Le 07 avril 2023 – Emilie Dhellin et Florent Lepert, respectivement Directrice régionale Bpifrance Rouen et Directeur régional Bpifrance Caen, présentent le bilan d’activité 2022 de Bpifrance Normandie. Ils reviennent sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance dans un contexte de relance, avec des soutiens prioritaires à l’industrie, l’innovation technologique et la transition énergétique et environnementale.

L’ACTIVITE 2022 EN SYNTHESE :

Bpifrance exerce 8 métiers : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.

Sur les 10 années écoulées, Bpifrance Normandie a financé 25 500 entreprises pour un montant de 7 Md€. En 2022, Bpifrance Normandie a soutenu 3 330 entreprises à hauteur de 800 M€, permettant de mobiliser 2 Md€ de financements publics et privés.

• Croissance (+13%) du financement moyen et long terme en Normandie, avec 398 M€ injectés dans 276 entreprises pour financer des projets de développement. Les Prêts Sans Garantie, produit phare du réseau de la banque, représentent 189 M€ décaissés en faveur de 191 projets de développement, dont 70 M€ de Prêts Climat qui ont permis de financer des projets améliorant l’impact environnemental et énergétique des entreprises. Reprise de la dynamique du financement court terme (+3%) avec 148 M€ déployés.

• Stabilisation de l’activité de Garantie en 2022 en Normandie. On observe toutefois une hausse en nombre d’entreprises bénéficiaires de +27%.

• Baisse du financement de l’innovation à 69 M€, compensée toutefois par le déploiement de France 2030, du Plan Deeptech, ainsi que du lancement du Plan startups et PME industrielles. 148 entreprises régionales ont ainsi bénéficié d’un accompagnement de Bpifrance pour développer leurs projets d’innovation, moderniser leur équipement technologique, ou pour augmenter leur capacité de production en France. Ces soutiens leurs ont été accordés via des aides régionales (subventions, aides à la R&D, prêts sans garantie innovation, volet territorial de France 2030…), via des appels à projets nationaux (i-Lab, i-Demo, i-Nov, et 1ère Usine) ou des stratégies d’accélération du volet dirigé et national de France 2030.

• L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes ainsi que l’investissement en Fonds de fonds. L’activité d’investissement en fonds propres direct et indirect au niveau national est en croissance marquée (+21%) avec 4,4 Md€ déployés. Au niveau national, le métier de Fonds de fonds maintient sa dynamique en faveur de la croissance des fonds d’investissement français privés, injectant plus de 1,6 Md€ dans 87 fonds d’investissement privés dont 70 primo investissements.

• Avec 33 Md€, l’activité Export de Bpifrance enregistre une hausse de 58% par rapport à 2021, portée entre autres par l’Assurance-crédit liée à la Garantie de Projets Internationaux, les Prêts Croissance Internationaux. En matière d’accompagnement à l’export, le partenariat Team France Export a permis de soutenir 3 876 entreprises soit une progression de +28%.

• Dynamique forte sur toutes les composantes du métier de l’Accompagnement. Près de 3 500 entreprises ont été accélérées depuis le lancement du programme en 2015, dont 133 en Normandie. Les dispositifs Climat pour favoriser la transition énergétique et environnemental (Diag Eco-Flux, Décarbon’Action et Perf’Immo) ont enregistré une forte croissance (+66%) au niveau national.

• Dans un contexte de forte dynamique de créations d’entreprises en France, l’année a été marquée par l’augmentation du nombre de porteurs de projets financés avec plus de 630 Prêts d’honneur distribués dans la Région.

• Une forte mobilisation de la Région Normandie et Bpifrance pour accompagner la relance des entreprises de son territoire à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser plus de 40 M€ ayant bénéficié à 180 entreprises régionales.

L’ACTIVITE DE BPIFRANCE NORMANDIE EN CHIFFRES

FINANCEMENT

Une année d’acceleration du financement de la relance et des grands enjeux de transformation des entreprises.

