Paris, le mardi 16 février 2021 – Apax Partners et Bpifrance annoncent la signature d’un protocole en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Groupe BTP Consultants, spécialiste dans les métiers d’inspection, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de diagnostics dans le secteur de la construction. L’équipe de management emmenée par Roland Le Roux, nommé Président du groupe et Jean-François Baron, Président de l’entité BTP Consultants, investit significativement dans cette opération. La finalisation de l’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.
 
Fort du soutien d’Apax Partners et de Bpifrance, le Groupe BTP Consultants ambitionne de poursuivre sa croissance organique et de déployer une stratégie d’acquisitions ciblées. Pour ce faire, l’entreprise entend appuyer son développement en régions et sur des segments à fort potentiel de croissance tels que le BIM (« Building Information Modeling »), l’industrialisation de la construction, la rénovation énergétique, le diagnostic immobilier ainsi que d’autres activités complémentaires.
 
Apax Partners, l’un des leaders du private equity en Europe, accompagne actuellement 22 entreprises et dispose de 4 milliards d’actifs sous gestion, pour un savoir-faire reconnu d’excellence qui sera mis au profit de l’expansion du Groupe BTP Consultants, dès son entrée au capital de la société.
 
Spécialiste du secteur des TIC (« Testing, Inspection et Certification »), le Groupe BTP Consultants s’est imposé comme référent technique des acteurs du bâtiment et de la conception des projets de rénovation. Créé en 1996, le Groupe BTP Consultants propose une offre complète de services de contrôle technique pour la construction, la coordination SPS (« Sécurité et Protection de la Santé »), les diagnostics immobiliers et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que des prestations liées au BIM.
 
Le Groupe BTP Consultants emploie plus de 500 collaborateurs à travers un réseau de 24 agences en France. Avec près de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 6000 clients au sein de son portefeuille, le groupe est un acteur national majeur et détient une position de leader en Île-de-France sur ses cœurs de métier.
 
« Nous franchissons une étape importante dans la transmission progressive du Groupe à son management. Je suis fier du travail accompli par l'ensemble des collaborateurs du Groupe BTP Consultants et certain que le savoir-faire des investisseurs et de la nouvelle équipe dirigeante lui permettra de poursuivre sa croissance basée sur la culture client et l'innovation. » souligne Patrick Vrignon, fondateur et Président du conseil de surveillance du Groupe BTP Consultants.
 
Roland Le Roux, nouveau Président du Groupe BTP Consultants, Jean-François Baron et Rony Chebib, respectivement Président et Directeur Général de BTP Consultants, se félicitent de cette opération : « Avec l’entrée au capital de nouveaux actionnaires, nous nous donnons les moyens de renforcer la stratégie de développement du Groupe. Apax Partners et Bpifrance partagent avec nous une véritable ambition de leader sur nos marchés ainsi qu’un socle de valeurs communes qui confère au Groupe BTP Consultants toute sa singularité. »
 
Isabelle Hermetet et Raphaël Bazin, Associée et Directeur chez Apax Partners, précisent :
« Dans un secteur que nous connaissons bien, le Groupe BTP Consultants a bâti une position d’acteur majeur en s’appuyant sur la compétence de ses collaborateurs et la qualité de ses prestations. Nous sommes ravis d’accompagner Roland Le Roux et ses équipes dans cette transmission qui s’inscrit dans une continuité très entrepreneuriale et sommes impatients d’apporter notre expertise pour contribuer à la poursuite du développement du groupe. »
 
Francis Estellat, Directeur d’investissement sénior chez Bpifrance, ajoute : « Nous sommes impressionnés par la trajectoire de croissance du Groupe BTP Consultants, son équipe de management et sa forte culture entrepreneuriale et d’innovation. Fort d’une solide réputation, le groupe bénéficie d’un excellent savoir-faire construit au fil des années par ses équipes. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le management dans sa stratégie ambitieuse de croissance et de consolidation. » 
 
Intervenants de l’opération :

• Apax Partners Development: Isabelle Hermetet, Raphaël Bazin, Paul Carrincazeaux

• Bpifrance Investissement : Francis Estellat, Quentin Audibert

Conseils Acquéreur :

• Avocat Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Alexandre Giacobbi, Pierre Faure)

• Avocat Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Luc Bontoux)

• Avocat Fiscaliste : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Thomas Claudel)

• Avocat Social : Chassany Watrelot & Associés (Julien Boucaud-Maitre)

• M&A: Capitalmind (Michel Degryck, Christopher Martin)

• Due diligence financière : Odéris (Aurélien Vion, Eddy Chagué, César Mullet, Matthieu Cocciantelli)

• Due diligence commerciale : EY-Parthénon (Gianluigi Indino, Adrian Bocher, Elhoussein El Beghdadi)

• Due diligence assurance : Marsh (Margaux Rocher, Audrey Levy-Corcos, Charline Bretagne)

Conseils Cédants :

• M&A : Sodica Corporate Finance (Thomas Lafont, Bastien Robert, Guillaume Queyrat)

• Conseil juridique : Coblence Avocats (Alexandre Brugière et Barbara Chapron)

• Conseil juridique managers : Jeausserand Audouard (Elodie Cavazza et Maxime Aps)

• Conseil financier managers : Natixis Wealth Management (Benjamin Lobel)
   

Dette: Idinvest Partners (Nicolas Nedelec, Olivier Sesbouë, Audrey Silber)