Pechel et Bpifrance, aux côtés de Jean-Philippe Molinari et ses équipes, prennent une participation majoritaire au capital du Groupe Louis Tellier, spécialiste de la fabrication et de la commercialisation d’ustensiles de cuisine et de pâtisserie à destination des professionnels et des particuliers. L’opération permet la sortie des actionnaires actuels, UI Investissement, Société Générale Capital Partenaires, Equitis et Pierre Tellier.
Paris, le 25 avril 2022 – Le Groupe Louis Tellier est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’ustensiles de cuisine et de pâtisserie à destination des professionnels et des particuliers. Le groupe détient notamment les marques emblématiques Louis Tellier, créée en 1947 et reconnue pour ses moulins à légumes, mandolines et machines à raclette, et Gobel, créée en 1887 et dédiée à l’univers de la pâtisserie (moules, plaques à madeleines).
Avec l'un des plus larges catalogues du marché (plus de 3 000 références), Groupe Louis Tellier commercialise ses produits en France et à l’international (35% de son chiffre d’affaires), notamment en Amérique du Nord. Le groupe opère auprès de distributeurs spécialisés à destination des professionnels et des particuliers, et a récemment développé son offre en e-commerce avec le lancement de deux sites dédiés.
Groupe Louis Tellier dispose de 2 sites de production français, situés à Joué-lès-Tours et à Argenteuil.
En 2014, Louis Tellier a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Véritable marque de reconnaissance de l’Etat, il distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Jean-Philippe Molinari, dirigeant du Groupe Louis Tellier, commente : « Nous remercions les équipes d’UI Investissement, et Société Générale pour leur accompagnement dans l’évolution du groupe Louis Tellier. Avec l’arrivée de Pechel et de Bpifrance, le groupe va amplifier sa transformation et accélérer sa croissance notamment à l’export en mettant en avant le savoir-faire et la tradition française de la fabrication des ustensiles de cuisine, qui constituent le prolongement naturel de l’excellence nationale en matière de gastronomie. »
Denis Catz, Associé au sein de Pechel, précise : « Avec ses marques iconiques Louis Tellier et Gobel, le Groupe est emblématique de l’excellence et du savoir-faire industriel français. Nous sommes très fiers d’accompagner, avec Bpifrance, Jean-Philippe Molinari et ses équipes dans la prochaine étape de développement du groupe. »
Axel Piriou et Hortense Jacon, investisseurs chez Bpifrance, ajoutent : « Notre accompagnement du Groupe Louis Tellier, PME industrielle française, fait écho à une volonté de réindustrialisation du territoire et de soutien aux PME exportatrices portée par la French Fab. Nous sommes aussi très admiratifs de la transformation entamée par Jean-Philippe Molinari et ses équipes depuis 2018 et heureux de poursuivre, aux côtés de Pechel, ce nouveau cycle de développement. »
********************************************
Liste des intervenants sur l’opération :
Acquéreurs :
ReG Fund (Denis Catz, Tancrède Colas, Diane Perrin-Pelletier), Bpifrance (Fabrice Lemarchand, Axel Piriou et Hortense Jacon), Jean-Philippe Molinari
Cédants :
UI Investissement (Olivier Jarrousse, François Gressant, Edouard Vilmer), Société Générale Capital Partenaires (Frédéric Coupet, Sherzod Zufarov), Equitis Gestion, Pierre Tellier.
Banquiers seniors :
CIC (Rémi Bruyelle, Magali Morel, Laure Mathevet), Crédit Agricole (Karine Lustiere, Alexandre Cuen)
Conseil M&A - Cédants :
Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux, Tristan d’Harcourt)
Conseils juridiques – Acquéreurs :
Corporate : Levine Keszler (Nicolas de Courtivron, Aude Manzo-Keszler)
Fiscal : Arsene Taxand (Franck Chaminade, Noémie Bastien)
Due diligence financière – Acquéreurs :
Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Maxime Grelou)
Due diligence stratégique - Acquéreurs :
Neovian Partners (Patrick Richer, Théo Petitjean)
Due diligence ESG / Accompagnement performance durable - Investisseurs :
Frédéric Stoll, Eric Desgages, Nathanael Westphal
Conseil juridique - Management :
B.Legal (Gaspard Brulé), Foley Hoag (Frédéric Cohen, Benjamin Bernard)
Paris, le 25 avril 2022 – Le Groupe Louis Tellier est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’ustensiles de cuisine et de pâtisserie à destination des professionnels et des particuliers. Le groupe détient notamment les marques emblématiques Louis Tellier, créée en 1947 et reconnue pour ses moulins à légumes, mandolines et machines à raclette, et Gobel, créée en 1887 et dédiée à l’univers de la pâtisserie (moules, plaques à madeleines).
Avec l'un des plus larges catalogues du marché (plus de 3 000 références), Groupe Louis Tellier commercialise ses produits en France et à l’international (35% de son chiffre d’affaires), notamment en Amérique du Nord. Le groupe opère auprès de distributeurs spécialisés à destination des professionnels et des particuliers, et a récemment développé son offre en e-commerce avec le lancement de deux sites dédiés.
Groupe Louis Tellier dispose de 2 sites de production français, situés à Joué-lès-Tours et à Argenteuil.
En 2014, Louis Tellier a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Véritable marque de reconnaissance de l’Etat, il distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Jean-Philippe Molinari, dirigeant du Groupe Louis Tellier, commente : « Nous remercions les équipes d’UI Investissement, et Société Générale pour leur accompagnement dans l’évolution du groupe Louis Tellier. Avec l’arrivée de Pechel et de Bpifrance, le groupe va amplifier sa transformation et accélérer sa croissance notamment à l’export en mettant en avant le savoir-faire et la tradition française de la fabrication des ustensiles de cuisine, qui constituent le prolongement naturel de l’excellence nationale en matière de gastronomie. »
Denis Catz, Associé au sein de Pechel, précise : « Avec ses marques iconiques Louis Tellier et Gobel, le Groupe est emblématique de l’excellence et du savoir-faire industriel français. Nous sommes très fiers d’accompagner, avec Bpifrance, Jean-Philippe Molinari et ses équipes dans la prochaine étape de développement du groupe. »
Axel Piriou et Hortense Jacon, investisseurs chez Bpifrance, ajoutent : « Notre accompagnement du Groupe Louis Tellier, PME industrielle française, fait écho à une volonté de réindustrialisation du territoire et de soutien aux PME exportatrices portée par la French Fab. Nous sommes aussi très admiratifs de la transformation entamée par Jean-Philippe Molinari et ses équipes depuis 2018 et heureux de poursuivre, aux côtés de Pechel, ce nouveau cycle de développement. »
********************************************
Liste des intervenants sur l’opération :
Acquéreurs :
ReG Fund (Denis Catz, Tancrède Colas, Diane Perrin-Pelletier), Bpifrance (Fabrice Lemarchand, Axel Piriou et Hortense Jacon), Jean-Philippe Molinari
Cédants :
UI Investissement (Olivier Jarrousse, François Gressant, Edouard Vilmer), Société Générale Capital Partenaires (Frédéric Coupet, Sherzod Zufarov), Equitis Gestion, Pierre Tellier.
Banquiers seniors :
CIC (Rémi Bruyelle, Magali Morel, Laure Mathevet), Crédit Agricole (Karine Lustiere, Alexandre Cuen)
Conseil M&A - Cédants :
Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux, Tristan d’Harcourt)
Conseils juridiques – Acquéreurs :
Corporate : Levine Keszler (Nicolas de Courtivron, Aude Manzo-Keszler)
Fiscal : Arsene Taxand (Franck Chaminade, Noémie Bastien)
Due diligence financière – Acquéreurs :
Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Maxime Grelou)
Due diligence stratégique - Acquéreurs :
Neovian Partners (Patrick Richer, Théo Petitjean)
Due diligence ESG / Accompagnement performance durable - Investisseurs :
Frédéric Stoll, Eric Desgages, Nathanael Westphal
Conseil juridique - Management :
B.Legal (Gaspard Brulé), Foley Hoag (Frédéric Cohen, Benjamin Bernard)