Au total, 398 M€ de prêts de Bpifrance (hors financement de l’innovation) ont permis de mobiliser près de 1,3 Md€ au profit de 276 entreprises de la Région Normandie.

Le crédit d’investissement maintient son niveau de 2021 avec 209 M€ au bénéfice de 91 entreprises.

Les prêts sans garantie, qui s’élèvent à 189 M€ en Normandie (hors mesures d’urgence), affichent une nouvelle année record, portés par les grands enjeux de relance :

• 70 M€ de Prêts Climat accordés (Prêts Vert, Prêts Méthanisation agricole, Prêts Economies Energie, Prêts Action Climat) pour financer la transition écologique et énergétique de près de 130 entreprises de la région ;
• 40 M€ de Prêts Croissance Relance pour financer notamment les grands investissements de la filière industrielle et accélérer sa consolidation ;
• 8 M€ de Prêts Tourisme en partenariat avec la Banque des Territoires.
• 2 M€ de Prêts Relance financés par la Région et l’Union Européenne

Grâce au soutien de la Région Normandie, les mesures d’urgence économique ont été maintenues avec notamment le dispositif phare du Prêt Rebond Normandie qui a bénéficié à 39 entreprises pour 2 M€.

Le financement à court terme affiche une croissance de +3% par rapport à 2021 en Région Normandie s’élevant ainsi à 148 M€ d’avances classiques dans 135 PME et TPE.

GARANTIE

Légère croissance de l’activité de garantie en 2022, amplifiant le rebond de 2021

Grâce à la Garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peut être portée jusqu’à 80 % du risque.

Le montant des prêts garantis est en baisse de 6,5% avec 373 M€ en Normandie, qui ont bénéficié à 2 824 entreprises régionales (+27%), au travers de leurs banques commerciales. La hausse des quotités garanties favorise une augmentation du montant en risque pris par Bpifrance de 8%, passant ainsi de 165 M€ à 179 M€ déployés. Le fonds Création reste de loin le plus utilisé au niveau national. Il représente 48% en montant de crédit et 79% en nombre de dossiers autorisés.

Le PGE, qui a continué à être distribué par la place bancaire jusqu’au 30 juin, enregistre naturellement une baisse significative.

INNOVATION

LE DEPLOIEMENT DE FRANCE 2030 PAR BPIFRANCE A PORTE L’ACTIVITE DE SOUTIEN A L’INNOVATION A UN NIVEAU STABLE EN 2022

Bpifrance mobilise les différents outils financiers « classiques », qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissements en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.

L’année 2022 a vu les levées de fonds françaises atteindre un nouveau record, à 13,5 Md€ (+17%) plaçant la France en seconde position européenne devant l’Allemagne (-38%) et derrière le Royaume-Uni (-15%).

Dans ce contexte, l’activité de financement de l’innovation s’élève à 69 M€ dans la Région Normandie en 2022. 146 entreprises ont bénéficié des aides et prêts déployés par le réseau Bpifrance Normandie.

Les aides à l’innovation structurelles sont stables par rapport à 2022 avec 16 M€ déployés pour 96 entreprises en Normandie. Le soutien à la Deeptech et à l’industrialisation des startups et des PME Innovantes, déployé par Bpifrance dans le cadre de France 2030, a été considérablement renforcé : x 3 pour les Bourses French Tech Emergence et les Aides au Développement Deeptech en Région Normandie.

Les Prêts sans garantie innovation sont stables par rapport à 2021 et représentent 12 M€ en 2022.

Dans le cadre de France 2030, une gamme complète de dispositifs de financement ont été déployés en Normandie, représentant au total près de 51 M€ accordés en 2022 via les appels à projet nationaux, les concours et programmes nationaux structurels et France 2030 régionalisé. Par ailleurs, Bpifrance est opérateur de l’Appel à projets Rebond industriel Territoires d’industrie.

En 2022, les financements orientés vers les Greentechs connaissent une très forte croissance, s’établissant à 2,2 Md€ (vs 586 M€ en 2021) au niveau national.

