Le 17 avril 2024 – Sébastien Robert-Charrérau, Directeur régional Bpifrance Bordeaux et Albert Badia, Directeur régional Bpifrance Poitiers, présentent le bilan d’activité 2023 de Bpifrance Nouvelle-Aquitaine. Ils reviennent sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance, avec des soutiens prioritaires à la réindustrialisation, l’innovation technologique et la décarbonation.
L’ACTIVITÉ RÉGIONALE EN SYNTHÈSE
En 2023, Bpifrance Nouvelle-Aquitaine a soutenu plus de 6 400 entreprises à hauteur de 1,6 Md€, permettant de mobiliser 4 Md€ de financements publics et privés.
Nouveau record du soutien à l’innovation avec le déploiement de France 2030 par Bpifrance à hauteur de près de 200 M€ sur l’année 2023 en région Nouvelle-Aquitaine (+31%), porté par le financement de projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels et l’accélération du déploiement des nouveaux dispositifs en faveur de l’industrie.
Soutien massif à la Transition Ecologique et Energétique des entreprises avec 58 M€ de Prêts Climat accordés en Nouvelle-Aquitaine.
Haut niveau des crédits accordés en 2023 avec 1 Md€ déployés au total dans 776 entreprises par Bpifrance Nouvelle-Aquitaine. 557 M€ ont été mobilisés pour des Prêts Moyen et Long Terme et 458 M€ en crédit Court Terme (+2% vs 2022).
Maintien de la croissance de la Garantie en 2023 (+9%), en région Nouvelle-Aquitaine avec 408 M€ en faveur de plus de 5 500 entreprises, via une nette progression de la mobilisation des fonds dédiés à la transmission et au développement.
Bpifrance devient n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook février 2024). Les investissements en Capital Développement s’élèvent à près de 75 M€ dans 15 entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine.
Niveau soutenu de l’activité Export avec 1,2 Md€ déployés en Nouvelle-Aquitaine.
Dynamique accrue de l’accompagnement et du consulting avec 77 nouvelles entreprises accélérées en région Nouvelle-Aquitaine et une hausse des missions de conseil pour atteindre un niveau record de plus de 6 000 missions déployées en 2023 (+48%) dont 424 en Nouvelle-Aquitaine afin de soutenir les dirigeants dans leur projet de transition climatique, de réindustrialisation et d’innovation.
Forte mobilisation des actions de soutien à la création d’entreprises, notamment via le collectif Cap Créa, avec l’accompagnement de 11 928 porteurs de projets ayant contribué à la création de 5 824 entreprises en 2023 en Nouvelle-Aquitaine.
Le programme Entrepreneuriat Pour Tous, déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat depuis 2019 et finalisé en 2023 a notamment permis de détecter au niveau national plus de 100 000 porteurs de projets et d’accompagner la création de près de 30 000 entreprises, dans 960 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
Une mobilisation continue de la Région Nouvelle-Aquitaine et Bpifrance pour accompagner les entreprises du territoire. Les dispositifs partenariaux ont permis de mobiliser 90 M€ ayant bénéficié à 140 entreprises régionales.
CHIFFRES CLÉS DE BPIFRANCE NOUVELLE-AQUITAINE
Bpifrance exerce les métiers de : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.
- FINANCEMENT
HAUT NIVEAU DES CRÉDITS ACCORDÉS EN 2023 : L’ACTIVITÉ CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE. VÉRITABLE SOUTIEN DE LA RÉINDUSTRIALISATION, DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES.
Avec 557 M€ de prêts à moyen et long terme et 458 M€ d’autorisations de crédit court terme accordés au bénéfice de près de 780 entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine, l’activité du financement a été particulièrement dynamique en 2023.
Ce sont 258 M€ de Prêts Avec Garantie qui ont été déployés en 2023 dans la région Nouvelle-Aquitaine, en baisse par rapport à 2022.
