Le 8 avril 2024 – Jérôme Bouquet, Directeur du Réseau Bpifrance Île-de-France, présente le bilan d’activité 2023 de Bpifrance. Il revient sur l’accompagnement des entreprises de la région par Bpifrance, avec des soutiens prioritaires à la réindustrialisation, l’innovation technologique et la décarbonation en partenariat étroit avec la Région Île-de-France.
L’ACTIVITÉ RÉGIONALE EN SYNTHÈSE
En 2023, Bpifrance Île-de-France a soutenu près de 12 400 entreprises à hauteur de près de 11,4 Md€, permettant de mobiliser 30 Md€ de financements publics et privés.
Nouveau record du soutien à l’innovation avec le déploiement de France 2030 par Bpifrance à hauteur de 5,2 Md€ sur l’année 2023 dans la région, (+50%), porté par le financement de projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels et l’accélération du déploiement des nouveaux dispositifs en faveur de l’industrie. Cette activité est notamment renforcée par le soutien de la Région Ile de France grâce dans le cadre de France 2030 et du dispositif Innov’Up.
Le soutien massif à la Transition Ecologique et Energétique des entreprises se prolonge avec 99 M€ de Prêts Climat accordés en Île-de-France qui sera renforcé en 2024 par le déploiement d’un nouveau Prêt Région Transition Ecologique élaboré avec la Région pour financer les plans d’actions des entreprises franciliennes.
Haut niveau des crédits accordés en 2023 avec 5,2 Md€ déployés au total dans près de 2 600 entreprises par Bpifrance Île-de-France. 2,7 Md€ ont été mobilisés pour des Prêts Moyen et Long Terme (+8%) et 2,5 Md€ en crédit Court Terme (+9% vs 2022).
Maintien de la croissance de la Garantie en 2023 (+8%), en Île-de-France, avec 953 M€ en faveur de 8 815 entreprises, via une nette progression de la mobilisation des fonds dédiés à la transmission et au développement et un partenariat étroit avec la Région qui permet un niveau de garantie renforcé par le Fonds régional de garantie (1er fond en France)
Bpifrance devient n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook février 2024). Les investissements en Capital Développement s’élèvent à près de 1,1 Md€ dans 78 entreprises franciliennes.
Niveau soutenu de l’activité Export avec 11,1 Md€ déployés en 2023 en région Île-de-France.
Dynamique accrue de l’accompagnement et du consulting avec 210 nouvelles entreprises franciliennes accélérées et une hausse des missions de conseil pour atteindre un niveau record de plus de 6 000 missions déployées en 2023 (+48%) dont près de 1400 dans la région Île-de-France afin de soutenir les dirigeants dans leur projet de transition climatique, de réindustrialisation et d’innovation.
Forte mobilisation des actions de soutien à la création d’entreprises, notamment via le collectif Cap Créa, avec l’accompagnement de 17 239 porteurs de projets ayant contribué à la création de 7 958 entreprises en 2023 en Île-de-France en complémentarité du dispositif Entrepreneur Leader déployé par la Région Ile de France.
Au total sur l’ensemble des activités de Bpifrance Île-de-France le partenariat étroit avec la Région Île-de-France a permis de mobiliser près de 800 M€ ayant bénéficié à 1969 entreprises régionales.
CHIFFRES CLÉS DE BPIFRANCE ÎLE-DE-FRANCE
Bpifrance exerce les métiers de : Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création.
- FINANCEMENT
HAUT NIVEAU DES CRÉDITS ACCORDÉS EN 2023 : L’ACTIVITÉ CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE. VÉRITABLE SOUTIEN DE LA RÉINDUSTRIALISATION, DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES FRANÇAISES.
Avec 2,7 Md€ de prêts à moyen et long terme et 2,5 Md€ d’autorisations de crédit court terme accordés au bénéfice de près de 2 600 entreprises de la région Île-de-France, l’activité du financement a été particulièrement dynamique en 2023 (5,2 Md€ de production au total, contre 4,8 Md€ en 2022).
Retrouvant des niveaux d’avant crise COVID-19, ce sont près de 1,8 Md€ de Prêts Avec Garantie qui ont été déployés en 2023 en Île-de-France, en hausse de près de 13% par rapport à 2022.
