Paris, le 19 avril 2023 – Leader indépendant de la gestion des déchets industriels banals pour les entreprises du secteur tertiaire en Ile-de-France, le Groupe TGW (TRI-O & GREENWISHES) poursuit son développement avec l’entrée d’un nouvel actionnaire. RAISE Impact ainsi fait son entrée au capital, aux côtés des investisseurs financiers historiques Bpifrance, via son fonds dédié à la transition énergétique et environnementale, Rives Croissance et TREC.

La gestion des déchets, défi majeur vers l’économie circulaire

Identifiée par Shift Project et l'ADEME comme l’une des solutions incontournables pour atteindre l'objectif ambitieux de la neutralité carbone d'ici 2050, la gestion des déchets est un levier essentiel de la préservation des ressources afin d’alléger la pression sur les matières non renouvelables. Priorité absolue du défi écologique, le recyclage permettrait notamment d’éviter l’émission de 20 millions de tonnes d’équivalent CO2 annuellement.

Pour répondre à cet enjeu de taille, le Groupe TGW, spécialiste français de la collecte et du tri de déchets auprès des entreprises, a développé quatre offres distinctes, adaptées à toutes les tailles d’entreprises et de bâtiments. L’entreprise est capable d’apporter des solutions innovantes, agiles et structurées à la problématique de la gestion des déchets en entreprise.

Au-delà de son modèle économique naturellement engagé au service de la transition écologique et en faveur de l’économique circulaire, TGW a également placé au cœur de son modèle ses engagements sociétaux en faveur de l’inclusion sociale notamment, en proposant à des personnes en situation de handicap des emplois valorisants au sein de sa filiale offre Groom. Entreprise adaptée et entreprise à mission, Groom emploie près de 75% de travailleurs handicapés.

Le Groupe poursuit donc un développement à la fois engagé et ambitieux, en complétant son offre sur de nouveaux marchés, par exemple en 2023 avec le lancement d’une nouvelle filiale ayant le statut d’Economie Sociale et Solidaire, Aquarys, axée sur le lavage et le réemploi des contenants alimentaires réutilisables pour les restaurateurs mais aussi avec l’ouverture d’une agence en région Centre Val de Loire et une recherche active de build-ups.

Par ailleurs, Tri-O-Greenwishes a développé une approche innovante de la gestion des déchets grâce à un process de   traçabilité le plus précis du marché :  un outil de reporting 2.0 personnalisé haut-de-gamme, intégrant jusqu'à 30 KPIs. Les clients de TGW bénéficient d'une traçabilité complète et d'une analyse de la gestion de leurs flux de déchets à 200 grammes près.

L'innovation est au cœur de la proposition de valeur de l'entreprise, qui a créé une Direction de l'Innovation Circulaire pour réaliser une veille stratégique, prospecter de nouvelles solutions et développer des prestations opérationnelles.

Pour cette opération, RAISE Impact fait son entrée au capital, aux côtés des investisseurs financiers historiques Bpifrance, Rives Croissance et TREC. Grâce à cette recomposition de son capital, le Groupe TGW entend notamment :

• Poursuivre sa croissance, son maillage territorial et le développement de nouvelles offres de collecte et d’hygiénisation de contenants alimentaires,
• Accélérer sa politique de croissances externes sur de nouveaux métiers ou de nouvelles géographies,
• Renforcer sa démarche d’impact, sur les aspects d’économie circulaire et son engagement pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

« Nous sommes très fiers d’accueillir un nouvel actionnaire à notre capital avec l’arrivée de RAISE Impact, ainsi que de voir la confiance renouvelée de nos actionnaires historiques, Bpifrance, Rives Croissance et TREC, qui représente un marqueur fort pour notre groupe et le marché. L’enjeu du groupe TGW est de continuer à innover et se développer pour améliorer la valorisation des déchets grâce à une meilleure collecte et un tri toujours plus efficace afin d’accompagner nos clients dans leur démarche environnementale. L’arrivée de RAISE Impact, de par son ADN et son écosystème, va nous permettre de continuer à capitaliser sur les valeurs du groupe et les fondamentaux de notre modèle, tout en nous positionnant sur de nouveaux marchés et territoires. » commente Matthieu de Chanaleilles, Président de Tri.O Greenwishes.

« RAISE Impact est particulièrement heureux de soutenir TGW dans cette nouvelle étape de sa croissance et de contribuer ainsi à l'évolution de l'écosystème du recyclage et de l'économie circulaire en France. Nous sommes convaincus que l'offre différenciante de TGW sur le marché de la gestion des déchets des entreprises, ainsi que son rôle actif dans l'économie circulaire et sa vision de développer un réseau de filières du recyclage, sont des atouts clés pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. » expliquent Aglaé Touchard-Le Drian et Serge Bedrossian, Co-Heads de RAISE Impact. « En outre, nous avons été impressionnés par l'engagement de TGW en faveur de l'inclusion sociale et de l'emploi des personnes en situation de handicap, ce qui reflète notre propre vision d'un impact social positif. Nous sommes donc fiers de soutenir une équipe de management de grande qualité dans ses enjeux de développement et d'innovation, et nous sommes impatients de travailler avec TGW pour contribuer à faire progresser le recyclage et l'économie circulaire en France. »

« Nous sommes heureux de nous associer à nouveau, via notre fonds dédié à la transition énergétique, à cette très belle équipe emmenée par Matthieu de Chanaleilles. Ces dernières années, le Groupe TGW a su se démarquer sur son marché en offrant des solutions en matière d’économie circulaire pertinentes et innovantes et en constante évolution. Les perspectives du Groupe sont belles avec un beau potentiel de duplication et d’élargissement de l’offre à l’échelle nationale sur un marché lui-même très porteur », commente Alexis Mahieu, Directeur d’investissements sénior chez Bpifrance Investissement.

« Nous sommes ravis de poursuivre l’accompagnement et la dynamique de croissance du Groupe TGW et de son dirigeant Matthieu de Chanaleilles. » ajoute Denis COUDERCHET, Rives Croissance.

Liste des intervenants :

RAISE Impact : Aglaé Touchard Le Drian, Nicolas Bonillo, Alexandre Cordel

Bpifrance : Alexis Mahieu, Quentin Palvadeau

Rives Croissance : Denis Couderchet, Swen Schaller, Olivia Li

Financement

BP Rives de Paris : Cécile Milliotte / Caisse d’Epargne Ile-de-France : Maxime Moysan / Arkéa : Florence Tezenas du Montcel

Conseils de l’Opération

Weil, Gotshal & Manges (avocats corporate Raise Impact) :  Pierre-Alexandre Kahn, Djenabou Barry

Lealta (avocats corporate) : Olivier Toury, Anne-Marie Carvalho, Claire Tremoureux

Adviso Partners (M&A) : Bertrand Thimonier, Luc Vernhet, Bernard Bullet, Samuel Fayolle, Xavier Chapelot

Mermoz Avocats (avocats financement TGW) : Benjamin Guilleminot, Salomé Ganne

Accuracy (BDD financière) : Stéphane Perroto, Aomar ElAlamy

Nova Partners (BDD juridique, fiscal, social) : Agnès Lieutier, Marie Buffe

Advance Capital (VDD financière) : Thomas Recipon, Jean-Charles Rousseau, Sébastien Ribeiro

Advention Business Partners (VDD stratégique) : Alban Neveux, Iska Pivois, Perrine Durteste

Acuitem (valorisation structuration) : Gonzague Chaussois