Le volume de Prêts Sans Garantie se stabilise à près de 300 M€ en Nouvelle-Aquitaine, dans un contexte marqué par la fin progressive des dispositifs de relance (PGE et Prêts Rebond). Au-delà de l’Industrie, du Commerce, du BTP ou encore du Transport / Logistique, au niveau national, Bpifrance a également confirmé son soutien auprès des entreprises du Tourisme, secteur d’intervention historique, 100 ans après la création du Crédit hôtelier, le plus vieux des ancêtres de la Banque Publique d’Investissement.
En 2023, Bpifrance a une nouvelle fois confirmé son rôle de Banque du Climat : au global, sur l’ensemble des dispositifs de financement en faveur du Plan Climat, 58 M€ de prêts sans garantie ont été engagés au bénéfice de 67 entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine.
Enfin, l’activité de court terme poursuit sur sa lancée de 2022 : on observe une hausse de 2 % des autorisations de crédit accordées, maillon essentiel du continuum de financement de Bpifrance Nouvelle-Aquitaine pour appuyer les entreprises au quotidien et les accompagner dans leurs projets de développement. Près de 390 entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine en ont bénéficié en 2023.
- GARANTIE
MAINTIEN DE LA CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DE GARANTIE EN 2023, MARQUÉE PAR UNE NETTE PROGRESSION DES FONDS TRANSMISSION ET DÉVELOPPEMENT.
Après une année 2022 en très forte croissance, l’activité de la Garantie conserve une dynamique de +9% en 2023 en Nouvelle-Aquitaine, et ce dans un contexte de croissance globale de crédits de la place bancaire pour les entreprises de 2,7%. Le montant de risque pris par Bpifrance passe de 375 M€ en 2022 à 408 M€ en 2023. 5 506 entreprises régionales ont bénéficié de près de 844 M€ de prêts garantis, au travers de leurs banques commerciales.
Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec l’intervention du fonds régional de garantie de la Région Nouvelle-Aquitaine, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 % du risque.
- FINANCEMENT DE L'INNOVATION
NOUVEAU RECORD DE L’ACTIVITÉ DE SOUTIEN À L’INNOVATION AVEC L’ACCÉLERATION DU DÉPLOIEMENT DE FRANCE 2030 QUI A PERMIS UNE HAUSSE DE 31% DES FINANCEMENTS EN AIDES ET PRÊTS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE. PRÈS DE 200 M€ ONT ÉTÉ MOBILISÉS EN 2023 (SOIT x 3,2 vs 2019) AU BÉNÉFICE DE 316 ENTREPRISES RÉGIONALES.
Cette augmentation exceptionnelle s’explique par l’accélération du déploiement de France 2030, avec le financement de grands projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels, et une activité dynamique tant des programmes structurels déployés au niveau national (i-Lab, i-Nov, i-Demo, 1ère Usine) que dans le réseau Bpifrance Nouvelle-Aquitaine (notamment les aides deeptech, ou prêts innovation R&D…). Au total, c’est plus de 90% du soutien à l’innovation qui est financé par France 2030.
Les aides à l’innovation sont en progression de 14% à 48 M€ pour plus de 200 entreprises en Nouvelle-Aquitaine sous l’effet notamment de la montée en puissance du Plan Deeptech pour développer l’innovation de rupture issue du transfert de technologie. Les aides Deeptech (Bourse French Tech Emergence et Aides au Développement Deeptech) poursuivent leur croissance pour atteindre 25 M€ dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Bpifrance mobilise ses différents outils financiers pour le financement de l’innovation, qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.
- INVESTISSEMENT
FORTE CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DANS LES PME SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS. PRES DE 75 M€ INVESTIS EN CAPITAL DEVELOPPEMENT DANS 15 ENTREPRISES DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE.
L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes. Bpifrance prend des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Par ailleurs, à travers l’investissement en Fonds de fonds, Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui à leur tour investissent dans des PME, contribuant ainsi au développement du capital-investissement régional.