Le volume de Prêts Sans Garantie se stabilise autour de 895 M€ en région Île-de-France, dans un contexte marqué par la fin progressive des dispositifs de relance (PGE et Prêts Rebond). Au-delà de l’Industrie, du Commerce, du BTP ou encore du Transport / Logistique, Bpifrance a également confirmé son soutien auprès des entreprises du Tourisme, secteur d’intervention historique, 100 ans après la création du Crédit hôtelier, le plus vieux des ancêtres de la Banque Publique d’Investissement.
En 2023, Bpifrance a une nouvelle fois confirmé son rôle de Banque du Climat : au global, sur l’ensemble des dispositifs de financement en faveur du Plan Climat, 99 M€ de prêts sans garantie ont été engagés au bénéfice de 170 entreprises d’Île-de-France.
Enfin, l’activité de court terme poursuit sur sa lancée de 2022 avec une nouvelle hausse de 9% des autorisations de crédit accordées, maillon essentiel du continuum de financement de Bpifrance Île-de-France pour appuyer les entreprises au quotidien et les accompagner dans leurs projets de développement. Près de 1 700 entreprises d’Île-de-France en ont bénéficié en 2023.
- GARANTIE
MAINTIEN DE LA croissance de L’ACTIVITÉ DE GARANTIE EN 2023, MARQUÉE PAR UNE NETTE PROGRESSION DES FONDS TRANSMISSION ET DÉVELOPPEMENT.
Après une année 2022 en très forte croissance, l’activité de la Garantie conserve une augmentation significative de +8% en 2023 en Île-de-France, et ce dans un contexte de croissance globale de crédits de la place bancaire pour les entreprises de 2,7%. Le montant de risque pris par Bpifrance passe de 885 M€ en 2022 à 953 M€ en 2023. 8 815 entreprises régionales ont bénéficié, au travers de leurs banques commerciales, de 2,5 Md€ de prêts garantis.
Grâce à la Garantie, Bpifrance facilite l'accès au crédit aux TPE et PME en couvrant une partie du risque bancaire (de 40% à 60%) pour les inciter à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise : création, transmission, reprise, innovation, international, développement, renforcement de la trésorerie. Avec l’intervention du fonds régional de garantie de la Région Île-de-France, cette garantie peut être portée jusqu’à 70 % du risque.
- FINANCEMENT DE l’INNOVATION
NOUVEAU RECORD DE L’ACTIVITÉ DE SOUTIEN À L’INNOVATION AVEC L’ACCÉLERATION DU DÉPLOIEMENT DE FRANCE 2030 QUI A PERMIS UNE MULTIPLICATION PAR 3,2 DES FINANCEMENTS EN AIDES ET PRÊTS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE. PLUS DE 5,2 Md€ ONT ÉTÉ MOBILISÉS EN 2023 (SOIT X 11,4 LE NIVEAU DE 2019) AU BÉNÉFICE DE 1 687 ENTREPRISES RÉGIONALES.
Cette augmentation exceptionnelle s’explique par l’accélération du déploiement de France 2030, avec le financement de grands projets stratégiques, la montée en puissance des appels à projets sectoriels, et une activité dynamique tant des programmes structurels déployés au niveau national (i-Lab, i-Nov, i-Demo, 1ère Usine) que dans le réseau Bpifrance Île-de-France (notamment les aides deeptech, ou prêts innovation R&D…). Au total, c’est plus de 90% du soutien à l’innovation qui est financé par France 2030.
Les aides à l’innovation conservent un haut niveau avec 336 M€ pour 1 187 entreprises franciliennes, sous l’effet notamment de la montée en puissance du Plan Deeptech pour développer l’innovation de rupture issue du transfert de technologie. Les aides Deeptech (Bourse French Tech Emergence et Aides au Développement Deeptech) poursuivent leur croissance à 217 M€ en Île-de-France.
Le Prêt Nouvelle Industrie a poursuivi sa croissance, avec 25M€ déployés (x4,5 par rapport à 2022).
Bpifrance mobilise ses différents outils financiers pour le financement de l’innovation, qu’il s’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’Innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), Prêt d’Amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer des produits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ou via les fonds partenaires.
- INVESTISSEMENT
FORTE CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DANS LES PME SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS. PLUS DE 1 Md€ INVESTIS EN CAPITAL DEVELOPPEMENT DANS 78 ENTREPRISES DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE.
