Paris, le 14 janvier 2025 – Le Groupe Ôvoyages, tour opérateur français indépendant, ouvre son capital à Turenne Groupe, à travers SLP Sélection&Opportunités et Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 3. Cette opération permettra à la société de doubler son niveau d’activité afin d’assoir sa position de leader indépendant des voyages moyen et long-courriers en France.

Créé en 2003 par Samia et Raouf Ben Slimane, le Groupe Ôvoyages, anciennement Thalasso n°1, était spécialisé dans les voyages “bien-être” combinant une offre de séjour et des soins de remise en forme. Depuis le milieu des années 2010, avec une forte accélération depuis 2018, le Groupe a fortement développé son activité, notamment :

• Sur les destinations proposées : renforcement de l’offre du moyen-courrier et développement de l’activité sur le long courrier ;
• Sur ses concepts produits : développement d’une offre généraliste de séjours ou thématisée selon différents formats dans plus de 80 hôtels clubs du groupe et auprès de partenaires de confiance.

Le Groupe est désormais un des leaders indépendants français des voyages moyens et longs courriers avec un chiffre d’affaires de 325M€ en 2024.

Afin de soutenir la forte accélération du développement et notamment de les accompagner dans une phase de consolidation par croissance externe, Samia et Raouf Ben Slimane ont choisi le tandem Turenne Groupe - à travers la société d’investissement SLP Sélection&Opportunités - et Bpifrance - à travers le fonds France Investissement Tourisme 3 - en tant que partenaires en capital minoritaires.

Une dette senior, accompagnée d’une ligne de crédit dédiée aux croissances externes, a été levée afin d’accompagner le Groupe dans cette stratégie de croissance externe auprès de Société Générale, leader de pool, BNP Paribas, LCL et de la BRED. Cette opération a également été l’opportunité de renforcer la participation au capital de cadres-clés et d’avoir l’opportunité d’élargir le cercle des salariés actionnaires dans les années à venir.

Avec cette première ouverture de capital, le groupe ambitionne de plus que doubler son niveau d’activité au cours du prochain cycle de développement, à la fois par croissance organique et par croissance externe, notamment via :

• La densification de sa présence dans les destinations moyen-courriers ;
• Le renforcement de son offre sur les destinations en long-courriers déjà proposées et le lancement de huit nouvelles destinations[1];
• La poursuite de la diversification de son offre via les produits proposés (circuits/croisières) et les concepts (Ôclub, byÔvoyages, Smart Club et Ôcity Xperience) ;
• Le fort développement de son modèle de distribution en B2C, en complément des relais majeurs B2B et B2B2C.

Samia et Raouf Ben Slimane, Dirigeants de Ôvoyages : « L'ouverture de notre capital est le fruit d'une réflexion approfondie. Nous avons attendu le moment propice et les partenaires adéquats pour franchir cette étape cruciale. Aujourd'hui, le Groupe Ôvoyages a atteint un niveau de maturité qui en fait un tour opérateur et fournisseur incontournable des agences de voyages physiques et online. Pour autant, notre potentiel de croissance demeure considérable. Avec ces deux partenaires, nous avons l'opportunité d'accélérer notre développement et d'atteindre de nouveaux challenges ensemble. L'adhésion de nos équipes à ce projet va décupler leur motivation et la cohésion. Seul, nous sommes allés vite ; ensemble nous souhaitons aller plus loin. »

« Nous sommes ravis et enthousiastes d’ouvrir notre capital à Turenne Groupe et Bpifrance pour accompagner notre croissance car ils ont chacun une connaissance et une vision de notre métier qui reposent sur un historique et une vraie expérience d'investissements dans le secteur du voyage. Nous avons déjà eu l'occasion de les rencontrer lors de discussions informelles il y a quelques années. Ces équipes ont suivi notre évolution avec attention et apprécient notre modèle économique. Pour résumer, je dirai que notre entente avec Bpifrance et Turenne Groupe sur la stratégie est optimale et c'est pourquoi nous sommes très optimistes sur l'avenir. »

Nam Metzger, Directrice Associée – Paul Westeel, Chargé d’Affaires Senior - Turenne Groupe : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner Samia, Raouf et leurs équipes dans cette toute première opération d’ouverture du capital afin de les soutenir dans leur plan de développement ambitieux ; nous pensons que la période est propice aux opérations de croissance externe et avons à cœur d’accompagner le groupe dans ces projets structurants et nouveaux. En effet, nous les suivons depuis de nombreuses années et avons observé leur capacité à se renouveler, se réinventer en permanence, ce qui leur a permis d’enclencher un niveau de croissance bien supérieur à celle du secteur en phase de sortie de période COVID. Nous portons la conviction que le groupe est désormais positionné comme consolidateur naturel de son marché et nous avons également à cœur de les accompagner dans la structuration de leur démarche RSE. »

Louis Janneau, Directeur d’Investissement – Mathilde de Crevoisier, Chargée d’Affaires – Bpifrance : « Cette opération concrétise le remarquable parcours de croissance post-covid de la société, porté par ses fondateurs Samia et Raouf Ben Slimane. En 5 ans, la société s’est imposée comme un tour opérateur français généraliste de premier plan, expert des vacances balnéaires, grâce à ses offres packagées Ôclub qui s’adaptent à un large panel de clientèles et à sa capacité à s’implanter dans des destinations variées tout en garantissant une forte qualité de service. Nous sommes heureux d’accompagner aujourd’hui les fondateurs et les équipes de Management pour poursuivre leur trajectoire de croissance ambitieuse, avec notamment le renforcement du catalogue proposé et de l’offre long courrier. »

PRINCIPAUX INTERVENANTS :

• Investisseurs : Turenne Groupe (Nam Metzger, Paul Westeel) ; Bpifrance (Louis Janneau, Mathilde de Crevoisier)
• Ôvoyages : Samia Ben Slimane, Raouf Ben Slimane
• Conseil M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Jonathan Jacquin, Chaimae Merouan, Alexis Platet, Antoine Laval)
• Conseil levée de dette : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Paul Assael, Pierre-Louis Anaya)
• Avocats Société et Dirigeants : Cabinet Chaouat et Associés (Guillaume de Danne, Alexandre Groult, Grégory Trévisiol)
• Avocats Investisseurs Financiers : Lexicube (Thibault Ricome, Déborah Laubert, Maxime Hernandez)
• VDD Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Océane Lambert, Thierry Willemin, Yannis Benabid)
• Investisseurs Financiers DD Financière : Advance Capital (Gueorgui Gueorguiev, Louis-Michel Diaz, Cédric Barrier)
• Investisseurs Financiers due diligence Legal Corporate : Lexicube
• Investisseurs Financiers due diligence fiscalité : Lexicube
• Investisseurs Financiers due diligence droit social : Lexicube
• Avocat financement - Banques : Hogan Lovells (Sabine Bironneau, Maria Klass)
• Avocat financement – Société : Squair (Blandine Geny)
• Dette : Arrangeurs – Société Générale (Aude Bredy, Pierrick Morel, Alexandra Massart); BNP Paribas (Ayoub Bzaoutia, Matteo Midena, Elise Ropers, François Van Eijk, Alexia Aimonetti) ; LCL (Christophe Démarche, Damien Fraillon, Guillaume Tire) ; Bred (Guillaume Rabasse, José Pantaleao, Patricia Morachini)
• Revue ESG : ACA Nexia (Sandrine Gimat, Genia Oganian, Lénaïc

[1] Etats-Unis, Brésil, Argentine, Qatar, Jamaïque, Malaisie, Seychelles et Ouzbékistan