En 2023, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 21 entreprises de la région, notamment 16 M€ dans 7 entreprises en Capital Innovation. Par ailleurs l’activité PME s’élève à 43 M€ mobilisés dans 14 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres dans 70 entreprises de Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 334 M€.
Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 365 entreprises de la région et a ainsi souscrit 198 M€ dans 16 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en Nouvelle-Aquitaine dont 10 aux côtés de la Région, ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 829 M€.
Avec 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires au niveau national, l’activité de fonds de fonds confirme, dans un contexte de ralentissement des levées de fonds en France et en Europe, son rôle contracyclique. Au 31 décembre 2023, la Région Nouvelle-Aquitaine a souscrit 11 M€ dans 3 fonds régionaux ou interrégionaux investis par le Fonds « France Relance Etat Régions » (FFRER) lancé en 2021 : IRDI IMPULSION, EPOPEE TRANSITIONS I et le FONDS RELANCE NOUVELLE-AQUITAINE.
- INTERNATIONAL
RECORD DE SOUTIEN DE L’ACTIVITÉ EXPORT EN 2023 AVEC 1,2 Md€[1] (x4 vs. 2022) DEPLOYÉS EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET CROISSANCE DU NOMBRE D'ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES À L’INTERNATIONAL (+3% vs. 2022)
L’Assurance-Export a continué d’accompagner de nombreux exportateurs, avec une multiplication par 6 du montant octroyé à 1,1 Md€ en 2023 (vs. 175 M€ en 2022). Les volumes d’exportation accompagnés ont été multipliés par 10 en Assurance-Crédit et une hausse de +21% en Caution & Préfinancement cette année, s’élevant respectivement à 1 Md€ et 61 M€.
L’instabilité géopolitique en 2023 (déstabilisation de l’Afrique sahélienne et crise au Moyen-Orient), superposée aux crises antérieures (Covid-19, désorganisation de la chaîne logistique, guerre en Ukraine, inflation énergétique), n’a pas dissuadé les PME-ETI de se projeter à l’international.
La Garantie des Projets Internationaux connaît également une hausse d’activité en 2023 avec un doublement du montant à 6,6 M€.
Enfin, 256 prestations ont été effectuées au travers du partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et Business France. A noter que 12 entreprises de la région participent aux missions internationales.
- ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUE ACCRUE DU DÉVELOPPEMENT DU MÉTIER DE L’ACCOMPAGNEMENT, AVEC 77 NOUVELLES ENTREPRISES ACCÉLERÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE ET UN NIVEAU RECORD DES MISSIONS DE CONSEIL POUR ATTEINDRE 424 MISSIONS EN SOUTIEN AUX DIRIGEANTS DE LA RÉGION DANS LEURS PROJETS DE TRANSITION CLIMATIQUE ET DE RÉINDUSTRIALISATION.
Depuis 2015, ce sont 338 entreprises régionales qui ont intégré un accélérateur de Bpifrance, marquant une hausse de 28% par rapport à 2022. Parmi elles, 170 entreprises ont intégré les Accélérateurs PME & ETI Nouvelle – Aquitaine.
En complément, l’activité de conseil a fortement augmenté (+54% par rapport à 2022) pour atteindre 424 missions de conseil réalisées par les experts Bpifrance Nouvelle-Aquitaine. 79 missions Expertises Conseil ponctuelles ont notamment été déployées pour soutenir des startups, PME et ETI dans leur démarche de redéfinition stratégique.
Les actions de soutien à la Transition Energétique et Environnementale ont été marquées par la forte croissance des Diags’ Actions orientés climat (Décarbon’ Action, Eco-flux, Eco-conception, Perf’immo), structurés et financés en partenariat avec l’ADEME. 165 Diag’ Actions ont été réalisés en 2023 à destination des entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine, soit un doublement par rapport à l’année précédente. La décarbonation arrive en tête des besoins traités, devant les enjeux d’économies d’énergie. En outre, pour renforcer les compétences de ces entreprises, 34 VTE (Volontaires Territoriaux en Entreprise) verts ont rejoint des PME de la région en 2023, afin de porter des projets en lien avec la transition écologique. En complément, un nombre croissant de Diagnostics Innovation orientés plus fortement vers les PME industrielles a par ailleurs renforcé l’intensité d’innovation de l’économie du territoire. 81 Diagnostics Innovation ont été réalisées en 2023, soit +31% par rapport 2022.
Le nombre d’apprenants sur la plateforme digitale Bpifrance Université souligne le succès des formations en ligne auprès des dirigeants de TPE et PME (744 en 2023).
- CREATION
POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CRÉATION D'ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES ACCENTUÉE PAR LE LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DU « COQ CREA » ET L'AUGMENTATION SANS PRÉCÉDENT DES MOYENS CONFIÉS PAR L'ÉTAT À BPIFRANCE POUR DÉVELOPPER L'ENTREPRENEURIAT DANS LES QUARTIERS.
Dans ce contexte de dynamique continue, les structures d’accompagnement de la Région Nouvelle-Aquitaine ont poursuivi leur forte mobilisation en 2023, en accompagnant 11 928 porteurs de projets et en contribuant à la création de 5 824 entreprises, notamment grâce au déploiement de nouveaux outils digitaux : Mon Pass Créa (15 433 Pass créés à fin 2023) et www.bpifrance-creation.fr (750 000 visiteurs en 2023).
Le financement des projets de création d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine s’est appuyé sur l’octroi de 6,7 M€ de prêts d’honneur distribués à 1 572 créateurs.
Lancé en 2019, le programme Entrepreneuriat Pour Tous, à destination des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, a touché à sa fin en 2023. En 2023, dans la région Nouvelle-Aquitaine, ce programme a permis à 1 045 porteurs de projets d’être détectés et préparés, et à 45 dirigeants d’être accélérés donnant lieu à la création de 347 entreprises. Pour ce faire la Région Nouvelle-Aquitaine peut notamment compter sur :
- 7 chefs de projet CitésLab ;
- 2 Accélérateurs Emergence, 2 Accélérateurs Création ;
- 1 étape de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous, qui s’est tenue à Bordeaux ;
Fort de ce succès, le Gouvernement a décidé à l’occasion du Comité Interministériel des Villes d’octobre 2023 de renforcer et d’intensifier les actions menées par Bpifrance envers les entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville afin d’incarner l’axe entrepreneurial de l’ambition « Quartiers 2030 » qu’il porte, en lançant le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », doté de 456 M€ sur quatre ans par l’Etat et la Caisse des Dépôts.
- PARTENARIATS REGIONAUX
En 2023, la Région et Bpifrance ont maintenu leur soutien financier intense à destination des entreprises. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis à 140 entreprises de mobiliser au total 90 M€ de financements. Ces interventions se sont principalement appuyées sur la garantie régionale, qui a couvert le risque de 137 entreprises pour un montant de 89 M€ en 2023.
La 6ème promotion de l’Accélérateur Nouvelle-Aquitaine ETI et la 6ème promotion de l’Accélérateur Nouvelle-Aquitaine PME ont été lancées en 2023, regroupant respectivement 10 PME et 21 PME de la région.
Bpifrance mobilisée sur toute la France :
En 2023, Bpifrance a injecté 63 Md€ dans l’économie française. Bpifrance a soutenu à un niveau record l’innovation, avec le déploiement de France 2030 à hauteur de 9,4 Md€ sur l’année 2023, mais aussi la Transition Ecologique et Energétique des entreprises de tout le territoire à hauteur de 7 Md€. Les crédits accordés aux entreprises en 2023 ont atteint un niveau historique, avec 18,7 Md€ déployés au total, et Bpifrance est devenu n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook, février 2024).
Veuillez retrouver le communiqué de presse du bilan d’activité 2023 national de Bpifrance en cliquant sur ce lien : Bpifrance | Presse
[1] Depuis 2017, Bpifrance gère les garanties publiques à l’export au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat.