- Otego, leader mondial des textiles techniques sur ses marchés présent dans 110 pays auprès de plus de 3 000 clients, annonce une nouvelle opération sur son capital.
- Ce financement va permettre au groupe d’accélérer sa croissance avec notamment des acquisitions, de faire grandir de nouveaux business modèles en accord avec les enjeux climatiques actuels et de renforcer sa présence à l’international.
- Cette recomposition du capital permet également à Thierry Mosa et son management d’accroître significativement leur part dans le capital du groupe.
À Lyon, le 17 juillet 2024, OTEGO, leader mondial dans les marchés de l’industrie du caoutchouc, des tissus de protection contre la chaleur et des équipements pour l’industrie, est heureux d’annoncer une opération de financement de plusieurs millions d’euros. Celui-ci est réalisé avec le soutien des investisseurs historiques : GENEO Capital Entrepreneur, Eximium et Bpifrance.
“Nous sommes ravis de cette nouvelle opération financière qui nous permet d’accélérer notre croissance par des acquisitions dans nos secteurs d’activité et faire grandir le groupe Otego sur de nouveaux business modèles face aux enjeux climatiques.” déclare Thierry Mosa, CEO d’Otego.
Ce refinancement a pour objectif d’augmenter le capital de l’entreprise et d’accélérer la mise en place de la stratégie “Cap 2030” du groupe en associant plus fortement le management au capital. Cette dernière donne un cap à l’entreprise face aux enjeux climatiques, sa croissance externe et un capital humain fort sur lequel elle veut s’appuyer pour grandir.
Un leader mondial made in France
Otego est fier de sa production 100% française, réalisée dans son usine à côté de Lyon. Grâce à une approche glocalisée, le groupe compte plus de 3 000 clients et réalise 85% de son chiffre d’affaires à l’export, dont 50% au grand export. Fondé il y a plus de 70 ans, cet acteur incontournable de l’industrie est en effet présent dans plus de 110 pays avec 8 bureaux dans le monde répartis sur 3 filiales (Otego Americas, Otego China et Oteplace). Otego a déjà doublé son activité sur les 4 dernières années et se donne les moyens de la doubler à nouveau à horizon 2030.
Un engagement sociétal fort
Otego Lead, programme RSE du groupe, est au cœur de son engagement pour un avenir plus durable. Le groupe vise une activité “Zéro émission nette” et une innovation environnementale constante. Otego Lead démontre que l’excellence opérationnelle peut coexister harmonieusement avec une vision globale et responsable. Ce refinancement majeur permettra à Otego de renforcer et d’accélérer ses engagements en matière d’impact positif. Il fournit les ressources nécessaires pour intensifier ses efforts en matière d’innovation environnementale, de santé et de sécurité au travail, tout en contribuant positivement à la société. C’est une étape importante dans la réalisation de son objectif de neutralité carbone d’ici 2030 et dans la promotion d’une économie circulaire et responsable.
“Nous sommes très heureux de poursuivre notre accompagnement de Thierry Mosa et toute son équipe dans cette formidable aventure entrepreneuriale, démarrée il y a 4 ans avec la sortie du groupe américain Glen Raven, pour devenir le leader mondial français de leurs marchés. Par ailleurs, nous avons été sensibles au développement de solutions répondant aux besoins des clients du groupe en matière de réduction de l’empreinte environnementale.” indique Delphine Jarnier, Directrice Associée chez GENEO Capital entrepreneur avec Céline Gascon Guénault, Directrice de participations chez Eximium et Joachim de Rocquigny du Fayel, Directeur de participations chez Bpifrance.
Otego est déterminé à jouer un rôle clé en tant que groupe responsable. En effet, il aspire également au développement général de l’industrie française. Avec Oteplace, sa marketplace mondiale dédiée à l’équipement pour la protection industrielle, il accompagne les PME et ETI françaises dans leur développement à l'international. Cette augmentation de capital permet au groupe de continuer de s'affirmer comme un acteur clé de la transition vers une économie durable et responsable.
Investisseurs :
GENEO Capital Entrepreneur : Delphine Jarnier, Marie Kirch, et Edouard Braun
Eximium : Céline Gascon Guénault, Elodie Cellier
Bpifrance : Joachim de Rocquigny du Fayel, Jean-Baptiste Santé
Banques : Arrangeur Mandaté, Agent et Prêteur : Société Générale (Julie-Marianne Bonnand, Stéphanie Mangon) ; Prêteur : Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Frédéric Faure, Alexandre Cotraud, Charles-Henri Crépet) ; Prêteur : Crédit Agricole Centre Est (Magali Juanola, Sullyvane Deguette)
Avocats Corporate : AEGIS (Elise Arsac)
Avocats Managers : LEXCASE (Guillaume Pierson, Charlotte Lepy, Camille Bigan)
Avocats investisseurs : PDGB (Roy Arakelian, Guillaume Maître, Thierry Jestin, Arnaud Giroire)
Avocats banques : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin)