EXPORT                                                                                                                              

FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITE EXPORT avec 182 M€ DEPLOYES pour 275 entreprises EN NORMANDIE (+42%) DANS UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE INSTABLE

Grâce à plusieurs contrats d’envergure, 2022 est marquée par une hausse exceptionnelle du volume de l’Assurance Export (x1,6 par rapport à 2021) atteignant les 191 M€. Malgré un contexte peu favorable aux exportateurs de biens d’équipements, le montant des opérations atteint 91 M€ (+73%) en Assurance-Crédit et 36 M€ (x 2,2) en Garantie des Cautions et Préfinancement.

La succession des crises (Crise sanitaire, suivie du conflit en Ukraine) a largement impacté la projection des PME-ETI à l’international, qui s’est traduit par une faible activité du Crédit Export en 2022 en Normandie.

198 entreprises ont été accompagnées au travers du partenariat de Bpifrance Normandie avec Business France, reconduit en 2022, au sein de la Team France Export. Au niveau national, ce partenariat a permis d’accompagner en 2022 3876 entreprises (+24% vs 2021). Par ailleurs, 7 entreprises de la région ont été accompagnées à l’international via des missions internationales dédiées, et ce malgré le contexte géopolitique instable.

INVESTISSEMENTS EN DIRECT ET VIA DES FONDS PARTENAIRES

Dans la lignée de 2021, l’activité de l’ensemble des métiers de l’investissement poursuit sa croissance en 2022, mais amorce cependant un ralentissement au dernier trimestre.

En fonds propres, Bpifrance investit via des participations minoritaires dans les entreprises en croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui, à leur tour, investissent dans des PME.

En 2022, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 4 entreprises de la Région Normandie. Au total, Bpifrance intervient ainsi en fonds propres dans 25 entreprises de la région pour un montant de 124 M€.

Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 117 entreprises de la région. 181 M€ ont ainsi été souscrits dans 11 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Normandie dont 3 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 644 M€. Par ailleurs, la Région Normandie a souscrit 5 M€ dans deux fonds partenaires du Fonds de fonds « France Relance Etat Régions » : ÉPOPÉE TRANSITIONS I et REPRENDRE ET DÉVELOPPER 5, actifs sur son territoire. Le FRER a investi 60 M€ dans 9 fonds régionaux depuis son lancement en septembre 2021, permettant de mobiliser au total 651 M€.

Avec plus de 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires, l’activité de Fonds de fonds confirme, dans le contexte actuel, la résilience du marché du Private Equity français en 2022. 

ACCOMPAGNEMENTS

L’accélération du développement du métier de l’accompagnement s’est confirmée en 2022, témoignant de son rôle essentiel de soutien et de levier de transformation des PME et ETI en région Normandie.

Avec 46 nouvelles entreprises accélérées en 2022 en Normandie (+53%) sur un total de 133 entreprises accélérées, l’Accompagnement confirme la dynamique de 2021, année record en sortie de la crise sanitaire.

Au global, une activité accrue sur toutes ses composantes et un niveau de satisfaction maintenu au plus haut (entre 94 et 99 % de taux de satisfaction moyen selon les activités au niveau national), l’Accompagnement a accentué sa présence en continu auprès des dirigeants de startups, PME et ETI régionales :

• 151 missions de conseil auprès de startups, PME et ETI (diagnostic stratégique 360°, innovation, Accélérateurs, fonds propres PME etc.) ;
• 399 entreprises participantes à une formation de Bpifrance Université en e-learning ;
• 254 entrepreneurs de la région membres du Club les Excellence.

L’action du métier de l’Accompagnement s’est renforcée en Normandie sur deux axes de développement stratégiques pour les entreprises, en collaboration avec le CETIM et l’ADEME, partenaires clés des interventions de Bpifrance :

• La réindustrialisation : avec 30 entreprises embarquées dans des Accélérateurs de Filières industrielles, le lancement d’un parcours conjoint Bpifrance et CETIM pour accompagner le passage à l’industrie du futur, et une nouvelle dynamique engagée en faveur de l’innovation dans le cadre du Plan Startups et PME industrielles.
• La transition énergétique et environnementale : avec 41 Diag’ Actions Climat (Diag Eco-Flux et Diag Décarbon’action) réalisés en 2022, 8 VTE Vert (Volontariat Territorial en Entreprise) signés, permettant à des dirigeants de PME de recruter des jeunes talents pour les accompagner sur des projets de transition environnementale, la poursuite des Accélérateurs Décarbonation et un enrichissement de l’offre conseil (Diag Perf’Immo, Mission de conseil « Stratégie Environnement » etc.) 

CREATION

POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES, Y COMPRIS LES PLUS FRAGILES.

Au total les réseaux d’accompagnement, avec le soutien de Bpifrance et de la Région Normandie ont accompagné 3 499 porteurs de projet et ont contribué à la création de 2 305 entreprises, dont 2 055 créateurs financés par nos dispositifs. Par ailleurs, le site  Bpifrance Création a reçu 264 108 visites d’internautes de la Région en 2022.

Ces actions ont notamment donné lieu à l’octroi de près de 415 485 € de subventions à 13 structures d’accompagnement sur l’ensemble du territoire et à la mobilisation de 4 M€ de Prêts d’honneur pour plus de 630 créateurs. L’augmentation des moyens mobilisés a été favorisée par la mise en place en 2022 du programme Insertion par le Travail indépendant, déployé pour le compte de l’Etat.

Bpifrance a par ailleurs déployé fortement son programme de soutien à l’Entrepreneuriat Pour Tous en direction des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. La Région Normandie peut notamment compter sur :

• 6 chefs de projet CitésLab ;
• 2 Accélérateurs Emergence et Création ;
• 2 bornes ayant vocation à informer et orienter, intégrées dans les agences locales de Pôle Emploi ;
• 2 bus Entrepreneuriat Pour Tous ;
• 1 étape de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous au Havre.

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, Bpifrance a en outre lancé le programme Entreprendre au Cœur des territoires, constitué de 42 dispositifs devant permettre l’accompagnement des créateurs situés hors des grands métropoles.

PARTENARIAT AVEC LA REGION NORMANDIE

En 2022, la Région et Bpifrance se sont mobilisés pour accompagner la relance des entreprises à l’issue de la crise sanitaire. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis de mobiliser 41 M€ pour 180 entreprises.

Ces mesures de soutien se sont principalement appuyées sur les Prêts Rebond mis en place pour les TPE et PME, représentant 2 M€ d'interventions en 2022 pour 39 entreprises. Les Prêts Relance Normandie, lancés le 1er juillet 2022, ont été distribués à 26 entreprises pour un montant de 2 M€. Par ailleurs, des Prêts Relance Normandie REACT EU ont été lancés le 31 janvier 2023.

Ces partenariats ont pu s’appuyer significativement sur la mobilisation des instruments financiers de fonds européens FEDER, dont la Région est autorité de gestion, en particulier en ce qui concerne les Prêts Rebond et les Prêts Relance avec 4 M€ mobilisés au total en 2022.

Par ailleurs, deux autres dispositifs co-financés par la Région, l’Union Européenne, via le FEDER, et Bpifrance sont au service des entreprises régionales. D’une part, la Garantie FEDER Normandie qui a permis de garantir 176 Prêts pour 74 M€ de financements bancaires, avec une dotation régionale de près de 8M€. D’autre part, le Prêt FEDER Innovation, qui a permis d'octroyer 3,3 M€ de financements sur des projets Recherche, Développement et Innovation (RDI) portés par les entreprises du territoire (dotation régionale de 2 M€).

Ces dispositifs sont venus compléter l’ensemble des moyens mobilisés avec les Régions sur la garantie, l’accompagnement et le soutien à l’innovation. Sur ce dernier axe, l’année 2022 est marquée par le déploiement des dispositifs France 2030 territorialisé, opérés par Bpifrance, pour lesquels 26 M€ sont mobilisés par la Région Normandie aux côtés de l’Etat.