L’activité de fonds propres couvre le Capital innovation, le Capital développement dans les PME, les ETI et les grands groupes. Bpifrance prend des participations minoritaires dans les entreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission, le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ou régionaux (investissement en actions, en quasi-fonds propres ou obligations convertibles). Par ailleurs, à travers l’investissement en Fonds de fonds, Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics et privés dans des fonds de capital investissement, gérés par des sociétés de gestions indépendantes qui à leur tour investissent dans des PME, contribuant ainsi au développement du capital-investissement régional.
En 2023, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 19 entreprises régionales, notamment 350 M€ dans 88 entreprises en Capital Innovation. Par ailleurs l’activité PME s’élève à 127 M€ mobilisés dans 43 entreprises. Bpifrance intervient en fonds propres dans 479 entreprises franciliennes pour un montant de 16,8 Md€.
Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 198 entreprises de la région. Bpifrance a ainsi souscrit 133 M€ dans 7 fonds régionaux ou interrégionaux actifs en région Île-de-France ayant permis de mobiliser un montant total de souscriptions publiques et privées de 382 M€.
Avec 1,6 Md€ de souscriptions dans les fonds partenaires, l’activité de fonds de fonds confirme, dans un contexte de ralentissement des levées de fonds en France et en Europe, son rôle contracyclique. Par ailleurs FE2T et REPRENDRE ET DÉVELOPPER 5, fonds partenaires du Fonds de fonds « France Relance Etat Régions » (FFRER) lancé en 2021, sont actifs en Île-de-France.
- INTERNATIONAL
L’ACTIVITÉ EXPORT EN 2023 EST EN BAISSE AVEC 11,1 Md€[1] DEPLOYÉS, AVEC TOUTEFOIS UNE AUGMENTATION DU NOMBRE D'ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES À L’INTERNATIONAL.
L’instabilité géopolitique en 2023 (déstabilisation de l’Afrique sahélienne et crise au Moyen-Orient), superposée aux crises antérieures (Covid-19, désorganisation de la chaîne logistique, guerre en Ukraine, inflation énergétique), n’a pas dissuadé les PME-ETI de se projeter à l’international. En effet, malgré la contraction de l’Assurance-crédit, la transformation de projets d’infrastructure portés par des grands groupes a multiplié par six le volume d’engagements du Crédit Export, pour atteindre 281 M€ sur l’année.
A l’instar du Crédit export, les volumes d’exportation accompagnés en Assurance Change (+67%) croient fortement cette année pour atteindre 328 M€.
La Garantie des Projets Internationaux maintient un bon niveau d’activité en 2023, semblable à celui de 2022.
Enfin, 1 269 prestations ont été effectuées au travers du partenariat entre la Région Île-de-France et Business France (soit une hausse de + 17%). A noter que 145 entreprises de la région participent aux missions internationales.
- ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUE ACCRUE DU DÉVELOPPEMENT DU MÉTIER DE L’ACCOMPAGNEMENT, AVEC 210 NOUVELLES ENTREPRISES ACCÉLERÉES EN ÎLE-DE-FRANCE ET UN NIVEAU RECORD DES MISSIONS DE CONSEIL POUR ATTEINDRE 1 396 MISSIONS EN SOUTIEN AUX DIRIGEANTS DANS LEURS PROJETS DE TRANSITION CLIMATIQUE ET DE RÉINDUSTRIALISATION.
Depuis 2015, ce sont 1 013 entreprises régionales qui ont intégré un accélérateur de Bpifrance, marquant une hausse de 26% par rapport à 2022. Parmi elles, 78 entreprises ont intégré l’Accélérateur PME industrielles et l’Accélérateur international Île-de-France.
En complément, l’activité de conseil a fortement augmenté (+45% par rapport à 2022) pour atteindre 1 396 missions de conseil réalisées par les experts Bpifrance Île-de-France. 195 missions Expertises Conseil ponctuelles ont notamment été déployées pour soutenir des startups, PME et ETI dans leur démarche de redéfinition stratégique.
Les actions de soutien à la Transition Energétique et Environnementale ont été marquées par la forte croissance des Diags’ Actions orientés climat (Décarbon’action, Eco-flux, Eco-conception, Perf’immo), structurés et financés en partenariat avec l’ADEME. Plus de 452 Diag’Actions ont été réalisés en 2023 à destination des entreprises franciliennes, soit une hausse de 56% par rapport à l’année précédente. La décarbonation arrive en tête des besoins traités, devant les enjeux d’économies d’énergie. En outre, pour renforcer les compétences de ces entreprises, 47 VTE verts (Volontaires Territoriaux en Entreprise) ont rejoint des PME de la Région Île-de-France en 2023, afin de porter des projets en lien avec la transition écologique. En complément, un nombre croissant de Diagnostics Innovation orientés plus fortement vers les PME industrielles a par ailleurs renforcé l’intensité d’innovation de l’économie du territoire. 289 Diagnostics Innovation ont été réalisés en 2023, soit +66% par rapport à 2022.
Avec plus de 3 000 apprenants sur sa plateforme digitale, Bpifrance Université démontre le succès de ses formations en ligne auprès des dirigeants de TPE et PME.
- CREATION
POURSUITE DES ACTIONS DE SOUTIEN A LA CRÉATION D'ENTREPRISE DANS TOUS LES TERRITOIRES ACCENTUÉE PAR LE LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DU « COQ CREA » ET L'AUGMENTATION SANS PRÉCÉDENT DES MOYENS CONFIÉS PAR L'ÉTAT À BPIFRANCE POUR DÉVELOPPER L'ENTREPRENEURIAT DANS LES QUARTIERS.
Dans ce contexte de dynamique continue, les structures d’accompagnement franciliennes ont poursuivi leur forte mobilisation en 2023, en accompagnant 17 239 porteurs de projets et en contribuant à la création de près de 8 000 entreprises, notamment grâce au déploiement de nouveaux outils digitaux : Mon Pass Créa (42 854 Pass Créa créés à fin 2023) et le site de Bpifrance Création (3 744 000 visiteurs en 2023).
Le financement des projets de création d’entreprise en région Île-de-France s’est appuyé sur l’octroi de 10,5 M€ de prêts d’honneur distribués à près de de 1 400 créateurs.
Lancé en 2019, le programme Entrepreneuriat Pour Tous, à destination des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et déployé par Bpifrance avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, a touché à sa fin en 2023. Dans la région Île -de-France, ce programme a permis en 2023 à 3 102 porteurs de projets d’être détectés et préparés à la création d’entreprise, 733 entreprises d’être créées, et à 110 dirigeants d’être accélérés. Pour se faire la région peut notamment compter sur :
- 22 chefs de projet CitésLab ;
- 1 Accélérateur Emergence, 2 Accélérateurs Création ;
- 2 bus Entrepreneuriat Pour Tous ;
- 1 étape de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous qui s’est tenue à Vitry-sur-Seine ;
Fort de ce succès, le Gouvernement a décidé à l’occasion du Comité Interministériel des Villes d’octobre 2023 de renforcer et d’intensifier les actions menées par Bpifrance envers les entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville afin d’incarner l’axe entrepreneurial de l’ambition « Quartiers 2030 » qu’il porte, en lançant le programme « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », doté de 456 M€ sur quatre ans par l’Etat et la Caisse des Dépôts.
- PARTENARIATS REGIONAUX
En 2023, la Région et Bpifrance ont maintenu leur soutien financier intense à destination des entreprises. Les dispositifs partenariaux mis en place ont permis à 1969 entreprises de mobiliser au total 800 M€ de financements. Ces interventions se sont principalement appuyées sur les Prêts Croissance TPE mis en place pour les TPE & PME et représentant 3 M€ de prêts en 2023 au bénéfice de 64 entreprises, et sur la garantie régionale des prêts bancaires.
2023 a également marqué la dernière année de la programmation 2014-2020 des fonds structurels européens. Cette période a vu la Région Île-de-France et Bpifrance mobiliser 63 M€ de dotations FEDER dans des instruments financiers, au profit de 4 076 TPE et PME, via les Prêts Rebond pour un total de financement de 333 M€.
Bpifrance mobilisée sur toute la France :
En 2023, Bpifrance a injecté 63 Md€ dans l’économie française. Bpifrance a soutenu à un niveau record l’innovation, avec le déploiement de France 2030 à hauteur de 9,4 Md€ sur l’année 2023, mais aussi la Transition Ecologique et Energétique des entreprises de tout le territoire à hauteur de 7 Md€. Les crédits accordés aux entreprises en 2023 ont atteint un niveau historique, avec 18,7 Md€ déployés au total, et Bpifrance est devenu n°1 en Europe et n°2 mondial en nombre d’investissements en private equity en 2023 (classement Pitchbook, février 2024).
Veuillez retrouver le communiqué de presse du bilan d’activité 2023 national de Bpifrance en cliquant sur ce lien : Bpifrance | Presse
[1] Depuis 2017, Bpifrance gère les garanties publiques à l’export au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat