ABC Group est spécialisé dans la conception, la création et la commercialisation d’accessoires de coiffure et de beauté en grande distribution, e-commerce ainsi que dans les réseaux pharmacie et parapharmacie. Rives Croissance et Bpifrance accompagnent une nouvelle étape de son développement en organisant un LBO minoritaire. Objectif : faciliter une restructuration du capital et préparer une transition managériale.

Il s’agit d’une opération secondaire, où Rives Croissance, présent depuis 2018, réinvestit tandis que Bpifrance est nouvel entrant ; Siparex Xpansion, présent depuis 2009, cède sa participation ; le fondateur et président, James Christian Bany, se renforce et reste majoritaire ; il est accompagné par le management emmené par Rabah Chabane, Directeur Général, qui s’est également renforcé au capital.

Créé en 2001 par James Christian Bany, ABC Group a construit son succès sur un concept visionnaire : dynamiser les linéaires hygiène beauté des enseignes en associant des gammes longues d’accessoires à des marques de renommée internationale comme Elite, Franck Provost, Jean Louis David, Disney Princess, qui confient à ABC Group la conception de tout ou partie de leur gamme de produits (brosses, peignes, crèmes, vernis, …) ainsi que le merchandising des produits, grâce à un vrai savoir-faire remarquable en matière de théâtralisation des rayons.

Par ailleurs, le Groupe ABC s’est récemment lancé sur le marché de L’électro-Beauté : sa marque de Lisseur Demeliss Titanium est devenue un leader sur ce segment de Marché en France. Elle est présente dans toutes les grandes enseignes y compris sur le Digital.

A partir de son siège historique de Bonneuil-sur-Marne près de Créteil, ABC Group s’est implanté directement dans quatre pays européens (Italie, Pologne, Belgique et Espagne) et dispose d’une présence internationale dans plus de 60 pays grâce à des distributeurs locaux.

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 70 M€ et d’un effectif de 190 personnes, le groupe s’est imposé comme l’un des leaders en France sur le marché des accessoires de coiffure et de beauté avec une part de marché comprise entre 25% et 30%.

Cette opération ouvre une nouvelle page de l’histoire de ABC Group. Le fondateur, James Christian Bany, reste aux commandes mais prend du recul, pour laisser Rabah Chabane, Directeur Général et présent dans le groupe depuis 20 ans, monter en puissance. Avec l’appui de ses partenaires, l’équipe de management souhaite mener un plan de développement ambitieux, en poursuivant l’élargissement de son offre produits et de ses réseaux de distribution, avec une attention marquée pour le e-commerce, tout en étudiant de façon sélective des opportunités de croissance externe, notamment à l’international.

James Christian Bany, Président du Groupe : « Nous sommes fiers d’accueillir Bpifrance au sein de notre capital et de voir Rives Croissance poursuivre l’aventure à nos côtés ; nous allons ainsi pouvoir accélérer notre développement et proposer à nos clients un service et des produits toujours plus innovants. Nous avons profité de cette opération pour ouvrir notre capital à plusieurs de nos cadres clés ou patrons de filiale, et les remercions de nous apporter leur talent et leur engagement sans faille. »

 « Convaincus du savoir-faire unique et de l’excellence opérationnelle de James Christian Bany et de ses équipes, nous sommes très heureux de pouvoir accompagner ABC Group dans cette nouvelle phase ambitieuse de développement. » ajoutent Denis Couderchet, Directeur Corporate Finance de Rives Croissance et Luc Doyennel, Directeur d’Investissement de Bpifrance.
Intervenants :

Conseil Cédant M&A : Natixis Partners (Manuel Lasry, François Rivalland, Antoine de Boissoudy, Dorian Cherruault)
Conseil Financement : Natixis Partners (Virginie Gasnier)
VDD financière : Accuracy (Arnaud Lambert, Guillaume Cerbelaud, Hugo Jardin)
Conseil cédant consultant / Expert-Comptable : Groupe Conseil Union (Romuald Garnier)
Conseil avocat Corporate : Reinhart Marville Torre (Philippe Torre, Karine Giraud, Beryl Dupré de Puget, Laure Moutaux)        
Conseil avocat Fiscalité :  Reinhart Marville Torre (Olivier Goldstein, Johanna Baccarani)
Conseil avocat Droit social : Reinhart Marville Torre (Catherine Broussot-Morin, Franck Goetzmann)
Conseil avocat Financement : Reinhart Marville Torre (Laurent Cavallier)
Investisseurs : Rives Croissance (Denis Couderchet, Bruno Warnet), Bpifrance (Luc Doyennel, Augustin Chappelon)

Dette senior : BPRI (Eric Beasse, Muriel Ho-Shui-Ling, Alain Bourtoumieux)
Conseil juridique Banques : Lamartine Avocats