Bordeaux, le 7 octobre 2024 - Le Groupe VALOREM, opérateur indépendant en énergies renouvelables depuis 30 ans, a reçu le 4 octobre 2024 une offre ferme prévoyant une levée de fonds de 200 M€ auprès d’un consortium constitué de AIP et IDIA. GSO et IRDI, déjà présents, au capital profitent de l’opération pour renouveler leur confiance, aux côtés de Bpifrance via son fonds France Investissement Energie Environnement 2.

3i Infrastructure cèderait sa participation à cette occasion, 8 ans après son arrivée au capital du Groupe. Pendant cette période, VALOREM est parvenu à multiplier par 6 sa capacité installée et prévoit de produire 1,5 TWh en 2024. Le Groupe a développé sa présence à l’international et son portefeuille de projets atteint 7 GW.

L’entrée de deux nouveaux partenaires

La relation de confiance entre VALOREM et AIP a débuté en 2022 avec le financement du parc éolien de Maatkusaari (149 MW) en Finlande. AIP investit activement dans des actifs liés à la transition énergétique depuis 2012. La décision d’AIP d'investir dans VALOREM s'inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à capitaliser sur les fondamentaux robustes du marché, et à soutenir les entreprises qui sont bien positionnées et qui ont de solides antécédents, créant ainsi une base stable pour la croissance future dans le domaine des énergies renouvelables.

IDIA, filiale dédiée au capital investissement pour compte propre du groupe Crédit Agricole, et CAAP Energies, filiale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine, viennent compléter le tour de table. Cette opération renforce la forte relation historique avec le groupe Crédit Agricole qui accompagne activement VALOREM via ses différentes entités en financement et capital depuis plusieurs décennies.

Les actionnaires historiques et locaux confirmés

A l’occasion de cette opération, les actionnaires historiques et locaux réaffirment leur présence au capital du Groupe VALOREM. Bpifrance, actionnaire depuis 2007 via ses fonds régionaux, renouvèle son soutien en investissant via son fonds France Investissement Energie Environnement 2, dédié à la Transition Ecologique et Energétique des entreprises françaises. C’est aussi le cas de Grand Sud-Ouest Capital ; Crédit Agricole Aquitaine Expansion ; IRDI, société de capital-investissement du grand Sud-Ouest. La présence de ces trois fonds régionaux souligne ainsi la volonté des dirigeants de VALOREM de maintenir l’ancrage dans le tissu économique de la région Nouvelle Aquitaine.

Les fondateurs de l’entreprise, leurs familles et les salariés du groupe continueraient à détenir la majorité du capital et des droits de vote de VALOREM. Cet investissement permettrait au Groupe de poursuivre son engagement en restant l’un des derniers IPP français indépendants du secteur.

La réalisation de l’opération interviendrait à l’issue de la procédure d’information et consultation des instances représentatives de VALOREM et de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, pour une conclusion prévue au cours du premier trimestre 2025.

Un nouveau chapitre pour le Groupe Girondin à l’occasion de son 30e anniversaire !

Jean-Yves GRANDIDIER Président Fondateur de VALOREM et Pierre GIRARD, Président du Conseil de Surveillance se félicitent de cette opération : « Nous sommes ravis qu'AIP nous rejoigne en tant que partenaire stratégique. Sa grande expertise dans le domaine des énergies renouvelables et sa solide réputation de partenaire fiable et solidaire en font un partenaire idéal pour VALOREM. En tant qu’entreprise à Mission, la sélection de nouveaux partenaires doit se faire en cohérence avec nos valeurs et notre vision du développement des énergies vertes. Ce nouveau chapitre va permettre au Groupe de poursuivre ses ambitions de développement. Nous sommes impatients de tirer parti des connaissances et de l'expérience d'AIP sur le marché européen des énergies renouvelables pour continuer à développer nos projets et à faire avancer la transition énergétique ».

« Nous cherchions depuis un certain temps la bonne plateforme d'investissement, et VALOREM s'est distinguée par ses fondations solides, son expérience éprouvée et ses capacités complètes dans le domaine de l'énergie renouvelable. Son solide portefeuille d'actifs opérationnels et de développement offre à la fois un potentiel de croissance et de stabilité. Nous sommes ravis de nous associer à VALOREM et de soutenir ses ambitieux projets d'expansion », annonce Kasper HANSEN, CEO de AIP

« Nous sommes très fiers d'accompagner VALOREM dans la continuité de son partenariat avec le groupe Crédit Agricole, et au côté de CAAP Energies illustrant nos liens au niveau territorial. Le projet et la vision de Valorem s’inscrivent pleinement dans le projet sociétal du groupe Crédit Agricole visant à accélérer la transition énergétique dans les territoires ». Antoine Paris, Directeur d’investissements, IDIA

« Nous sommes ravies de renouveler l'aventure de Bpifrance avec VALOREM, commencée en 2007, avec notre fonds FIEE 2 dédié à la transition énergétique et écologique, afin de soutenir l'un des premiers producteurs indépendants d'énergie renouvelable en France, en ligne avec notre Plan Climat » déclarent Vanessa Giraud et Samia Ben Jemaa, respectivement Directrice et Directrice d'investissement senior des Fonds Impact Environnement de Bpifrance

« Nous sommes heureux de réaffirmer notre soutien au Groupe VALOREM et de contribuer au développement de ses activités. En tant que partenaires de longue date du Groupe, la transition énergétique est un enjeu majeur auquel nous sommes fiers de pouvoir contribuer », Cyril LAUGIER, Directeur de Participations GSO Capital et Etienne ROBEQUAIN, Directeur Associé IRDI.