Le Crédit Agricole, via IDIA Capital Investissement, SOFILARO et Grand Sud-Ouest Capital, et Bpifrance s'associent aux entrepreneurs Grégoire Desmettre et Julien de Swaan, via leur holding GJ Vinify, pour lancer le groupe VINIFY. Cette alliance stratégique permet l'acquisition de VITIVIN, Thierry Bergeon Embouteillage et Béarnais Embouteillage, créant ainsi un acteur de référence dans l'embouteillage mobile de vin à la propriété et les services associés, au service de la filière viti-vinicole française.
Cette opération de capital-développement, financée par augmentation de capital, réunit trois sociétés familiales régionales dotées de savoir-faire complémentaires dans un projet de constitution d'une plateforme multi-services (embouteillage, traitement des vins, fourniture de matières sèches, stockage) et multi-régionales (Sud-Ouest, Méditerranée, Rhône) :
- VITIVIN, acteur de l'embouteillage mobile leader sur l'arc méditerranéen intervenant dans 7 départements. La société propose également des services de fourniture de matières sèches et de création de packaging.
- Thierry Bergeon Embouteillage, acteur pionnier de l'embouteillage mobile en Gironde, reconnu pour son expertise technologique et son innovation. La société adresse notamment une clientèle premium constituée de Châteaux et Grands Crus classés et dispose également d'une offre de reprise-habillage et de stockage.
- BEARNAIS Embouteillage et Filtration, société forte de 30 ans d'expérience dans les solutions œnotechniques de la filtration, l'embouteillage et la thermovinification, qui couvre le Sud-Ouest de la France, où elle sert une clientèle variée constituée de châteaux privés et négociants.
Ainsi constitué, le groupe VINIFY embouteille près de 60 millions de bouteilles par an pour le compte de plusieurs milliers de clients regroupant châteaux, domaines, négociants privés ou caves coopératives. Au moyen d'une stratégie active de croissance externe en France et à l'étranger, le groupe entend capitaliser sur les synergies industrielles et commerciales entre les sociétés acquises pour proposer à ses clients une offre globale d'embouteillage et de services complémentaires incluant le traitement et la filtration des vins, la fourniture de matières sèches et le stockage.
Grégoire Desmettre, Président de VINIFY : « Nous nous réjouissons, Julien et moi, d'accueillir deux nouveaux partenaires de premier ordre et leurs équipes, IDIA Capital Investissement et Bpifrance. Ce nouveau pool d'investisseurs permettra à VINIFY de poursuivre sa croissance organique notamment grâce aux réseaux nationaux de ces deux partenaires et aussi sa croissance externe avec pour ambition de devenir un des tout premier acteur de l'embouteillage mobile en France. »
Cédric Fontaine, Directeur associé et Clément Chabbert, Chargé d'affaires chez IDIA Capital Investissement soulignent : « Nous avons été séduits à la fois par l'expérience entrepreneuriale de Grégoire et Julien, leur forte connaissance du secteur et les potentialités du projet offrant d'importantes synergies entre des sociétés leaders dans leurs régions respectives. Par ailleurs, l'environnement sectoriel atomisé, confronté à un enjeu de transmission générationnelle, offre un terrain fertile à la consolidation et à l'émergence d'un acteur d'envergure nationale. »
Fabrice Lemarchand, Directeur Interrégional Fonds Propres Ile de France et Ronan Frefield, Directeur d'Investissement chez Bpifrance concluent : « Nous sommes fiers d'accompagner la constitution d'une plateforme de consolidation du secteur de l'embouteillage vinicole mobile. Ce projet issu d'une idée originale de Grégoire et Julien, deux entrepreneurs et fin connaisseurs, ouvre la voie à l'émergence d'un acteur ayant vocation à terme de couvrir l'ensemble des régions viticoles de France. C'est aussi l'occasion pour Bpifrance de soutenir une initiative audacieuse visant à apporter des services de grande qualité à la filière viti-vinicole.»
Investisseurs
- GJ Vinify : Grégoire Desmettre, Julien de Swaan
- IDIA Capital Investissement: Cédric Fontaine, Clément Chabbert, Romane Jean, Adrien Starck
- Bpifrance : Fabrice Lemarchand, Ronan Frefield, Ludovic Soulabaille, Julie Poincheval
- SOFILARO : Manuel Potier
- Grand Sud-Ouest Capital: Cyril Laugier
Financement
- LCL : Ivan Picqueras / Christophe Perigois
Conseil Financier – VINIFY
- CHAMI & CO : Jean-Michel Chami, Gautier De Tilly, Antony Pham
Conseil Financier Cédants - VITIVIN
- Crédit Agricole Midcap Advisors : Frédéric Dubois, Alice Altmeyerhenzien
Avocats GJ Vinify
- CMS Francis Lefebvre :
- En corporate – M&A : Arnaud Hugot, avocat associé, Alice Evano, Louise Paysant et Inès Seguin, avocates
- En droit fiscal : Laurent Hepp, avocat associé, Vincent Forestier, avocat counsel, et Emma Joubert, avocate
- En droit social : Caroline Froger-Michon, avocate associée, et Violaine Goux, avocate
- ODF Avocats:
- Olivia de Farcy, avocate
Avocats Investisseurs Financiers
- VEIL JOURDE: Laurent Jobert, Enzo Niccolini
Avocats Financement
- Clifford Chance : Frédéric Guilloux, avocat associé, François Scheffer et Ambre Ronnel, avocate
- De Pardieu : Sébastien Boullier de Branche, avocat associé et Vincent Cossavella, avocat
Acq. DD Financière
- ACA NEXIA: Olivier JURAMIE, Thibault QUERRY
Acq. DD JFS
- ODF Avocats : Olivia de Farcy en droit des sociétés
ROOM Avocats : Marc Olivier-Martin et Mikaël Stanisic en droit social / Clotilde Cattier et Marie-Myrtille Leviez en droit fiscal
