive. « Nous souhaitions à présent renforcer nos fonds propres auprès d’acteurs financiers reconnus et sommes ravis d’accueillir Isatis Capital et Bpifrance afin de soutenir nos ambitions en France comme à l’étranger. »
 
Un plan de croissance clair appuyé par deux fonds reconnus
 
Isatis Capital est reconnu comme un fonds de référence sur le marché du conseil et des ESN avec une forte expertise et une stratégie en ligne avec les projets de la société. La participation de Bpifrance à cette levée permettra quant à elle de bénéficier de l’accompagnement dans la durée d’un acteur de confiance, ainsi que d’un réseau inégalé en France.

« Isatis Capital est fier de pouvoir accompagner le management de B-Hive dans sa stratégie de diversification sectorielle, d’expansion géographique et de croissance externe. Nous avons cru en Yann dès nos premiers échanges et les actions prises par la direction de la société dans le moment particulier que nous vivons nous ont convaincu de faire cette opération » confirme La société de conseil en ingénierie et d’assistance technique B-Hive, conseillée par Mazars Corporate Finance, signe une augmentation de capital de près de 4 millions d’euros avec l’entrée d’Isatis Capital et Bpifrance en equity et en obligations convertibles (OC) afin de financer son fort développement.
 
Mulhouse, le 30 avril 2020 – Créée en 2017 à Mulhouse par trois associés et dirigée par Yann Heitz, B-Hive offre des prestations d’étude et conception, de support opérationnel et de gestion de projet pour une large base de clients, de la PME au grand groupe. En très forte croissance depuis sa création avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2019 (+242% par rapport à 2018),
B-Hive a fait appel à Mazars Corporate Finance afin d’organiser sa levée de fonds pour lui permettre de financer sa croissance dans les prochaines années, en ne s’interdisant pas de faire des croissances externes sur des métiers ou des géographies complémentaires.
Entreprise régionale, B-Hive a rapidement pris une envergure nationale et internationale avec plus de 200 employés répartis à Mulhouse, Paris, Lyon, Marseille et Montréal. La société projette d’ores et déjà d’étendre son activité dans divers secteurs, notamment l’IT, en France et en Europe.
 
« Nous avons créé B-Hive à partir de principes simples centrés autour de nos employés, pour qu’ils soient dans les meilleures dispositions pour répondre aux problématiques de nos clients. Chez nous, le mot bienveillance n’est pas un vain mot », témoigne Yann Heitz, Président-directeur général et actionnaire majoritaire de B-Hive. « Nous souhaitions à présent renforcer nos fonds propres auprès d’acteurs financiers reconnus et sommes ravis d’accueillir Isatis Capital et Bpifrance afin de soutenir nos ambitions en France comme à l’étranger. »

Un plan de croissance clair appuyé par deux fonds reconnus
 
Isatis Capital est reconnu comme un fonds de référence sur le marché du conseil et des ESN avec une forte expertise et une stratégie en ligne avec les projets de la société. La participation de Bpifrance à cette levée permettra quant à elle de bénéficier de l’accompagnement dans la durée d’un acteur de confiance, ainsi que d’un réseau inégalé en France.
 
« Isatis Capital est fier de pouvoir accompagner le management de B-Hive dans sa stratégie de diversification sectorielle, d’expansion géographique et de croissance externe. Nous avons cru en Yann dès nos premiers échanges et les actions prises par la direction de la société dans le moment particulier que nous vivons nous ont convaincu de faire cette opération » confirme Charles Collin, Directeur d’Investissements chez Isatis Capital.

« La croissance réalisée par B-hive depuis 2017 est révélatrice du dynamisme et de la qualité de son management. B-Hive véhicule des valeurs clients très fortes et nous sommes ravis  d’accompagner la société aux côtés d’Isatis Capital, pour donner à ses managers les moyens de leurs ambitions » ajoute Olivier Lévy, Directeur Interrégional Fonds Propres du Réseau Est de Bpifrance.

Intervenants :
Société cible : B-Hive (Yann Heitz)
 
Conseils de la cible :

  • Conseil M&A : Mazars Corporate Finance (Henry Turquand D’Auzay, Antoine Havret)
  • Conseil Juridique : Orion Avocats (Olivier Bilger, Carole Baumert, Adeline Bezault)

  
Investisseurs :

  • Isatis Capital (Charles Collin, Pierre Caron)
  • Bpifrance (Olivier Lévy, Julie Régnier, Sylvie Huss)

 
Conseils des investisseurs :

  • DD Financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Guillaume Philippot, Malek Benteldjoune, Louis-Michel Diaz)
  • DD Juridique : Bonna Auzas Avocats (Sigmund Briant, Jean Cagne, Emmanuel Guyot)
  • Conseil Juridique Corporate : Taylor Wessing (Laurence Lapeyre, Alix Payraudeau), Bpifrance Investissement (Amira Mnafek)

 
Evaluation financière : Exelmans (Eric Guedj, Richard Dahan), 7 Expertise

« La croissance réalisée par B-hive depuis 2017 est révélatrice du dynamisme et de la qualité de son management. B-Hive véhicule des valeurs clients très fortes et nous sommes ravis  d’accompagner la société aux côtés d’Isatis Capital, pour donner à ses managers les moyens de leurs ambitions » ajoute Olivier Lévy, Directeur Interrégional Fonds Propres du Réseau Est de Bpifrance.

Intervenants :
Société cible : B-Hive (Yann Heitz)
 
Conseils de la cible :

  • Conseil M&A : Mazars Corporate Finance (Henry Turquand D’Auzay, Antoine Havret)
  • Conseil Juridique : Orion Avocats (Olivier Bilger, Carole Baumert, Adeline Bezault)

  
Investisseurs :

  • Isatis Capital (Charles Collin, Pierre Caron)
  • Bpifrance (Olivier Lévy, Julie Régnier, Sylvie Huss)

 
Conseils des investisseurs :

  • DD Financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Guillaume Philippot, Malek Benteldjoune, Louis-Michel Diaz)
  • DD Juridique : Bonna Auzas Avocats (Sigmund Briant, Jean Cagne, Emmanuel Guyot)
  • Conseil Juridique Corporate : Taylor Wessing (Laurence Lapeyre, Alix Payraudeau), Bpifrance Investissement (Amira Mnafek)

 
Evaluation financière : Exelmans (Eric Guedj, Richard Dahan), 7 Expertise