Paris, le 12 septembre 2023 – Andera Croissance et Bpifrance entrent au capital de KEPLER, cabinet de conseil multi-spécialistes sur la performance end to end.

Depuis plus de 15 ans, KEPLER revendique une approche unique d’accompagnement « End to End » (du besoin client à sa satisfaction), alliant vision stratégique et mise en œuvre opérationnelle. Le cabinet est reconnu pour son pragmatisme et sa capacité à optimiser l’efficacité opérationnelle et la marge de ses clients.

Fondé en 2007 par ses actuels dirigeants, KEPLER a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2022 et a pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€ en 2023 à périmètre constant. Le cabinet compte près de 90 collaborateurs répartis dans 4 bureaux situés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Le cabinet est organisé par marché dans une approche pluridisciplinaire, lui permettant de répondre aux spécificités sectorielles de ses clients. KEPLER intervient sur l’ensemble des secteurs avec un ancrage fort dans la cosmétique, l’industrie, la santé, la distribution et le secteur Banque/Assurances.

Le cabinet s’adresse aussi bien aux groupes du CAC 40 qu’aux ETI et aux fonds d’investissements.

Ses 6 practices - Innovation, Achats, Supply Chain, Opérations, Marketing & Sales et People - travaillent en synergie les unes avec les autres pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur de ses clients.

Le cabinet a par ailleurs développé des savoir-faire transverses, parfaitement intégrés dans chaque mission, articulés autour des 3 leviers de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), du Change et de la Transformation ainsi que de l’accélération des ambitions de ses clients par l’exploitation de la data, le déploiement du digital et l’optimisation des SI.

Le cabinet, qui a plus que doublé de taille depuis l’entrée d’Odyssée Venture au capital en 2016, connait une forte accélération de sa croissance ces dernières années. Au-delà du savoir-faire du cabinet et de l’expérience de ses équipes, l’accélération de son développement est également due à la réalisation et la bonne intégration de deux croissances externes : Sinnogen en 2019 et Leading début 2022.

L’arrivée au capital de la société d’Andera Partners, à travers son fonds Andera Croissance, et de Bpifrance, suite à un process compétitif mené par Transaction R, permet à KEPLER de se donner les moyens d’accélérer sa stratégie de croissance organique mais également de poursuivre sa stratégie de croissance externe en France et à l’international.

Lionel Muller, Président de KEPLER, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir Andera Croissance et Bpifrance au sein du capital de KEPLER. Nous sommes convaincus que leurs apports permettront au groupe de franchir un cap, de se structurer et d’être capable d’assumer un fort rythme de croissance au cours des prochaines années.»

Marianne Harlé, Associée d’Andera Partners, ajoute : « KEPLER est un acteur reconnu sur son marché et qui accompagne ses clients sur le long terme comme le démontre l’ancienneté de ses clients. Nous avons été convaincus par le potentiel de développement de KEPLER ainsi que la motivation de l’ensemble de ses associés qui ont tous réinvesti massivement dans l’opération, facteur déterminant pour nous dans le projet.»

Ménelé Chesnot, Directeur d’Investissement senior chez Bpifrance, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner KEPLER dans cette nouvelle phase de développement, que ce soit dans la croissance organique, avec la qualité de ses équipes, et dans la continuité de sa politique réussie d’intégration de croissances externes. »

Intervenants :

Acquéreurs

Andera Partners : Marianne Harlé, Thibault Menel

Bpifrance : Ménelé Chesnot, Baptiste Proveau

Conseils acquéreurs

Avocats conseils et due diligences juridiques, fiscales et sociales : Stephenson Harwood (Clotilde Billat, Lucie Guegan, Opale Malet, Yann Beckers, Marc Chalon, Omar El Arjoun)

Due Diligences financières: Exelmans (Manuel Manas, Thibault Gerald)

Conseil M&A : Blue Partners (Nicolas Elbaz)

Avocats conseils : Agilys Avocats (Madalina Suru)

Cédants

Odyssée Venture : Sébastien Sassolas, Florent Violette

Conseils Société

Conseil M&A et financement : Rothschild & Co (Jean-Christophe Quiniou, Romain Golven, Grégory Fradelizi, Thomas Lenoble)

Avocats conseils : DS Avocats (Arnaud Langlais, Arnaud Constant, Marie Trecan)

Vendor Due Diligences financières : Oderis

Banque de financement

BNP Paribas (Vanessa Charles), Société Générale (Erkan Suer), CIC (Philippe Gibon), BPRI (Eric Beasse)

Avocats conseils : Simmons & Simmons (Colin Millar, Galina Petrova)